Прогнозы на текущий день:
Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно уверенно охарактеризовать как негативное.
- Мы ожидаем открытия рынка с умеренным понижением порядка 0.3% по индексу ММВБ, вблизи отметки 1930 п. Ближайшими значимыми поддержками станут уровни 1920, 1900 п. В качестве сопротивлений выступят отметки 1940, 1950 п.
- Вероятно, после умеренно негативного старта торгов индекс ММВБ продолжит понижение в район 1920 п. Этому способствует влияние неблагоприятного внешнего фона.
- Во второй половине дня локальный фондовый рынок может получить новый стимул для направленного движения по факту обнародования итогов заседания ЦБ РФ (13.30 мск). Центральный банк может принять решение о понижении ключевой ставки.
В минувший четверг основные российские фондовые индексы ММВБ (-0.85%) и РТС (-1.50%) завершили торги с неравномерным понижением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Указанные индексы заметно откатились вниз от своих среднесрочных максимумов, достигнутых накануне. Впрочем, распродажи на локальном рынке исчерпали себя уже к завершению первого часа торгов. Позднее индексы ММВБ и РТС перешли в состояние бокового движения. Их вчерашняя просадка вполне укладывается в рамки умеренной технической коррекции, которая стала возможна в условиях ухудшившегося внешнего фона.
Добавим, что наиболее тревожным внешним сигналом для российских «быков» остается наметившийся разворот во фьючерсах на нефть. Их недавнее безоткатное повышение сменилось столь же уверенными распродажами. По-видимому, мы наблюдаем классическую ситуацию падения стоимости фьючерсов после того, как в них состоялось массовое закрытие «коротких» позиций. Тем не менее, контракты на нефть сорта Brent пока уверенно удерживаются намного выше принципиального ценового уровня $50 за баррель, что остается весомым среднесрочным позитивом для российского фондового рынка.
Под закрытие вечерней торговой сессии июньские фьючерсы на индекс РТС (RIM6) пришли в состояние умеренной бэквордации в размере 5.7 п., или 0.6% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка несколько ухудшили оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.
На фоне существенной просадки индекса ММВБ, состоявшей по итогам торгового дня, наиболее ликвидные бумаги закрылись преимущественно с понижением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Лидером падения среди голубых фишек выступили бумаги розничной торговой сети Магнит (MGNТ RM, -4.02%). Они оказались под усиленным давлением на фоне обнародования неаудированных результатов деятельности эмитента за май 2015 г. Прирост рублевой выручки ритейлера за указанный месяц составил 9.59%. C начала года рублевая выручка увеличилась на 14.7%. Свежие данные по выручке смотрятся еще более скромно на фоне увеличения общей торговой площади сети на 20.04% за май месяц и с начала года. Можно сделать вывод, что текущее увеличение объемов выручки «Магнита (MCX:MGNT)» достигается лишь за счет продолжения интенсивного наращивания количества магазинов. На волне внутридневных распродаж акции «Магнита» вновь приблизились к сильному долгосрочному уровню поддержки, расположенному в районе 8700-8800 руб. В случае, если указанная поддержка не устоит, техническая картина в указанных бумагах существенно ухудшится.
Бумаги Татнефть-ао (MCX:TATN RM, -3.65%), Татнефть-ап (MCX:TATN_p) (TATNP RM, -2.06%) подверглись распродажам на фоне публикации консолидированной финансовой отчетности эмитента по МСФО за 1 квартал 2016 г. Чистая прибыль акционеров группы «Татнефть» за указанный период составила 17.62 млрд руб. ($236 млн) против чистой прибыли в размере 26.57 млрд руб. ($427 млн) годом ранее. Таким образом, «Татнефть» продолжила серию слабых квартальных отчетов российских нефтяных компаний, вслед за «ЛУКОЙЛом» (LKOH RM, -1.70%) и «Роснефтью» (ROSN RM, +0.29%).
Акции Разгуляй (MCX:GRAZ RM, -15.24%) обрушились к новому долгосрочному минимуму. Они продолжают отыгрывать новость о том, компания-эмитент может быть признана банкротом. Истец является крупным кредитором компании «Разгуляй». Таким образом, озвучиваемые ранее планы реструктуризации кредитного портфеля агрохолдинга претерпели кардинальные изменения в худшую сторону.
Лидером повышения среди относительно ликвидных бумаг стали акции Новатэк (MCX:NVTK RM, +2.12%). Возможно, стимулом для активизации спроса в этих бумагах стало сообщение эмитента об успешном завершении выплаты дивидендов за 2015 год в размере 6.9 руб. на бумагу. Величина текущих дивидендов представляется достаточно скромной. Однако газодобывающая компания уже выплачивала дивиденды за 1 полугодие 2015 г. в размере 6.6 руб. на акцию.
Сильнее рынка также торговались бумаги Сбербанк-ао (MCX:SBER RM, +0.16%), Сбербанк-ап (MCX:SBER_p) (SBERP RM, +0.35%), ВТБ (MCX:VTBR RM, +1.39%), Аэрофлот (MCX:AFLT RM, +1.14%), НЛМК (MCX:NLMK RM, +0.65%).
Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США заметно понижаются в цене в пределах 0.3%. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 0.7%. Японский индекс Nikkei225 понизился на 0.6%. Гонконгский Hang Seng потерял 0.6%.
Виталий Манжос, старший аналитик АКИБ «Образование»