Прогнозы на текущий день:
Внешний фон перед открытием торгов в России можно охарактеризовать как позитивный.
- Мы ожидаем открытия рынка с существенным повышением порядка 0.5% по индексу ММВБ, в диапазоне 1865-1870 п. Ближайшими поддержками останутся уровни 1850, 1840 п. В качестве сопротивлений выступят отметки 1875, 1890 п.;
- В первые минуты торгов индекс ММВБ отыграет явное утреннее улучшение внешнего фона. Позднее не исключено дальнейшее повышение индекса ММВБ в район 1875-1880 п.;
- Во второй половине дня наиболее значимым внешним индикатором для участников локальных торгов останется динамика изменения стоимости фьючерсов на нефть. Не будем забывать о том, что контракты на «черное золото» в последние дни демонстрируют повышенную волатильность. Поэтому, несмотря на утренний позитив, итоги торгов в России по итогам дня пока еще не предопределены.
В минувший четверг основные российские фондовые индексы ММВБ (-0.07%) и РТС (-0.47%) завершили торги с неравномерным отклонением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Утренние попытки игры на повышение не увенчались успехом. Последующее ухудшение внешнего фона стало стимулом для сползания индексов ММВБ и РТС на отрицательную территорию. Под закрытие основных торгов в России локальный рынок несколько сократил свою внутридневную просадку. В целом же можно констатировать, что индексы ММВБ и РТС продолжают безыдейное боковое движение в рамках своих среднесрочных диапазонов. Их дневные графики имеют достаточно унылую «пилообразную» форму, что никак не обнадеживает ни инвесторов, ни спекулянтов.
Явное отсутствие среднесрочного тренда на российском рынке в значительной степени обусловлено невнятной динамикой нефтяных фьючерсов. Контракты на нефть сорта Brent в течение нескольких недель находятся в состоянии волатильной консолидации недалеко от психологически значимой отметки в $40 за баррель. Вероятно, они продолжат торговаться вблизи текущего уровня до 17 апреля, когда состоится встреча представителей ряда нефтедобывающих стран, на которой будет обсуждаться возможность скоординированной заморозки объемов добычи нефти.
Под закрытие вечерней торговой сессии июньские фьючерсы на индекс РТС (RIM6) пришли в состояние умеренной бэквордации величиной в 8 п., или 0.9% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка несколько ухудшили оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.
На фоне незначительного падения индекса ММВБ, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные бумаги закрылись разнонаправленно, со средним отклонением в пределах 1-2% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Заметно сильнее рынка торговались представители банковского сектора: Сбербанк-ао (MCX:SBER RM, +0.47%), Сбербанк-ап (MCX:SBER_p) (SBERP RM, +0.92%), ВТБ (MCX:VTBR RM, +0.64%). Явным позитивом для бумаг «Сбербанка» послужила публикация сильных результатов финансовой деятельности кредитной организации за 1 квартал текущего года по РПБУ. Чистая прибыль банка за указанный период увеличилась почти в 4 раза, до уровня 100.4 млрд руб., против чистой прибыли в размере 26.3 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Столь существенный прирост основного финансового показателя состоялся в основном за счет увеличения чистого процентного дохода в результате снижения уровня процентных ставок на рынке и притока средств клиентов банка.
Стоит отметить позитивную динамику бумаг Транснефть-ап (MCX:TRNF_p) (TRNFP RM, +0.66%). Они пользовались умеренным спросом в связи с выходом консолидированной финансовой отчетности эмитента по МСФО за 2015 г. Годовая чистая прибыль «Транснефти» возросла до 143.4 млрд руб., против 59.5 млрд руб. по итогам 2014 г. Не исключено, что свежая отчетность поможет акциям «Транснефти» наконец выйти вверх из состояния затянувшейся двухмесячной консолидации. Ближайшей целью и сопротивлением для них может стать «круглая» отметка 200000 руб.
Лучше рынка также закрылись бумаги Татнефть-ао (MCX:TATN) (TATNRM, +3.09%), МТС (MCX:MTSS) (MTSSRM, +1.08%), НЛМК (MCX:NLMK) (NLMKRM, +1.91%), БСП-ао (BSPBRM, +5.38%), Камаз (MCX:KMAZ) (KMAZRM, +7.33%).
Акции АФК Система (MCX:AFKS RM, -1.56%) подверглись распродажам по факту обнародования финансовых результатов эмитента, подготовленных в соответствии со стандартами МСФО, за четвертый квартал и за весь 2015 г. Свежая отчетность в целом носила позитивный характер. Чистая прибыль компании АФК Система по итогам минувшего года составила 33.6 млрд руб., против чистого убытка в размере 156.2 млрд руб. годом ранее. Вероятно, инвесторов и акционеров разочаровал убыток в размере 13.6 млрд руб., понесенный компанией по итогам 4 квартала 2015 г. На фоне выхода свежей отчетности акции «Системы» понизились в район 17 руб., где находится достаточно прочная среднесрочная поддержка.
Хуже рынка также закрылись бумаги ГМК Норильский Никель (MCX:GMKN) (GMKNRM, -1.26%), Сургутнефтегаз-ао (MCX:SNGS) (SNGSRM, -2.08%), Новатэк (MCX:NVTK) (NVTKRM, -1.65%), Мегафон (MCX:MFON) (MFONRM, -1.57%), Аэрофлот (MCX:AFLT) (AFLTRM, -1.44%).
Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с существенным повышением в пределах 0.4%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 1.7%, в очередной раз превысив значимую отметку в $40 за баррель. Японский индекс Nikkei225 подрос на 1.1%. Гонконгский Hang Seng потерял 0.4%.
Виталий Манжос, старший аналитик АКИБ «Образование»