Прогнозы на текущий день:
С учетом сильного пятничного закрытия рынка акций в США, внешний фон перед открытием торгов в России можно оценить как умеренно-позитивный.
· Мы ожидаем открытия рынка с умеренным повышением около 0.3% по индексу ММВБ, вблизи отметки 1730 п. Ближайшими значимыми поддержками останутся уровни 1710, 1700 п. В качестве сопротивлений выступят отметки 1735, 1750 п.
· В первые минуты торгов индекс ММВБ отыграет утреннее улучшение внешнего фона и позитивное пятничное закрытие рынка акций в США. Вместе с тем, объективные стимулы для более масштабного повышения пока отсутствуют. Позднее вероятен переход индекса ММВБ в состояние бокового движения в диапазоне 1720 – 1735 п.
· Во второй половине дня участники локальных торгов будут привычно ориентироваться на характер изменения стоимости нефтяных контрактов. Некоторое влияние на ход торгов может оказать вечерняя публикация сентябрьских данных по продажам на первичном рынке жилья в США (17.00 мск).
В минувшую пятницу основные российские фондовые индексы ММВБ (+0.78%) и РТС (+1.41%) завершили торги с существенным повышением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Индекс РТС вновь выглядел сильнее рублевого индекса ММВБ на фоне заметного укрепления курса российской валюты по отношению к доллару США. Вместе с тем, более скромный подъем индекса ММВБ все же вышел за рамки внутридневной консолидации. Этот индекс сумел обновить свой недельный максимум, уверенно превысив отметку 1722 п., что представляется значимым техническим сигналом в пользу продолжения покупок на локальном рынке.
Добавим, что пятничное повышение российских индексов развивалось при поддержке благоприятной динамики основных европейских рынков акций и контрактов на фондовые индексы США. Однако позитивный настрой участников локальных торгов заметно охладило некоторое ухудшение настроений на нефтяном рынке. Стоит также отметить, что в последние дни российский рынок перестал опасаться геополитических рисков. В этом плане настроения инвесторов и спекулянтов были «безоблачны, как сирийское небо».
Под закрытие вечерней торговой сессии декабрьские фьючерсы на индекс РТС (RIZ5) пришли в состояние контанго величиной в 3 п. или 0.35%. Участники срочного рынка близки к нейтральной оценке среднесрочных перспектив индекса РТС.
На фоне существенного подъема индекса ММВБ, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции завершили торги преимущественно с повышением в пределах 1-2% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Продолжившееся укрепление рубля по отношению к основным иностранным валютам стало стимулом для опережающего роста представителей банковского сектора: Сбербанк-ао (SBER RM, +4.53%), Сбербанк-ап (SBERP RM, +3.99%). Обыкновенные акции «Сбербанка (MCX:SBER)» сумели перевалить сильное долгосрочное сопротивление, располагавшееся в районе 90 руб. Его преодоление является значимым сигналом в пользу дальнейшего роста. Однако не исключено, что эти бумаги еще вернутся к указанному уровню в ходе вероятной коррекции.
Низколиквидные бумаги Возрожд-ао (VZRZ RM, +1.99%), Возрожд-ап (VZRZP RM, +1.52%) также заметно опередили индекс ММВБ. Для них дополнительным позитивом стало сообщение о том, что банк «Возрождение» был докапитализирован на сумму 6.6 млрд руб. в рамках целевой программы, реализуемой государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов».
Сильнее рынка торговались бумаги ГМК Норильский Никель (MCX:GMKN RM, +1.99%), МосБиржа (MCX:MOEX RM, +4.20%), Татнефть-ао (TATN RM, +1.66%), Алроса (MCX:ALRS RM, +2.57%), Ростелеком-ао (RTKM RM, +3.00%).
Существенным падением против рынка выделились акции розничной торговой сети Магнит (MGNТ RM, -2.31%). В них состоялись распродажи по факту публикации сильных неаудированных результатов деятельности эмитента за 9 месяцев 2015 г. по МСФО. Компания отчиталась об увеличении чистой выручки в рублях на 21.69% по итогам 3 квартала и на 27.23% с начала года. Чистая прибыль «Магнита (MCX:MGNT)» в рублях увеличилась на 25.75% по итогам квартала и на 27.62% с начала года. Вместе с тем, аналогичные показатели, выраженные в долларах США, существенно ухудшились. Впрочем, динамика курса рубля не зависит от качества управления торговой сетью. В качестве явного позитива стоит отметить очередное сообщение о существенном увеличении торговых площадей «Магнита» на 24.9% за 9 месяцев 2015 года. Количество магазинов в сети возросло до 11388 единиц.
Акции «Уралкалия» (MCX:URKA RM, -2.25%) продолжили свое среднесрочное нисходящее движение на фоне недавней публикации результатов очередного заседания совета директоров эмитента. Инвесторов и спекулянтов разочаровала объявленная компанией стоимость выкупа акций у акционеров, которые проголосуют против одобрения ряда решений по поводу крупных сделок и внесения изменений в устав компании. Определенная советом директоров цена выкупа составит 158.63 руб. за акцию. На инерции последовавших распродаж эти бумаги просели несколько ниже объявленной стоимости выкупа.
Хуже рынка также закрылись бумаги Газпром (MCX:GAZP RM, -0.22%), Северсталь (MCX:CHMF RM, -0.78%), Аэрофлот (MCX:AFLT RM, -1.97%), Трансаэро (TAER RM, -26.60%), Yandex clA (MCX:YNDX RM, -2.75%).
Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США незначительно подешевели в пределах 0.1%. Контракты на нефть сорта Brent повысились в цене на 0.3%. Японский индекс Nikkei225 повысился на 1.2%. Китайский Shanghai Composite подрос на 0.7%. Гонконгский Hang Seng прибавил 0.3%.
Виталий Манжос, старший аналитик АКИБ «Образование»