Прогнозы на текущий день:
Внешний фон перед открытием торгов в России можно охарактеризовать как неопределенный.
· Мы ожидаем открытия рынка с незначительным отклонением по индексу ММВБ, вблизи отметки 1890 п. Ближайшими значимыми поддержками останутся уровни 1880, 1870 п. В качестве сопротивлений выступят отметки 1900, 1910 п.
· Вероятно, после нейтрального старта торгов индекс ММВБ перейдет в состояние консолидации вблизи уровня открытия. Этому способствует наметившаяся стабилизация фьючерсов на нефть сорта Brent вблизи отметки в $43 за баррель. Другие значимые внешние индикаторы также пока не дают явных сигналов для направленного движения локального рынка.
· Во второй половине дня наиболее значимым внешним индикатором для участников локальных торгов останется динамика изменения стоимости фьючерсов на нефть. Некоторое влияние на ход торгов также может оказать публикация мартовских данных об изменении количества закладок новых домов и полученных разрешений на строительство в США (15.30 мск).
В минувший понедельник основные российские фондовые индексы ММВБ (-0.79%) и РТС (-0.61%) завершили торги с умеренным понижением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Локальный рынок сумел отыграть существенную долю своей глубокой внутридневной просадки под закрытие основных торгов. Этому способствовал заметно улучшившийся внешний фон, который уже едва ли можно было охарактеризовать как негативный.
Между тем, еще в середине торгового дня ситуация на российском рынке выглядела намного более тревожной. Объективным сигналом для активизации распродаж послужила глубокая утренняя просадка во фьючерсах на нефть обоих основных сортов, которые отыгрывали новость о том, что встреча представителей ряда нефтедобывающих стран в Дохе не увенчалась заключением какого либо соглашения. Таким образом, многочисленные заявления официальных представителей стран-экспортеров нефти по поводу возможной скоординированной заморозки объемов добычи «черного золота» на поверку оказались лишь словесными интервенциями. Действительно, не является секретом тот факт, что представители ОПЕК зачастую не соблюдают собственные квоты. Поэтому официальные договоренности в формате «ОПЕК+» были бы еще менее жизнеспособны. Более тревожным симптомом является тот факт, что участники встречи в Дохе не стали утруждать себя заключением даже формального соглашения. Между тем, на смену эфемерным надеждам на политическую волю нефтедобывающих стран может прийти реальное сокращение добычи, обусловленное уже экономическим факторами. В пользу этого говорят некоторые опережающие статистические показатели из-за океана. Так, за последний год американские сланцевые компании сократили суммарное бурение на 70-90%. Кроме того, в СМИ стали регулярно стали появляться сообщения о банкротстве нефтяных компаний в США.
Под закрытие вечерней торговой сессии июньские фьючерсы на индекс РТС (RIM6) пришли в состояние умеренной бэквордации величиной в 5 п. или 0.6% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка оценивают среднесрочные перспективы индекса РТС негативно.
На фоне умеренной просадки индекса ММВБ, состоявшейся по итогам торгового дня, наиболее ликвидные бумаги закрылись преимущественно с понижением в пределах 1-2% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Вполне логично, в условиях временного ухудшения настроений на нефтяном рынке, мы наблюдали опережающее падение акций нефтегазового сектора: Лукойл (MCX:LKOH RM, -1.61%), Роснефть (MCX:ROSN RM, -1.89%), Сургутнефтегаз-ао (MCX:SNGS RM, -2.08%), Башнефть-ао (MCX:BANE RM, -2.21%).
Хуже рынка также закрылись бумаги ВТБ (MCX:VTBR RM, -2.35%), Транснефть-ап (MCX:TRNF_p) (TRNFP RM, -2.37%), Аэрофлот (MCX:AFLT RM, -1.69%), Ростелеком-ао (MCX:RTKM RM, -2.68%).
Оборотной стороной тенденции к распродажам в нефтяных акциях стало оживление спроса в бумагах экспортирующих компаний, не относящихся к нефтяному сектору: ММК (MCX:MAGN RM, +1.09%), Распадская (MCX:RASP RM, +5.68%), ПолюсЗолото (PLZL RM, +3.39%), ФосАгро (MCX:PHOR RM, +3.61%), Акрон (MCX:AKRN RM, +2.50%).
Бумаги ГМК Норильский Никель (MCX:GMKN RM, +1.64%) подорожали против падающего рынка на фоне решения совета директоров эмитента, который одобрил сделку по продаже квазиказначейского пакета акций «Норникеля» компании Crispian Investments Limited за $158 млн. В результате приобретения 0.79% от акционерного капитала компания Crispian увеличит свою долю в «Норникеле» с 5.5% до 6.3%.
Акции М.Видео (MCX:MVID RM, +3.81%) вновь сильно повысились в связи с пятничным сообщением розничной сети о приросте квартальных продаж на 16%, до уровня 54.6 млрд руб. (с НДС). Кроме того, интернет-продажи торговой сети по итогам 1 квартала 2016 года увеличились на 29% до 6.2 млрд руб. (с НДС). На волне вчерашнего роста бумаги М.Видео сумели перевалить свое значимое среднесрочное сопротивление, располагавшееся в районе 280 руб. Следующей технической целью и сопротивлением для них может стать отметка 300 руб.
Сильнее рынка также закрылись бумаги Сбербанк-ап (MCX:SBER_p) (SBERP RM, +0.28%), МосБиржа (MCX:MOEX RM, +1.91%), Новатэк (MCX:NVTK RM, +0.28%), Русгидро (MCX:HYDR RM, +1.52%), ФСК ЕЭС (MCX:FEES RM, +1.88%).
Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США балансируют на грани положительного и отрицательного отклонения. Контракты на нефть сорта Brent незначительно подешевели в пределах 0.15%. Японский индекс Nikkei225 повысился на 3.5%. Гонконгский Hang Seng подрос на 0.7%.
Виталий Манжос, старший аналитик АКИБ «Образование»