Прогнозы на текущий день:
Внешний фон перед открытием торгов в России можно охарактеризовать как умеренно-негативный.
· Мы ожидаем открытия рынка с умеренным понижением около 0.3% по индексу ММВБ, вблизи отметки 1900 п. Ближайшими значимыми поддержками станут уровни 1890, 1880 п. В качестве сопротивлений выступят отметки 1910, 1920 п.;
· Утреннее ухудшение внешнего фона создает условия для умеренно-негативного старта торгов. Ближайшей точкой притяжения для индекса ММВБ выступает значимый «круглый» уровень 1900 п. Вероятно, локальный рынок перейдет в состояние консолидации вблизи этой отметки;
· Во второй половине дня наиболее важным внешним индикатором для участников локальных торгов останется динамика изменения стоимости фьючерсов на нефть. Некоторое влияние на ход торгов в России может оказать публикация блока апрельских статистических данных, характеризующих состояние рынка труда в США (15.30 мск).
В минувший четверг основные российские фондовые индексы ММВБ (-0.99%) и РТС (+0.43%) завершили торги с разнонаправленным отклонением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Валютный индекс РТС сумел умеренно повыситься при поддержке укрепившегося рубля. В то же время рублевый индекс ММВБ прочно закрепился на отрицательной территории. В целом же указанные индексы провели весь торговый день в состоянии безыдейной консолидации вблизи уровней открытия. Таким образом, локальный рынок пришел в состояние временного равновесия, которое пришло на смену резкому нисходящему движению, состоявшемуся после четырехдневного перерыва в торгах.
Добавим, что в результате непродолжительной «грозы в начале мая» среднесрочная техническая картина в индексах ММВБ и РТС оказалась подпорченной, но не безнадежной. Не стоит также сбрасывать со счетов возможность того, что развивающееся коррекционное снижение локального рынка может перерасти в состояние консолидации. При подобном варианте развития событий следующая волна падения может наметиться уже в начале лета, по мере закрытия годовых реестров акционеров крупных компаний.
Под закрытие вечерней торговой сессии июньские фьючерсы на индекс РТС (RIM6) пришли в состояние существенной бэквордации величиной в 11.3 п., или 1.2% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка оценивают среднесрочные перспективы индекса РТС негативно.
Несмотря на существенную просадку индекса ММВБ, состоявшуюся по итогам торгового дня, наиболее ликвидные бумаги закрылись разнонаправленно, со средним отклонением в пределах 1-2% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
В противовес существенному внутридневному повышению стоимости фьючерсов на нефть, многие представители нефтегазового сектора вновь выглядели слабее индекса ММВБ: Лукойл (LKOH RM, -2.54%), Роснефть (ROSN RM, -2.75%), Татнефть-ао (TATN RM, -2.04%), Новатэк (NVTK RM, -1.91%), Башнефть-ап (BANE_p RM, -2.09%). Слабость этих бумаг была связана с тем, что контракты на «черное золото» торговались намного дешевле, чем они стоили в конце прошлой недели.
Акции Алроса (ALRS RM, -1.29%) подверглись распродажам на фоне новости о том, что наблюдательный совет алмазодобывающей компании рекомендовал акционерам одобрить выплату годовых дивидендов в размере 2.09 руб. на акцию, что составляет порядка 2.9% от их текущей рыночной стоимости. Несмотря на то, что дивидендная доходность по указанным бумагам оказалась невысока, она все же существенно увеличилась по сравнению с прошлым годом. По итогам 2014 года «Алроса» выплатила дивиденды в размере 1.47 руб. на акцию.
Хуже рынка также торговались бумаги ГМК Норильский никель (GMKN RM, -3.20%), Транснефть-ап (TRNF_p RM, -1.17%), ММК (MAGN RM, -1.99%), Русгидро (HYDR RM, -2.10%), Ростелеком-ао (RTKM RM, -1.88%), Разгуляй (GRAZ RM, -6.30%).
Лидером прироста среди ликвидных бумаг выступили акции розничной торговой сети Магнит (MGNT RM, +1.61%). Они подорожали против упавшего индекса ММВБ по сугубо техническим причинам. В этих бумагах наметился технический отскок после сильной среднесрочной просадки, связанной с сообщением эмитента о падении чистой прибыли по МСФО на 13.03% по итогам 1 квартала.
Акции МосБиржа (MOEX RM, +1.03%), как это нередко случается в моменты роста рыночной неопределенности, выступили в роли защитного актива. Прибыль организатора торгов не зависит от конъюнктуры сырьевых рынков. Вместе с тем, стимулируемый рыночными потрясениями рост торговой активности означает увеличение комиссионных доходов биржи. К слову, вчера Московская биржа сообщила об увеличении общего объема торгов на 24.1% по сравнению с апрелем 2015 года до уровня 68.6 трлн руб.
Низколиквидные акции банка «Санкт-Петербург» (BSPB RM, +2.82%) отыграли обнародование итогов деятельности кредитной организации за 1 квартал 2016 года по РСБУ. Чистая прибыль банка за отчетный период составила 757 млн руб., что на 25.2% выше аналогичного показателя за 1 квартал 2015 года.
Сильнее рынка также торговались бумаги ВТБ (VTBR RM, +0.14%), Северсталь (CHMF RM, +0.42%), ФСК ЕЭС (FEES RM, +0.86%), НЛМК (NLMK RM, +0.65%), Сбербанк-ап (SBER_p RM, +0.51%).
Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с умеренным понижением в пределах 0.15%. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 0.6%. Японский индекс Nikkei 225 понизился на 0.3%. Гонконгский Hang Seng потерял 1.1%.
Виталий Манжос, старший аналитик АКИБ «Образование»