Прогнозы на текущий день:
Влияние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неопределенное или смешанное.
· Мы ожидаем открытия рынка с незначительным отклонением по индексу ММВБ, в диапазоне 1910-1915 п. Ближайшими значимыми поддержками станут уровни 1900, 1890 п. В качестве сопротивлений выступят отметки 1920,1940 п.
· Вероятно, после нейтрального старта торгов индекс ММВБ перейдёт в состояние консолидации вблизи уровня открытия. Этому способствует неоднозначный внешний фон. Отсутствие явной поддержки со стороны нефтяных фьючерсов пока не способствует продолжению вчерашних покупок на российском рынке.
· Выхода ключевой иностранной статистики сегодня не ожидается. Во второй половине дня наиболее важным внешним индикатором для участников локальных торгов останется динамика изменения стоимости фьючерсов на нефть.
В минувший понедельник основные российские фондовые индексы ММВБ (+0.99%) и РТС (+0.75%) завершили торги с существенным приростом по отношению к уровням предыдущего закрытия. Однако устойчивость состоявшегося подъема локального рынка пока остается под вопросом. Вчерашние покупки российских акций состоялись на фоне обновления среднесрочного минимума во фьючерсах на нефть сорта Brent. Как показывает опыт, локальный рынок не может длительное время игнорировать ситуацию на рынке углеводородного сырья. Поэтому мы бы пока не стали ставить на уверенный выход индекса ММВБ выше ближайшего уровня сопротивления, расположенного в районе 1920 п.
С технической точки зрения индексы ММВБ и РТС продолжают движение в средней части своих среднесрочных диапазонов. Поэтому среднесрочная техническая картина в указанных индексах остается нейтральной.
Под закрытие вечерней торговой сессии сентябрьские фьючерсы на индекс РТС (RIU6) пришли в состояние существенной бэквордации величиной в 18.5 п. или 2% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка по-прежнему оценивают среднесрочные перспективы индекса РТС негативно.
На фоне существенного подъема индекса ММВБ, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные бумаги закрылись преимущественно с повышением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Лидерами прироста среди голубых фишек уже третий торговый день подряд выступили бумаги Сбербанк-ао (MCX:SBER RM, +2.08%), Сбербанк-ап (MCX:SBER_p) (SBERP RM, +1.30%). Они продолжили пользоваться спросом после недавней публикации сильных финансовых результатов эмитента за 6 месяцев текущего года по РПБУ. Чистая прибыль «Сбербанка» за указанный период увеличилась на 181.2%, до уровня 229.4 млрд руб. За последние дни указанные акции сумели заметно отскочить вверх от своих недавних минимумов. Однако среднесрочная техническая картина в них продолжает оставаться нейтральной.
Акции Башнефть-ао (MCX:BANE RM, +2.80%), Башнефть-ап (MCX:BANE_p) (BANEP RM, +5.18%) пользовались повышенным спросом на ожиданиях скорой приватизации государственного пакета акций нефтяной компании. Вчерашний оптимизм по этому поводу был связан с известием об успешном размещении госпакета акций Алроса (MCX:ALRS RM, +0.46%) по цене 65 руб. за бумагу.
Что же касается акций алмазной компании, то они закрылись несколько слабее рынка. Их размещение состоялось с некоторым дисконтом к текущей стоимости. Вчерашнее заявление главы Росимущества Дмитрия Пристанскова о том, что по итогам 2016 г. Алроса может направить на выплату дивидендов 50% от чистой прибыли по МСФО, не вызвало ажиотажа среди участников биржевых торгов.
Акции розничной торговой сети Магнит (MGNТ RM, +0.94%) в течение торгового дня сменили существенную просадку на опережающее повышение. Однако закрылись они примерно на уровне рынка. Поводом для столь неоднозначной динамики этих бумаг стало сообщение компании-эмитента об увеличении рублевой выручки в июне 2016 г. на 13.5%. С начала 2016 года рублевая выручка «Магнита (MCX:MGNT)» увеличилась на 14.49%. В то же время, общая торговая площадь сети за 6 месяцев 2016 г. увеличилась на 19.07%. Таким образом, текущий прирост торговой выручки «Магнита» не поспевает за темпом увеличения площадей торговой сети, что стоит оценивать как весьма тревожный сигнал. По этой причине приобретение акций «Магнита» на среднесрочную перспективу выглядит сомнительной инвестицией. Это, впрочем, не исключает открытия краткосрочных спекулятивных позиций.
Акции Лукойл (MCX:LKOH RM, -1.29%) вчера испытали дивидендный разрыв на Московской бирже. Акционеры нефтяной компании получат годовые дивиденды в размере 112 руб. на бумагу, что составляет порядка 4% от цены их пятничного закрытия.
Бумаги Ростелеком-ао (MCX:RTKM RM, -0.51%), Ростелеком-ап (MCX:RTKM_p) (RTKMP RM, -1.71%) подешевели против повысившегося рынка на фоне появившихся в СМИ сообщений о том, что счетная палата РФ выявила нарушения в деятельности эмитента при использовании бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта «Электронное правительство».
Слабее рынка также торговались бумаги ФСК ЕЭС (MCX:FEES RM, -3.52%), Аэрофлот (MCX:AFLT RM, -1.43%), НЛМК (MCX:NLMK RM, -0.32%), Уралкалий (MCX:URKA RM, -1.48%), ФосАгро (MCX:PHOR RM, -0.58%).
Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США балансируют на грани положительного и отрицательного изменения. Контракты на нефть сорта Brent незначительно подорожали на 0.15%. Японский индекс Nikkei225 вырос на 2.4%. Гонконгский Hang Seng прибавил 0.7%.
Виталий Манжос, старший аналитик АКИБ «Образование»