Прогнозы на текущий день:
В связи с тем, что для локального рынка наиболее значимым фактором представляется характер изменения стоимости фьючерсов на нефть, состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неопределенное.
· Мы ожидаем открытия рынка с незначительным изменением по индексу ММВБ, в диапазоне 1925-1930 п. Ближайшими значимыми поддержками останутся уровни 1910, 1900 п. В качестве сопротивлений выступят отметки 1940, 1950 п.
· Вероятно, после нейтрального старта торгов индекс ММВБ перейдет в состояние бокового движения в ожидании открытия западных рынков. Значимые стимулы для направленного движения российских акций пока отсутствуют.
· Выхода ключевой иностранной статистики во второй половине дня не запланировано. Наиболее важным внешним индикатором для участников локальных торгов останется динамика изменения стоимости фьючерсов на нефть.
В минувший четверг основные российские фондовые индексы ММВБ (+0.66%) и РТС (+0.04%) не сумели уйти далеко от уровней предыдущего закрытия. Сразу же после начала торгов они перешли в состояние бокового движения. Этому способствовал достаточно невнятный внешний фон. Контракты на фондовые индексы США торговались с незначительным изменением. Основные фондовые индексы в Европе слабо понижались в ожидании новостей от ЕЦБ. Кроме того, нефтяные фьючерсы сменили свой утренний прирост на умеренное падение. Добавим, что ряд внутренних российских корпоративных новостей носил смешанный характер.
Вполне логично, что в подобных условиях участники локальных торгов взяли паузу до появления более весомых драйверов. Однако, во второй половине дня российский рынок также не получил достаточно значимых стимулов для направленного движения. Европейский центральный банк не преподнес сюрпризов, ожидаемо оставив процентную ставку по кредитам на низменном нулевом уровне. Публикация ряда статистических показателей в США не оказала заметного влияния на индекс ММВБ. К слову, среднесрочная техническая картина в индексе ММВБ продолжает оставаться нейтральной. Он по-прежнему движется в средней части своего четырехмесячного диапазона.
Под закрытие вечерней торговой сессии сентябрьские фьючерсы на индекс РТС (RIU6) пришли в состояние умеренной бэквордации величиной в 6.9 п. или 0.7% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка оценивают среднесрочные перспективы индекса РТС негативно.
На фоне умеренного подъема индекса ММВБ, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные бумаги закрылись преимущественно с повышением в пределах 1-2% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Лидером скромного прироста среди голубых фишек вновь стали бумаги Сургутнефтегаз-ап (SNGS_p RM, +1.38%). Вчера они продолжили корректироваться вверх после чрезмерной постдивидендной просадки. В качестве ближайшей технической цели для этих акций выступает отметка 35 руб. Скорее всего, интерес к ним вернется по мере появления сигналов в пользу среднесрочного ослабления рубля по отношению к основным иностранным валютам. В то же время, в течение нескольких предыдущих недель российский рубль выглядел неожиданно стабильным.
Во втором эшелоне масштабным повышением выделились отдельные представители электроэнергетического сектора: Энел Россия (ENRU RM, +4.56%), ТГК-1-ао (TGKA RM, +7.18%), ТГК-14 (TGKN RM, +20.48%), ОГК-2 (OGKB RM, +4.72%). Явным стимулом для оживления интереса к бумагам Энел Россия послужила новость о том, что компания-эмитент планирует реализовать часть своих активов. В первую очередь речь идет о продаже Рефтинской ГРЭС.
Бумаги Русал РДР (RUALRDR, +1.60%) и RUSAL plc (RUAL RM, +1.82%) продолжили отыгрывать слухи о том, что структура Саида Керимова Ravenwing Ltd направила группе «Онэксим» оферту на выкуп 17.02% акций алюминиевой компании. Надо отметить, что за последнюю неделю эти бумаги значительно повысились. В качестве ближайших технических целей для них выступают отметки 250 руб. и 25 руб. соответственно.
Достаточно интересным корпоративным событием стала публикация консолидированных операционных результатов торговой сети «Лента» (LNTADR). Свежие данные вызвали умеренное падение бумаг Лента др (LNTA RM, -0.73%). Между тем, розничная сеть сообщила об увеличении рублевой выручки на 21.8% по итогам 2 квартала и на 21.9% по итогам 1 полугодия. «Лента», как и другие ритейлеры, продолжает наращивать количество магазинов в сети и общую торговую площадь. Для сравнения приведем соответствующие полугодовые показатели других торговых сетей: компания Дикси (DIXY) увеличила торговую выручку на 20.2%, торговая сеть Магнит (MGNT) – на 14.49%, компания М.Видео (MVID) – на 19%.
Стоит также отметить сравнительную слабость ликвидных представителей металлургического сектора: Северсталь (CHMF RM, -0.54%), ММК (MAGN RM, -0.74%), НЛМК (NLMK RM, -1.94%). Возможно, некоторым отраслевым негативом для этих бумаг стала новость о том, что ФАС России обнаружила признаки нарушения антимонопольного законодательства на рынке стальной арматуры.
Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США умеренно понижаются в пределах 0.1%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 0.2%. Японский индекс Nikkei 225 просел на 1.3%. Гонконгский Hang Seng потерял 0.5%.
Виталий Манжос, старший аналитик АКИБ «Образование»