Прогнозы на текущий день:
С учетом позитивного закрытия рынка акций в США, внешний фон перед открытием торгов в России можно охарактеризовать как умеренно-благоприятный.
· Мы ожидаем открытия рынка с умеренным повышением порядка 0.2-0.4% по индексу ММВБ, вблизи отметки 1865 п. Ближайшими поддержками станут уровни 1850, 1840 п. В качестве сопротивлений выступят отметки 1875, 1890 п.
· В первые минуты торгов индекс ММВБ отыграет утреннее улучшение внешнего фона. Позднее не исключено его дальнейшее повышение в район 1875 п. под влиянием позитивной технической картины, связанной с обновлением среднесрочного максимума.
· Во второй половине дня основным ориентиром для участников локальных торгов останется характер изменения стоимости фьючерсов на нефть сорта Brent. Некоторое влияние на ход торгов также может оказать вечерняя публикация ряда значимых статистических показателей, характеризующих состояние рынка труда в США (16.30 мск).
В минувший четверг основные российские фондовые индексы ММВБ (+1.41%) и РТС (+2.36%) завершили торги с сильным приростом по отношению к уровням предыдущего закрытия. После умеренно-позитивного старта торгов индекс ММВБ не только продолжил повышение, но и сумел обновить свой трехмесячный максимум, ненадолго превысив отметку 1860 п.
Вчерашняя публикация большого количества значимых статистических показателей в Европе и в США добавила российскому рынку волатильности, но не сумела переломить позитивный настрой участников локальных торгов. Однако надо отметить, что оптимизм на локальном рынке выглядел не вполне обоснованным, поскольку влияние внешнего фона едва ли можно было охарактеризовать, как благоприятное. Кроме того, участники российских торгов проигнорировали новость о том, что США продлили на один год действие антироссийских санкций, связанных с включением Крыма в состав России.
Единственным объективным аргументом в пользу российских «быков» стоило признать лишь вчерашнюю устойчивость нефтяных фьючерсов вблизи среднесрочных максимумов. Напомним, что мы не увидели сильных распродаж на рынке «черного золота», несмотря на опубликованную в среду неблагоприятную статистику, указавшую на неожиданное недельное увеличение запасов дистиллятов и существенно более сильный, чем ожидалось, прирост запасов сырой нефти в США. Возможно, некоторым позитивом для нефтяного рынка стала новость о том, что уже 20 марта в России состоится встреча представителей ряда нефтедобывающих стран. На указанной встрече будет обсуждаться возможная реализация скоординированных международных мер по заморозке уровня добычи нефти.
Под закрытие вечерней торговой сессии мартовские фьючерсы на индекс РТС (RIH6) пришли в состояние незначительной бэквордации величиной в 1.1 п. или 0.15% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка близки к нейтральной оценке среднесрочных перспектив индекса РТС.
На фоне существенного подъема индекса ММВБ, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции закрылись преимущественно с повышением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Лидерами прироста среди голубых фишек выступили многие представители нефтегазового сектора: Лукойл (LKOH RM, +2.27%), Газпром (GAZP RM, +3.11%), Роснефть (ROSN RM, +2.53%), Сургутнефтегаз-ао (SNGS RM, +1.82%), Татнефть-ао (TATN RM, +2.22%). Спрос на эти бумаги стимулировала неожиданная устойчивость нефтяного рынка, наблюдавшаяся в противовес недавней публикации неблагоприятной статистики по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Среднесрочная техническая картина во фьючерсах на «черное золото» продолжает оставаться позитивной.
Стоит отметить опережающее повышение бумаг Мечел-ао (MTLR RM, +2.91%), Мечел-ап (MTLR_p RM, +2.57%). Оживленные покупки в этих акциях были связаны с ожиданиями результатов внеочередного собрания акционеров «Мечела», назначенного на сегодня, 4 марта. По итогам этого собрания вероятно одобрение соглашений о реструктуризации долгов металлургической компании перед крупнейшими банками-кредиторами. В случае принятия положительных решений по этому поводу, «Мечел» продолжит свое существование в нынешнем виде.
Бумаги ЛСР (LSRG RM, +5.02%) резко выросли на повышенных оборотах в связи с решением совета директоров эмитента, рекомендовавшего собранию акционеров одобрить выплату щедрых дивидендов по итогам 2015 года в размере 78 руб. на акцию, что составляет порядка 12.2% от их текущей рыночной стоимости.
Акции МосБиржа (MOEX RM, +0.10%) к исходу первой половины дня растеряли весь свой существенный утренний прирост. Сигналом для непродолжительных покупок стала публикация сильной финансовой отчетности организатора торгов по МСФО. Годовая чистая прибыль «Мосбиржи» выросла на 74.1%, до уровня 27.9 млрд руб. Операционные доходы биржи возросли на 51.3%. Несмотря на временную слабость, техническая картина в бумагах «Мосбиржи» остается позитивной. Ближайшей среднесрочной целью для них выступает уровень 100 руб.
Слабее рынка также торговались бумаги Новатэк (NVTK RM, -1.12%), Русгидро (HYDR RM, -0.16%), Северсталь (CHMF RM, -0.37%), Уралкалий (URKA RM, -0.83%), Э.ОН Россия (EONR RM, -1.09%).
Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США слабо повышаются в цене в пределах 0.1%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 0.5%. Японский индекс Nikkei 225 незначительно понизился. Гонконгский Hang Seng подрос на 0.2%.
Виталий Манжос, старший аналитик АКИБ «Образование»