Прогнозы на текущий день:
Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как умеренно-позитивное.
· Мы ожидаем открытия рынка с умеренным повышением около 0.3% по индексу ММВБ, в диапазоне 1920-1925 п. Ближайшими значимыми поддержками останутся уровни 1910, 1900 п. В качестве сопротивлений выступят отметки 1930, 1950 п.
· В первые минуты торгов индекс ММВБ отыграет некоторое улучшение настроений на нефтяном рынке. Позднее не исключено продолжение подъема индекса ММВБ в район 1930 п.
· Во второй половине дня наиболее важным внешним индикатором для участников локальных торгов останется динамика изменения стоимости фьючерсов на нефть. Некоторое влияние на ход торгов в России также может оказать обнародование решения ЕЦБ по базовой процентной ставке (14.45 мск) и последующие комментарии по тому поводу.
В минувшую среду основные российские фондовые индексы ММВБ (-0.04%) и РТС (-0.64%) завершили торги с неравномерным отклонением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Сравнительная слабость долларового индекса РТС была обусловлена некоторым ослаблением курса рубля по отношению к североамериканской валюте. Стоит отметить, что в середине торгового дня локальный рынок выглядел намного слабее, чем можно было бы ожидать, ориентируясь на состояние внешнего фона. Индекс ММВБ временно проседал ниже значимого «круглого» уровня 1900 п., что создавало технический сигнал для продолжения игры на понижение. Однако, после публикации благоприятной еженедельной статистики по изменению запасов нефти и нефтепродуктов в США индексы ММВБ и РТС уверенно развернулись вверх.
Добавим, что вчерашние торги проходили в условиях явного дефицита значимых внутренних и внешних новостей. Очевидно, что сравнительная слабость российского рынка в значительной мере была обусловлена наступающим завершением сезона дивидендных «отсечек».
Под закрытие вечерней торговой сессии сентябрьские фьючерсы на индекс РТС (RIU6) пришли в состояние паритета по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка близки к нейтральной оценке среднесрочных перспектив индекса РТС.
На фоне незначительной просадки индекса ММВБ, состоявшейся по итогам торгового дня, наиболее ликвидные бумаги закрылись разнонаправленно, со средним отклонением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Среди бумаг первого эшелона заметно слабее рынка выглядели акции МосБиржа (MCX:MOEX RM, -3.99%). Тот факт, что в них сохраняется позитивная долгосрочная техническая картина, не отменяет возможности непродолжительных коррекционных просадок. Вчера эти бумаги заметно откатились вниз после недавних неудачных попыток пробоя прочного сопротивления, расположенного в районе 120 руб.
Акции ВТБ (MCX:VTBR RM, -1.04%) в очередной раз продемонстрировали собственную динамику, отличную от индекса ММВБ. Вчера эти бумаги продолжили наметившееся накануне понижение. Не исключено, в течение ближайших дней мы увидим в них новую попытку пробоя значимой долгосрочной поддержки, расположенной в районе 0.066 руб. Стоит отметить, что эти акции подешевели, несмотря на сообщение об улучшении финансовых показателей банка ВТБ24, который входит в финансовую группу ВТБ. Указанная кредитная организация получила чистую прибыль по РСБУ в размере 13.5 млрд руб. за первое полугодие 2016 г., что стало лучшим результатом банка ВТБ24 за 4 предыдущих года.
Слабее рынка также закрылись бумаги Алроса (MCX:ALRS RM, -1.17%), Татнефть-ао (MCX:TATN RM, -1.76%), Транснефть-ап (MCX:TRNF_p) (TRNFP RM, -1.07%), Polymetal (MCX:POLY RM, -4.10%), ЛСР (MCX:LSRG RM, -1.10%).
Бумаги Сургутнефтегаз-ап (MCX:SNGS_p) (SNGSP RM, +2.23%) заметно повысились после глубокой трехдневной просадки. Ранее эти акции потеряли в цене порядка 22% в связи с закрытием реестра акционеров для получения годовых дивидендов. Столь глубокое падение создало условия для начала коррекционного восстановления. В качестве ближайшей технической цели для бумаг Сургутнефтегаз-ап выступает отметка 35 руб. Вероятно, интерес к этим защитным дивидендным акциям вернется в случае появления сигналов в пользу среднесрочного ослабления рубля по отношению к основным иностранным валютам. Величина дивидендной доходности по привилегированным акциям «Сургутнефтегаза (MCX:SNGS)» в значительной мере зависит от переоценки валютных накоплений эмитента.
Бумаги Русал (MCX:RUALRDR) РДР (RUALR RM, +2.48%) и RUSAL plc (RUAL RM, +2.35%) продолжили отыгрывать слухи о том, что структура Саида Керимова Ravenwing Ltd направила группе «Онэксим» оферту на выкуп 17.02% акций алюминиевой компании. Указанная информация может быть достоверной, поскольку ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что Группа «Онэксим» планирует реализовать ряд принадлежащих ей активов.
Сильнее рынка также торговались бумаги Магнит (MCX:MGNT) (MGNТ RM, +1.33%), Башнефть-ао (MCX:BANE RM, +2.24%), МТС (MCX:MTSS RM, +1.76%), ИнтерРао (MCX:IRAO RM, +1.34%), Мегафон (MCX:MFON RM, +1.86%).
Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США балансируют на грани положительного и отрицательного изменения. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 0.5%. Японский индекс Nikkei225 подрос на 0.7%. Гонконгский Hang Seng прибавил 0.7%.
Виталий Манжос, старший аналитик АКИБ «Образование»