Прогнозы на текущий день:
С учетом масштабного утреннего прироста стоимости фьючерсов на нефть и контрактов на фондовые индексы США, внешний фон перед открытием торгов в России можно охарактеризовать как на редкость благоприятный.
· Мы ожидаем открытия рынка с существенным приростом порядка 0.5% по индексу ММВБ, вблизи отметки 1895 п. Ближайшими поддержками останутся уровни 1880, 1875 п. В качестве сопротивлений выступят отметки 1910, 1920 п.
· В первые минуты торгов индекс ММВБ отыграет явное утреннее улучшение внешнего фона. Позднее он может превысить ближайший значимый уровень 1900 п.
· Выхода ключевой иностранной статистики сегодня не запланировано. Во второй половине дня основным ориентиром для участников российских торгов останется характер изменения стоимости фьючерсов на нефть сорта Brent. В случае сохранения позитивного внешнего фона, индексы ММВБ и РТС имеют хорошие шансы на позитивное закрытие.
В минувший четверг основные российские фондовые индексы ММВБ (+0.09%) и РТС (-0.17%) завершили торги с незначительным разнонаправленным отклонением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Опережающий утренний прирост валютного индекса РТС был обусловлен довольно масштабным внутридневным укреплением курса рубля по отношению к доллару США. Впрочем, во второй половине дня российская валюта растеряла весь свой внутридневной прирост.
Добавим, что вчерашняя новость о том, что ЕЦБ неожиданно снизил ставку по кредитам до нулевого уровня и увеличил размер ежемесячного выкупа активов с 60 до 80 млрд евро не пошла на пользу фондовым рынкам. Кроме того, во второй половине дня мы наблюдали усилившееся падение стоимости фьючерсов на нефть. Впрочем, цены на «черное золото», несмотря на непродолжительную вечернюю просадку, остаются сравнительно высокими. В пятницу утром майские фьючерсы на нефть сорта Brent вновь приблизились к ближайшему уровню сопротивления, расположенному в районе $41.
Вчерашнее влияние внешнего фона на российский рынок можно было охарактеризовать как неоднозначное. Поэтому индексы ММВБ и РТС не сумели существенно сдвинуться от уровней своего предыдущего закрытия.
К завершению вечерней торговой сессии мартовские фьючерсы на индекс РТС (RIH6) пришли в состояние существенной бэквордации величиной в 8.5 п. или 1% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка заметно ухудшили оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.
На фоне незначительного повышения индекса ММВБ, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции закрылись разнонаправленно, со средним отклонением в пределах 1-2% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Опережающим повышением среди голубых фишек отличились бумаги розничной торговой сети Магнит (MGNТ RM, +1.87%). Интерес к этим акциям подстегнуло сообщение ритейлера о приросте рублевой выручки за февраль 2016 года на 19.46%. Конечно, этот показатель оказался существенно скромнее годового прироста выручки, который составил 24.27%. Однако, свежая цифра заметно превысила размер увеличения выручки «Магнита» (MGNT) по итогам декабря (+16.68%) и января (+15.09%). Кроме того, в условиях, когда «нулевой прирост» ВВП России по итогам 2016 года стал бы неплохим результатом, текущие показатели «Магнита» явно стоит оценивать как позитивные.
Акции «Уралкалия» (URKA RM, +1.60%) сумели опередить рынок на фоне сообщения эмитента о ходе реализации программы обратного выкупа собственных акций и ГДР. С момента запуска этой программы, объявленной 23 ноября 2015 г., выкупленный объем ценных бумаг составил 2.7% от уставного капитала калийной компании. Стоит отметить заметное среднесрочное падение интереса инвесторов и спекулянтов к этим бумагам. Это связано с тем, что «Уралкалий» в обозримой перспективе может стать частной компанией.
Акции Мосэнерго (MSNG RM, +5.35%) с некоторым опозданием отыграли публикацию неоднозначной финансовой отчетности эмитента по МСФО за 2015 год. По итогам минувшего года компания «Мосэнерго» сократила убыток до уровня в 1.778 млрд руб., против убытка в размере 3.067 млрд руб. годом ранее. Однако стоит обратить внимание на то, что текущий убыток сформировался по причине такого единовременного фактора как обесценение основных средств в результате проведения соответствующего теста. Вместе с тем, скорректированная прибыль электроэнергетической компании по итогам года выросла более чем в 2 раза, составив 8.5 млрд руб. Таким образом, после непродолжительной паузы рынок оценил свежую отчетность ПАО «Мосэнерго» как позитивную.
Заметно хуже рынка закрылись бумаги Газпром (GAZP RM, -0.33%), Лукойл (LKOH RM, -1.90%), ГМК Норильский никель (GMKN RM, -0.20%), Сбербанк-ап (SBER_p RM, -1.24%), МТС (MTSS RM, -1.56%).
Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США довольно резко повысились в цене до 0.9%. Контракты на нефть сорта Brent после подорожали на 2%. Японский индекс Nikkei 225 подрос на 0.4%. Гонконгский Hang Seng прибавил 0.6%.
Виталий Манжос, старший аналитик АКИБ «Образование»