Прогнозы на текущий день:
Внешний фон перед открытием торгов в России можно оценить как неопределенный или смешанный.
- Мы ожидаем открытия рынка с незначительным изменением по индексу ММВБ, в диапазоне 1705-1710 п. Ближайшими значимыми поддержками станут уровни 1700, 1690 п. В качестве сопротивлений выступят отметки 1720, 1735 п.;
- Вероятно, после нейтрального старта торгов индекс ММВБ перейдет в состояние бокового движения вблизи уровня открытия. Смешанный внешний фон пока не способствует направленному движению российского рынка;
- Во второй половине дня участники локальных торгов будут привычно ориентироваться на характер изменения стоимости фьючерсов на нефть. Объективным фактором в пользу роста волатильности выступит большое количество статистических показателей, выходящих в Европе и в США, которые с большой долей вероятности будут иметь смешанный характер.
В минувший четверг основные российские фондовые индексы ММВБ (-1.04%) и РТС (-1.77%) завершили торги с существенным понижением по отношению к уровням предыдущего закрытия.Очередная смена настроений на валютном рынке стала стимулом для опережающей просадки индекса РТС. Вместе с тем, рублевый индекс ММВБ ограничился более скромным падением. Объективным сигналом для вчерашнего падения российского рынка выступило некоторое ухудшение внешнего фона, которое, впрочем, не носило критичного характера.
При взгляде на дневной график индекса ММВБ отчетливо видно, что он продолжает боковое движение в границах своего трехнедельного диапазона, ограниченного отметками 1692 – 1747 п. С технической точки зрения, среднесрочные перспективы индекса ММВБ выглядят нейтрально. Однако, с учетом состоявшегося в среду взлета стоимости нефти, рискнем предположить, что индекс ММВБ в ближайшие торговые дни сумеет сдвинуться в район 1740-1750 п. К слову, фьючерсы на нефть сорта Brent, скорее всего, не смогут избежать тестирования близкого значимого сопротивления, расположенного в районе $50.
Под закрытие вечерней торговой сессии декабрьские фьючерсы на индекс РТС (RIZ5) пришли в состояние умеренной бэквордации величиной в 5.4 п., или 0.6% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка близки к нейтральной оценке среднесрочных перспектив индекса РТС.
На фоне существенного падения индекса ММВБ, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции завершили торги преимущественно с понижением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Одним из наиболее заметных событий на рынке вновь стало продолжение «красивого полета» акций Трансаэро (TAER RM, +24.32%). Вчера эти низколиквидные бумаги вышли на одиннадцатое место по оборотам на Московской бирже. С технической точки зрения, рост на высоких объемах является сигналом в пользу дальнейшего повышения. Однако перспективы этих бумаг сейчас зависят не от техники, а от решения основных заинтересованных лиц по поводу будущего авиакомпании, которой грозит реальное банкротство. Сегодня состоится встреча руководства компании, акционеров и кредиторов. Судя по вчерашним покупкам в акциях Трансаэро, спекулянты закладываются на позитивное завершение этого напряженного сюжета.
Акции Мегафон (MFON RM, +2.34%) пользовались спросом в связи с публикацией консолидированных неаудированных финансовых результатов эмитента за 3 квартал и 9 месяцев 2015 года. Инвесторов и спекулянтов порадовало увеличение чистой квартальной прибыли на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до уровня в 13306 млн руб. Указанный квартальный показатель дает определенные надежды на позитивный перелом на фоне падения величины чистой прибыли «Мегафона» (MFON) на 0.6% с начала года. Кроме того, совет директоров «Мегафона» рекомендовал выплату щедрых дивидендов по итогам 9 месяцев в размере 64.51 руб. на акцию, что составит порядка 7.8% от их текущей стоимости.
Сильнее рынка также закрылись бумаги Роснефть (ROSN RM, +0.65%), ВТБ (VTBR RM, +0.24%), Сургутнефтегаз-ап (SNGS_p RM, +0.24%), Северсталь (CHMF RM, +1.95%), НЛМК (NLMK RM, +2.30%).
Акции Новатэк (NVTK RM, -2.46%) вчера остались под давлением в связи с недавней публикацией финансовых результатов деятельности эмитента по МСФО за третий квартал и девять месяцев 2015 года. Они продолжают отыгрывать сообщение компании об убытке в размере 13.4 млрд руб., полученном по итогам третьего квартала. Причиной ухудшения основного финансового показателя стало неблагоприятное влияние курсовых разниц, связанное с переоценкой валютного долга эмитента и совместных предприятий (в первую очередь «Ямал СПГ»).
Бумаги Татнефть-ао (TATN RM, -2.18%), Татнефть-ап (TATN_p RM, -1.59%) подверглись опережающим распродажам в связи с публикацией бухгалтерской отчетности нефтяной компании по РСБУ за 9 месяцев 2015 года. Несмотря на заметный прирост выручки, чистая прибыль ПАО «Татнефть» (TATN) за отчетный период сократилась до 69.72 млрд руб., против 71.70 млрд руб. годом ранее. При рассмотрении свежей отчетности стоит отметить, что показатель «прибыль/убыток до налогообложения» увеличился за 9 месяцев текущего года до 90.2 млрд руб., против 89.2 млрд руб. годом ранее. Вместе с тем, статья «текущий налог на прибыль» существенно возросла до 23.05 млрд руб., против 18.57 млрд руб. годом ранее. Таким образом, текущее падение чистой прибыли «Татнефти» по РСБУ обусловлено ростом налоговых отчислений.
Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США заметно подорожали в среднем на 0.5%. Контракты на нефть сорта Brent теряют в цене около 0.3%. Японский индекс Nikkei 225 подрос на 0.9%. Гонконгский Hang Seng понизился на 0.3%.
Виталий Манжос, старший аналитик АКИБ «Образование»