Прогнозы на текущий день:
Влияние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как умеренно-позитивное.
- Мы ожидаем открытия рынка с умеренным повышением порядка 0.2-0.3% по индексу ММВБ, около отметки 1945 п. Ближайшими значимыми поддержками останутся уровни 1930, 1910 п. В качестве сопротивлений выступят отметки 1950, 1960 п.;
- В первые минуты торгов локальный рынок отыграет утреннее улучшение внешнего фона. Позднее вероятен переход индекса ММВБ в состояние консолидации на подступах к значимому уровню 1950 п.;
- Выхода ключевых иностранных статистических показателей сегодня не запланировано. Во второй половине дня наиболее важным внешним индикатором для участников локальных торгов останется динамика изменения стоимости фьючерсов на нефть.
В минувшую пятницу основные российские фондовые индексы ММВБ (-0.08%) и РТС (-0.90%) завершили торги с неравномерным отклонением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Долларовый индекс РТС продемонстрировал заметное падение под влиянием коррекционного ослабления рубля по отношению к североамериканской валюте. В то же время рублевый индекс ММВБ закрылся лишь с незначительным понижением. В целом же пятничное движение локального рынка скорее представляло собой консолидацию.
Добавим, что среднесрочная техническая картина в индексе ММВБ продолжает оставаться нейтральной. Указанный индекс пока не сумел приблизиться к своему апрельскому максимуму. Индекс РТС в минувший четверг попытался пробить сильное долгосрочное сопротивление, располагавшееся в районе 970 п. Однако в пятницу он вновь прочно закрепился ниже указанной отметки. Таким образом, российские «быки» не сумели преодолеть указанный уровень с ходу. По-видимому, им еще придется серьезно побороться за него в ближайшие дни.
Под закрытие вечерней торговой сессии сентябрьские фьючерсы на индекс РТС (RIU6) пришли в состояние умеренной бэквордации величиной в 11.5 п., или 1.2% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка по-прежнему оценивают среднесрочные перспективы индекса РТС негативно.
На фоне незначительного падения индекса ММВБ, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные бумаги закрылись разнонаправленно, со средним отклонением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Среди голубых фишек сильным падением на необычно высоких оборотах выделились бумаги Сургутнефтегаз-ап (MCX:SNGS_p) (SNGSP RM, -13.04%). Эти акции испытали дивидендный разрыв на Московской бирже в режиме торгов Т+2. Годовые дивиденды по ним составят 6.92 руб., или порядка 19.4% от цены закрытия в четверг. Таким образом, пятничное падение этих бумаг оказалось существенно скромнее, чем можно было бы ожидать, ориентируясь на размер дивидендов. В прошлом году акции Сургутнефтегаз-ап закрыли свой дивидендный гэп в течение одного месяца.
Отметим также сильное падение бумаг МГТС-ао (MGTS RM, -11.62%) и МГТС-ап (MGTSP RM, -23.17%). Эти акции также резко просели в связи с предстоящим закрытием годового реестра акционеров для получения щедрых дивидендов в размере 222 руб. Дивидендная доходность по обыкновенным и по привилегированным акциям МГТС составит порядка 21% от цены их закрытия в четверг.
Слабее рынка также закрылись бумаги Сбербанк-ао (MCX:SBER RM, -1.34%), Сбербанк-ап (MCX:SBER_p) (SBERP RM, -1.02%), ФСК ЕЭС (MCX:FEES RM, -2.17%), ИнтерРао (MCX:IRAO RM, -3.32%), Транснефть-ап (MCX:TRNF_p) (TRNFP RM, -1.64%).
Заметным приростом среди наиболее ликвидных бумаг выделились акции «Газпрома» (MCX:GAZP RM, +2.20%). В настоящее время эти бумаги торгуются в средней части своего широкого многомесячного коридора 123-170 руб. Таким образом, в них отсутствуют среднесрочные технические сигналы на покупку. Вероятно, состоявшееся оживление спроса в этих бумагах было связано с новостью о том, что Газпром выкупит 3.6% собственных акций у Внешэкономбанка. В официальном пятничном пресс-релизе цена указанной сделки не указана. Ранее в качестве ориентировочной стоимости приводилась цифра в 152.5 руб. за бумагу, что несколько выше текущей рыночной цены. Инвесторы и спекулянты восприняли указанную новость позитивно. Эта сделка назревала уже достаточно давно. Однако в другое время «Газпром» мог бы заплатить за свои акции существенно дороже. В случае если купля-продажа состоится по указанной цене, ВЭБ будет вынужден зафиксировать весомый убыток.
Акции Дикси (MCX:DIXY RM, +2.50%) продолжили отыгрывать сообщение эмитента об увеличении рублевой выручки на 24.6% в июне и на 20.2% за первые 6 месяцев 2016 г. Столь позитивный результат лишь отчасти был достигнут благодаря органическому росту торговой сети. С начала года компания увеличила свою торговую площадь на 13%. Существенный вклад в текущее увеличение торговой выручки внесли магазины скромного формата «у дома».
Заметно сильнее рынка также торговались бумаги Северсталь (MCX:CHMF RM, +2.64%), Русгидро (MCX:HYDR RM, +2.82%), Татнефть-ао (MCX:TATN RM, +2.39%), ММК (MCX:MAGN RM, +2.06%), НЛМК (MCX:NLMK RM, +2.04%).
Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США заметно повысились в цене в пределах 0.3%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 0.4%. Гонконгский индекс Hang Seng прибавил 0.3%.
Виталий Манжос, старший аналитик АКИБ «Образование»