Прогнозы на текущий день:
· Мы ожидаем открытия рынка с существенным понижением около 0.7% по индексу ММВБ, вблизи отметки 1710 п. Ближайшими значимыми поддержками станут уровни 1700, 1690 п. В качестве сильного сопротивления останется диапазон 1730-1735 п.;
· В первые минуты торгов индекс ММВБ отыграет вечернее ухудшение внешнего фона, получившее продолжение и сегодня утром. Вместе с тем, его дальнейшее падение может быть смягчено ожидающимся ослаблением рубля по отношению к доллару США. Вероятно, этот индекс найдет поддержку в районе 1700 п.;
· Во второй половине дня участники локальных торгов будут ориентироваться на характер значимой еженедельной статистики из США. В 15.30 мск будут опубликованы данные об изменении количества первичных заявок на пособия по безработице. Кроме того, в 18.00 мск выйдут данные об изменении запасов нефти и нефтепродуктов за океаном.
В минувшую среду основные российские фондовые индексы ММВБ (+0.48%) и РТС (+0.34%) завершили торги с умеренным повышением по отношению к уровням предыдущего закрытия. В середине торгового дня эти индексы демонстрировали более существенный прирост при поддержке благоприятного внешнего фона. Однако в вечерние часы торгов они растеряли значительную часть своего внутридневного подъема на фоне состоявшегося разворота вниз во фьючерсах на нефть и в контрактах на фондовые индексы США.
Стоит отметить, что вчерашняя попытка пробоя значимого полугодового сопротивления, расположенного в районе 1730-1735 п. по индексу ММВБ оказалась неудачной. Тем не менее, среднесрочная техническая картина в этом индексе продолжает оставаться позитивной. Сложившаяся ситуация выглядит достаточно противоречивой. В связи с наметившимся ухудшением внешнего фона Российские «медведи» могут попытаться разыграть техническую фигуру «двойная вершина». При таком варианте развития событий индекс ММВБ может просесть существенно ниже 1700 п. Впрочем, не стоит исключать и возврата к близкому сопротивлению в последующие дни в случае нового всплеска оптимизма на внешних рынках.
Под закрытие вечерней торговой сессии сентябрьские фьючерсы на индекс РТС (RIU5) пришли в состояние бэквордации величиной в 12 п., или 1.5% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка заметно ухудшили оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.
На фоне существенного прироста индекса ММВБ, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции завершили торги преимущественно с повышением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Лидером подъема среди голубых фишек стали бумаги ГМК Норильский никель (GMKN RM, +3.28%). Эти акции продолжают пользоваться прямой и косвенной поддержкой в связи с реализацией программы их выкупа с открытого рынка. Указанная программа была запущена с целью повышения рыночной капитализации «Норникеля». Добавим, что бумаги горно-металлургической компании в очередной раз обновили свой среднесрочный максимум, закрепившись выше психологически значимого уровня 11000 руб.
В качестве дополнительного позитивного информационного повода в пользу этих бумаг выступает новость о том, что Пресненский районный суд Москвы отказал Наталии Потаниной в удовлетворении иска к ее бывшему супругу, президенту Владимиру Потанину о разделе контролируемой им доли в «Норильском никеле». Указанное решение позволяет надеяться на то, что компания избежит повторения уже забытой ситуации многолетнего конфликта интересов крупных акционеров.
В акциях Аэрофлот (AFLT RM, +4.36%) наметился коррекционный технический отскок вверх после недавнего обновления пятимесячного минимума. За шесть предыдущих торговых дней эти бумаги потеряли в цене более 15% в связи с неожиданной новостью о том, что «Аэрофлот» вскоре консолидирует авиакомпанию Трансаэро (TAER RM, -1.52%). Проблемный актив (75% плюс 1 акция Трансаэро) достанется «Аэрофлоту» за символическую стоимость в 1 рубль. В довесок к этому неожиданному приобретению ему достанутся и долги «Трансаэро», величина которых оценивается ориентировочно в 250 млрд руб.
Стоит отметить также умеренное повышение бумаг Мечел-ао (MTLR RM, +1.29%), Мечел-ап (MTLR_p RM, +0.45%). Вчера стало известно, что анонсировавшаяся ранее сделка по реструктуризации долгов «Мечела» (MTLR) перед банком ВТБ (VTBR RM, -0.83%) на сумму порядка 70 млрд руб., все же состоялась.
Заметным падением против рынка отличились акции Магнит (MGNT RM, -1.94%). Поводом для распродаж в этих бумагах стала публикация неаудированных результатов деятельности эмитента за август 2015 года. Инвесторов и спекулянтов разочаровало сообщение торговой сети о приросте рублевой выручки за август на 20.76%. С начала года рублевая выручка «Магнита» (MGNT) увеличилась на 27.98%. Таким образом, по итогам предыдущего месяца мы наблюдаем замедление темпов прироста выручки компании в рублях, что представляется весьма тревожным фактом.
Хуже рынка также торговались бумаги Сбербанк-ао (SBER RM, -0.33%), Алроса (ALRS RM, -0.17%), МосБиржа (MOEX RM, -0.16%), Транснефть-ап (TRNF_p RM, -1.14%), Полюс Золото (PLZL RM, -1.36%).
Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США существенно понижаются в пределах 0.7%. Контракты на нефть сорта Brent, несмотря на вечернее падение, вновь подешевели на 0.4%. Японский индекс Nikkei 225 просел на 2.9%. Гонконгский Hang Seng теряет 2.4%. Внешний фон перед открытием торгов в России можно оценить как негативный.
Виталий Манжос, старший аналитик АКИБ «Образование»