Прогнозы на текущий день:
Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неопределенное или смешанное.
· Мы ожидаем открытия рынка с незначительным отклонением по индексу ММВБ, около отметки 1895 п. Ближайшими значимыми поддержками станут уровни 1880, 1870 п. В качестве сопротивлений выступят отметки 1900,1910 п.
· Вероятно, после нейтрального старта торгов индекс ММВБ перейдёт в состояние консолидации вблизи уровня открытия. Этому способствует неоднозначный внешний фон. Утреннее падение стоимости фьючерсов на нефть сводит на нет позитивную динамику азиатских рынков и контрактов на фондовые индексы США.
· Выхода ключевой иностранной статистики сегодня не ожидается. Во второй половине дня наиболее важным внешним индикатором для участников локальных торгов останется динамика изменения стоимости фьючерсов на нефть.
В минувшую пятницу основные российские фондовые индексы ММВБ (+0.63%) и РТС (+1.14%) завершили торги с существенным приростом по отношению к уровням предыдущего закрытия. Настроения участников российских торгов в очередной раз изменились под влиянием улучшившегося внешнего фона. К исходу первой половины дня индексы ММВБ и РТС сумели нивелировать достаточно масштабную просадку, состоявшуюся в первые часы торгов. Позднее они продолжили обновлять свои внутридневные максимумы, вслед за позитивной динамикой западных фондовых рынков. Игроков на повышение не смутили противоречивые июньские статистические данные, характеризующие состояние рынка труда в США. Рост безработицы в этой стране с 4.7% до 4.9% состоялся одновременно с неожиданно масштабным увеличением количества рабочих мест.
В течение нескольких предыдущих дней мы наблюдали краткосрочные разнонаправленные движения на российском рынке, основным стимулом для которых стала серия резких колебаний стоимости нефтяных фьючерсов. В целом же индексы ММВБ и РТС продолжили движение в границах своих среднесрочных диапазонов. Таким образом, среднесрочная техническая картина в них остается нейтральной.
Под закрытие вечерней торговой сессии сентябрьские фьючерсы на индекс РТС (RIU6) пришли в состояние существенной бэквордации величиной в 18 п. или 1.9% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка по-прежнему оценивают среднесрочные перспективы индекса РТС негативно.
Несмотря на существенное повышение индекса ММВБ, состоявшееся по итогам торгового дня, наиболее ликвидные бумаги закрылись разнонаправленно, со средним отклонением в пределах 1-4% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Бумаги Сбербанк-ао (SBER RM, +1.98%), Сбербанк-ап (SBER_p RM, +1.50%) продолжили отыгрывать недавнюю публикацию сильных результатов финансовой деятельности ПАО Сбербанк за 6 месяцев текущего года по РПБУ. Чистая прибыль кредитной организации за указанный период увеличилась на 181.2%, до уровня 229.4 млрд руб. Несмотря на заметный прирост, среднесрочная техническая картина в указанных бумагах продолжает оставаться нейтральной. Пока эти акции всего лишь сдвинулись в среднюю часть своих полуторамесячных диапазонов.
В бумагах розничной торговой сети Магнит (MGNT RM, +5.80%) наметилась очередная попытка коррекционного повышения, назревшего в результате их существенной среднесрочной просадки. С начала текущего года эти акции находились под давлением в связи с устойчивым сокращением темпов прироста розничной выручки ритейлера. Тем не менее, объективные технические сигналы для покупок указанных бумаг на среднесрочную перспективу пока отсутствуют. Сравнительная дешевизна акций «Магнита» (MGNT) все же не является поводом для их приобретения в сложившейся ситуации.
Сильнее рынка также закрылись бумаги Лукойл (LKOH RM, +1.46%), Сургутнефтегаз-ап (SNGS_p RM, +1.16%), Роснефть (ROSN RM, +1.28%), МосБиржа (MOEX RM, +1.91%), НЛМК (NLMK RM, +4.15%).
Существенно хуже рынка закрылись акции, подвергшиеся в пятницу дивидендному разрыву на Московской бирже в режиме торгов Т+2. Мы наблюдали сильную просадку бумаг Мегафон (MFON RM, -5.98%), ФСК ЕЭС (FEES RM, -4.84%), Мостотрест (MSTT RM, -9.25%), Лензолото-ао (LNZL RM, -3.12%), Лензолото-ап (LNZL_p RM, -10.15%).
Отметим сравнительную вечернюю слабость акций Алроса (ALRS RM, -0.12%). Эти бумаги растеряли весь свой заметный внутридневной прирост, завершив торги на уровне 67.55 руб. Вечером стало известно, что цена проходившего в то же время размещения акций алмазодобывающей компании в рамках приватизации по предварительным оценкам могла составить 65-66 руб. По-видимому, указанное известие сдержало спрос на акции Алроса. В то же время, в случае успешного размещения этих бумаг, они могут получить новый стимул для роста в среднесрочной перспективе в результате увеличения их доли в свободном обращении.
Слабее рынка также торговались бумаги Газпром (GAZP RM, -0.07%), ГМК Норильский никель (GMKN RM, -0.55%), Северсталь (CHMF RM, -2.65%), Транснефть-ап (TRNF_p RM, -3.00%), Башнефть-ао (BANE RM, -1.90%).
Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США существенно повышаются в цене в пределах 0.5%. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 0.4%. Японский индекс Nikkei 225 вырос на 4.4%. Гонконгский Hang Seng прибавил 1.6%.
Виталий Манжос, старший аналитик АКИБ «Образование»