Прогнозы на текущий день:
Внешний фон перед открытием торгов в России можно охарактеризовать как неопределенный или смешанный.
· Мы ожидаем открытия рынка с несущественным отклонением по индексу ММВБ, в диапазоне 1815-1820 п. Ближайшими поддержками станут уровни 1810, 1800 п. В качестве сопротивлений выступят отметки 1830, 1840 п.
· Неоднозначный утренний внешний фон создает условия для нейтрального старта торгов в России. Позднее вероятен переход индекса ММВБ в состояние консолидации вблизи уровня открытия.
· Во второй половине дня основным ориентиром для участников локальных торгов останется характер изменения стоимости фьючерсов на нефть сорта Brent. Вероятный пробой нефтяными контрактами важного среднесрочного уровня сопротивления, расположенного в районе $36, может стать объективным сигналом для начала игры на повышение стоимости российских акций.
В минувшую пятницу основные российские фондовые индексы ММВБ (+0.71%) и РТС (+1.60%) завершили торги с существенным неравномерным приростом по отношению к уровням предыдущего закрытия. В первые минуты торгов они отыграли вечернее улучшение внешнего фона, стимулировавшее заметный прирост фьючерсов на российские фондовые индексы и голубые фишки. Однако после позитивного открытия указанные индексы перешли в состояние бокового движения, которое продолжилось до конца торгового дня.
Стоит отметить, что в минувшую пятницу индексы ММВБ и РТС сумели обновить свои среднесрочные максимумы. Однако попытки продолжения игры на повышение носили достаточно сдержанный характер. Они не получили продолжения. И все же локальный рынок пока сохраняет технический и психологический потенциал для дальнейшего роста при условии наличия поддержки со стороны внешнего фона.
Обратим также внимание на то, что апрельские фьючерсы на нефть сорта Brent в конце прошлой недели обновили свой месячный максимум, ненадолго превысив отметку в $36. Это событие можно оценивать как позитивный технический сигнал. Вероятно, в ближайшее время мы еще увидим новые попытки прорыва нефтяных контрактов за верхнюю границу среднесрочного диапазона $30 – $36. Возможно, некоторым позитивом для рынка углеводородов выступают продолжающиеся разговоры и заявления на тему заключения международного соглашения о заморозке объемов добычи нефти. Новости, которые пока явно нельзя трактовать как фундаментальный фактор, тем не менее, вполне годятся в качестве повода для краткосрочной спекулятивной игры.
Под закрытие вечерней торговой сессии мартовские фьючерсы на индекс РТС (RIH6) пришли в состояние бэквордации величиной в 10.5 п. или 1.4% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка существенно ухудшили оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.
На фоне заметного прироста индекса ММВБ, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции закрылись преимущественно с повышением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Лидерами прироста среди голубых фишек вновь стали бумаги Сбербанк-ао (SBER RM, +2.10%), Сбербанк-ап (SBER_p RM, +1.97%). Их опережающий подъем в значительной мере был обусловлен сложившейся в этих акциях позитивной среднесрочной технической картиной. Кроме того, их поддержало временное внутридневное укрепление рубля.
Акции Полюс Золото (PLZL RM, +7.20%) продолжили отыгрывать недавнюю публикацию сильной бухгалтерской отчетности эмитента по РСБУ за 2015 г. Согласно свежему отчету чистая годовая прибыль золотодобывающей компании увеличилась более чем в 2.5 раза, до уровня 3.23 млрд руб.
Заметное внутридневное улучшение настроений на рынке «черного золота» стимулировало выборочные покупки акций в нефтегазовом секторе: Лукойл (LKOH RM, +1.39%), Роснефть (ROSN RM, +1.36%), Сургутнефтегаз-ао (SNGS RM, +2.08%), Башнефть-ао (BANE RM, +1.31%), Газпром нефть (SIBN RM, +1.14%).
Акции Новатэк (NVTK RM, -0.66%) под конец торгового дня полностью растеряли весь свой существенный утренний прирост. Непродолжительная активизация покупок в этих бумагах состоялась под влиянием публикации сильной финансовой отчетности эмитента по МСФО за 2015 г. Годовая прибыль, относящаяся к акционерам ОАО «НОВАТЭК», увеличилась в 2 раза, до уровня 74.4 млрд руб. Столь сильный финансовый результат был достигнут благодаря курсовым разницам, в результате переоценки нетоварных финансовых инструментов, а также по факту выбытия долей в совместных предприятиях. Без учета указанных факторов годовая прибыль, относящаяся к акционерам газовой компании, увеличилась на 28.9%.
Акции Алроса (ALRS RM, -1.59%) заметно подешевели против рынка на фоне выхода нескольких важных корпоративных новостей. Правление алмазодобывающей компании сообщило об итогах геологоразведочной деятельности группы за 2015 год, в результате которой запасы АЛРОСА по категориям С1+С2 увеличились на 43.57 млн карат. Кроме того, в СМИ появились слухи о том, что Росимущество начало подготовку к приватизации пакета акций компании в размере до 18.9% в течение 2016 года. Однако позднее заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев заявил о том, что продажа акций Алроса планируется, но объем сделки будет значительно меньше 19%. По-видимому, указанное событие стало сигналом для продолжения коррекционного отката акций Алроса от значимого уровня сопротивления, расположенного в районе 72 руб.
Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США заметно понижаются в пределах 0.5%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 1.1%. Японский индекс Nikkei 225 понизился на 0.2%. Гонконгский Hang Seng просел на 1.1%.
Виталий Манжос, старший аналитик АКИБ «Образование»