Прогнозы на текущий день:
С учетом утреннего ухудшения настроений на азиатском рынке состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как негативное.
· Мы ожидаем открытия рынка с незначительным понижением по индексу ММВБ, около отметки 1910 п. Ближайшими поддержками послужат уровни 1900, 1890 п. В качестве сопротивлений вновь выступят отметки 1920, 1940 п.
· Вероятно, после умеренно-негативного старта торгов индекс ММВБ продолжит вчерашнее понижение в район 1900 п. Указанный уровень представляется ближайшей технической целью для индекса ММВБ. Аргументом в пользу такого варианта развития событий представляется сохраняющаяся слабость нефтяного рынка.
· Во второй половине дня наиболее важным внешним индикатором для участников локальных торгов останется динамика изменения стоимости фьючерсов на нефть. Контракты на «черное золото» могут получить новый стимул для направленного движения по факту публикации еженедельных данных по изменению запасов нефти и нефтепродуктов в США (17.30 мск).
В минувший вторник основные российские фондовые индексы ММВБ (-1.78%) и РТС (-2.11%) завершили торги с сильным понижением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Распродажи российских акций наметились с первых минут торгов. По мере внутридневного ухудшения внешнего фона локальные индексы проседали к новым минимумам.
Добавим, что непродолжительное внутридневное повышение стоимости фьючерсов на нефть не послужило сигналом для разворота российского рынка вверх. Несмотря на масштабные внутридневные движения, цены на нефть остаются сравнительно низкими. С учетом нынешних цен на «черное золото» российский фондовый рынок выглядел неоправданно устойчивым в течение нескольких предыдущих торговых дней. Не исключено, что сегодня индекс ММВБ продолжит наметившееся падение и достигнет уже достаточно близкой отметки 1900 п.
Под закрытие вечерней торговой сессии сентябрьские фьючерсы на индекс РТС (RIU6) пришли в состояние паритета по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка близки к нейтральной оценке среднесрочных перспектив индекса РТС.
На фоне масштабной просадки индекса ММВБ, состоявшейся по итогам торгового дня, наиболее ликвидные бумаги закрылись преимущественно с понижением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Опережающим падением выделились многие представители нефтегазового сектора: Лукойл (LKOH RM, -3.64%), Сургутнефтегаз-ап (SNGS_p RM, -2.52%), Роснефть (ROSN RM, -2.53%), Новатэк (NVTK RM, -2.11%), Татнефть-ао (TATN RM, -2.01%). Эти бумаги оказались под давлением в связи с очередным обновлением среднесрочных минимумов во фьючерсах на нефть обоих ключевых сортов. Между тем, в середине торгового дня мы наблюдали в них непродолжительную и неудачную попытку игры на повышение.
Заметно слабее рынка также выглядели бумаги Сбербанк-ао (SBER RM, -2.50%), Транснефть-ап (TRNF_p RM, -2.87%), ФСК ЕЭС (FEES RM, -2.24%), Россети-ао (RSTI RM, -3.96%), Распадская (RASP RM, -2.50%).
Среди наиболее ликвидных бумаг вновь заметно лучше рынка выглядели акции розничной торговой сети «Магнит» (MGNТ RM, -0.33%). Эти бумаги продолжают пользоваться поддержкой после недавней публикации позитивных результатов деятельности эмитента по МСФО за 1 полугодие. Кроме того, совет директоров ритейлера рекомендовал внеочередному общему собранию акционеров утвердить промежуточные дивиденды за 1 полугодие в размере 84.6 руб. на акцию, что составляет порядка 0.8% от цены их вчерашнего закрытия. Реестр акционеров «Магнита» (MGNT), которые будут иметь право на получение полугодовых дивидендов, закроется 23 сентября 2016 г. Добавим, что в качестве ближайшей технической цели и сопротивления для акций торговой сети остается отметка 10500 руб.
Заметным событием во втором эшелоне стал резкий прирост стоимости бумаг Ленэнерго-ао (LSNG RM, +2.06%), Ленэнерго-ап (LSNG_p RM, +21.12%). Стимулом для активизации покупок в указанных акциях послужила публикация полугодовой бухгалтерской отчетности эмитента по РСБУ. Согласно свежему отчету о финансовых результатах электроэнергетическая компания увеличила полугодовую выручку до 27.89 млрд руб., против выручки в размере 19.96 руб. по итогам первого полугодия 2015 г. Полугодовая чистая прибыль «Ленэнерго» (LSNG) составила 3.07 млрд руб., против чистого убытка в размере 5.09 млрд руб. годом ранее. Добавим, что текущее улучшение финансового результата состоялось значительной мере в результате увеличения статьи «прочие доходы» при одновременном сокращении статьи «прочие расходы».
Акции Акрон (AKRN RM, +0.29%) сумели избежать падения вместе с рынком. Они пользуются поддержкой в связи с выходом ряда благоприятных корпоративных новостей. Несмотря на заметное сокращение прибыли от продаж, эта компания сумела увеличить полугодовую чистую прибыль по РСБУ на 29% до уровня 10.56 млрд руб. Кроме того, группа Акрон увеличила консолидированные объемы производства минеральных удобрений по итогам 1 полугодия на 7%. Консолидированный выпуск фосфатного сырья на указанный период увеличился на 3.4%. Интересной производственной новостью стало сообщение о том, что «Акрон» начал попутную добычу ряда редкоземельных элементов.
Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США умеренно понижаются в пределах 0.15%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 0.15%. Японский индекс Nikkei 225 понизился на 1.9%. Гонконгский Hang Seng просел на 1.6%.
Виталий Манжос, старший аналитик АКИБ «Образование»