Прогнозы на текущий день:
Внешний фон перед открытием торгов в России можно охарактеризовать как неопределенный или смешанный.
· Мы ожидаем открытия рынка с незначительным отклонением по индексу ММВБ, в диапазоне 1905-1910 п. Ближайшими поддержками станут уровни 1900, 1890 п. В качестве сопротивлений выступят отметки 1910, 1920 п.
· Вероятно, после нейтрального старта торгов индекс ММВБ перейдет в состояние консолидации в ожидании открытия западных рынков.
· Выхода ключевой иностранной статистики сегодня не запланировано. Во второй половине дня наиболее значимым внешним индикатором для участников локальных торгов останется динамика изменения стоимости фьючерсов на нефть.
В минувший понедельник основные российские фондовые индексы ММВБ (+1.58%) и РТС (+2.49%) вновь завершили торги с существенным неравномерным повышением по отношению к уровням предыдущего закрытия. После непродолжительной консолидации, наметившейся в первые минуты торгов, локальный рынок продолжил пятничное повышение. На волне внутридневных покупок индекс ММВБ сумел превысить психологически значимый уровень 1900 п. Этому способствовал умеренно-позитивный внешний фон.
Добавим, что вчерашнее повышение индексов ММВБ и РТС состоялось в противовес внутридневному падению стоимости фьючерсов на нефть. Впрочем, во второй половине дня нефтяные контракты сумели в очередной раз обновить свои среднесрочные максимумы. Таким образом, участникам локальных торгов пока не приходится сетовать на низкие нефтяные цены. Однако не стоит обольщаться текущим приростом стоимости «черного золота». По мере приближения встречи представителей ряда нефтедобывающих стран в Дохе, градус волатильности на нефтяном рынке будет только повышаться. Поэтому мы бы не стали исключать возможности резкой коррекционной просадки цен на углеводородное сырье.
Под закрытие вечерней торговой сессии июньские фьючерсы на индекс РТС (RIM6) пришли в состояние существенной бэквордации величиной в 10 п. или 1.1% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка заметно ухудшили оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.
На фоне существенного прироста индекса ММВБ, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные бумаги закрылись преимущественно с повышением в пределах 1-4% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Самым заметным движением среди «голубых фишек» стало продолжение среднесрочного повышения бумаг Сбербанк-ао (MCX:SBER RM, +3.92%), Сбербанк-ап (MCX:SBER_p) (SBERP RM, +3.94%). Явным позитивом для акций кредитной организации выступило вчерашнее укрепление рубля. Кроме того, эти бумаги пользовались спросом на фоне улучшения финансовых показателей эмитента. В конце прошлой недели стало известно, что чистая прибыль «Сбербанка» по РПБУ увеличилась за 1 квартал текущего года почти в 4 раза, до уровня 100.4 млрд руб.
Добавим, что обыкновенные акции «Сбербанка» вчера обновили свой исторический максимум, превысив отметку 117 руб. Акции банка ВТБ (MCX:VTBR RM, +3.07%) вчера также существенно повысились вслед за бумагами «Сбербанка».
Опережающим приростом также отличились акции Роснефть (MCX:ROSN RM, +2.69%). Эти бумаги сумели продолжить свое устойчивое среднесрочное повышение при поддержке подорожавших фьючерсов на нефть. Значимым позитивным драйвером для акций «Роснефти» остаются ожидания продолжения процесса приватизации государственной доли в нефтяной компании.
Попутно отметим, что акции «Лукойла» (MCX:LKOH RM, +0.74%) заметно отстали от бумаг «Роснефти» по причине близости сильного среднесрочного сопротивления, расположенного в районе 2840-2850 п. В случае вероятного пробоя указанной области, акции «Лукойла» откроют себе дорогу к повышению в район 3000 руб.
Существенно сильнее рынка закрылись бумаги МТС (MCX:MTSS RM, +5.63%), Северсталь (MCX:CHMF RM, +4.02%), Аэрофлот (MCX:AFLT RM, +4.05%), АФК Система (MCX:AFKS RM, +4.31%), Распадская (MCX:RASP RM, +3.50%).
Заметным отставанием от рынка выделились бумаги розничной торговой сети Магнит (MGNТ RM, -0.64%). Сравнительная слабость этих бумаг была обусловлена публикацией операционных результатов ритейлера. Компания сообщила о приросте выручки за март 2016 года на 16.35% в рублях. Консолидированная выручка «Магнита (MCX:MGNT)» с начала года увеличилась на 16.59% в рублях. Для сравнения, прирост розничной рублевой выручки указанной сети по итогам 2015 года составил 24.27%.
Новости от компании «Магнит» оказали давление и на других представителей сектора розничной торговли: Дикси (MCX:DIXY RM, -1.55%), Лента др (MCX:LNTA RM, 0.00%), М.Видео (MCX:MVID RM, +0.23%).
Существенно хуже рынка также закрылись бумаги Сургутнефтегаз-ап (MCX:SNGS_p) (SNGSP RM, -1.09%), ММК (MCX:MAGN RM, -0.43%), Алроса (MCX:ALRS RM, -0.26%), НЛМК (MCX:NLMK RM, -0.65%), Мосэнерго (MCX:MSNG RM, -3.46%).
Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США умеренно повышаются в пределах 0.15%. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 0.4%. Японский индекс Nikkei225 вырос на 1.3%. Гонконгский Hang Seng подрос на 0.4%.
Виталий Манжос, старший аналитик АКИБ «Образование»