Прогнозы на текущий день:
· Мы ожидаем открытия рынка с умеренным повышением около 0.3% по индексу ММВБ, в диапазоне 1835-1840 п. Ближайшими поддержками останутся уровни 1810, 1800 п. В качестве сопротивлений выступят отметки 1840, 1850 п.;
· После умеренно-позитивного старта торгов индекс ММВБ перейдет в состояние консолидации вблизи уровня открытия. Слабо-позитивный внешний фон пока не способствует сильному оживлению покупок на российском рынке;
· Выхода значимых иностранных статистических показателей сегодня не запланировано. Во второй половине дня вероятен заметный спад торговой активности на российском рынке в связи с тем, что рынок акций в США сегодня будет закрыт. Это, впрочем, не отменяет возможных спекулятивных движений в отдельных бумагах.
В минувшую среду основные российские фондовые индексы ММВБ (+1.30%) и РТС (+1.31%) завершили торги с существенным повышением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Их вчерашний прирост носил характер технического отскока, сформировавшегося после резкой просадки, случившейся в ходе предыдущих торгов.
Добавим, что потенциал коррекционного прироста индексов ММВБ и РТС оказался ограничен неблагоприятным влиянием усилившихся геополитических рисков. В ответ на недавнюю потерю военного самолета вблизи сирийско-турецкой границы Россия усиливает свое военное присутствие в Сирии. Таким образом, вероятность новых инцидентов в указанном регионе возрастает, не говоря уже об экономических и политических последствиях указанного происшествия.
С технической точки зрения в минувший вторник мы увидели возможное начало слома среднесрочного восходящего тренда в индексах ММВБ и РТС. Индекс РТС в очередной раз развернулся вниз от важной отметки 900 п. После четвертой неудачной попытки пробоя указанный уровень сопротивления лишь усилил свою прочность и значимость. Попытки возврата российских индексов к своим недавним максимумам будут затруднены.
Под закрытие вечерней торговой сессии декабрьские фьючерсы на индекс РТС (RIZ5) пришли в состояние контанго величиной в 6.6 п., или 0.75% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка несколько улучшили оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.
На фоне существенного прироста индекса ММВБ, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции завершили торги преимущественно с повышением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Среди лидеров однодневного прироста значатся бумаги Сбербанк-ао (SBER RM, +2.76%), Сургутнефтегаз-ап (SNGS_p RM, +4.64%), ММК (MAGN RM, +4.92%), Русгидро (HYDR RM, +3.30%), Башнефть-ап (BANE_p RM, +4.22%). Таким образом, вчерашние покупки в российских акциях носили точечный характер. Они не были обусловлены какой-то четкой торговой идеей.
Стоит также отметить опережающую динамику акций Алроса (ALRS RM, +2.37%), которая сформировалась на фоне раскрытия алмазодобывающей компанией финансовых результатов по МСФО за 3 квартал и за 9 месяцев 2015 г. Эмитент отчитался об убытке в размере 15.178 млрд руб. по итогам 3 квартала. Ухудшение указанного показателя объясняется девальвацией рубля относительно доллара США и переоценкой валютных кредитов и займов. Вместе с тем, чистая прибыль за 9 месяцев увеличилась в 2.5 раза, до уровня 32.2 млрд руб.
Вероятно, инвесторы и спекулянты посчитали свежую отчетность компании Алроса менее слабой, чем можно было бы ожидать. Не секрет, что мировой алмазный рынок переживает не лучшие времена. С технической точки зрения в акциях Алроса продолжает развиваться среднесрочный коррекционный технический отскок вверх от уровня 50 руб. В случае, если новые попытки пробоя отметки 55 руб. окажутся удачными, следующей технической целью для этих бумаг станет отметка 60 руб.
Заметно хуже рынка торговались акции Газпром (GAZP RM, -1.14%). Долгосрочные интересы экспортера трубопроводного газа могут пострадать в связи с ухудшением российско-турецких отношений. Кроме того, традиционным «сезонным» риском для этой компании представляется угроза стабильности транзитных поставок газа в Европу через территорию Украины. Поставки газа в сопредельную страну прекратились в связи с исчерпанием предоплаченных объемов. Логичным продолжением сложившейся ситуации может стать несанкционированный отбор транзитного топлива.
Бумаги Русал РДР (RUALR RM, -1.38%), RUSAL plc (RUAL RM, -1.59%) вчера обновили свои долгосрочные минимумы под влиянием неблагоприятной ценовой конъюнктуры на мировом рынке алюминия. Фьючерсы на этот металл также торгуются вблизи долгосрочных минимальных значений.
Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с умеренным повышением в пределах 0.2%. Контракты на нефть сорта Brent незначительно дешевеют. Японский индекс Nikkei 225 повысился на 0.5%. Гонконгский Hang Seng подрос на 0.8%.
Внешний фон перед открытием торгов в России можно оценить как умеренно позитивный.
Виталий Манжос, старший аналитик АКИБ «Образование»