Прогнозы на текущий день:
· Мы ожидаем открытия рынка с существенным повышением около 0.7% по индексу ММВБ, в диапазоне 1670–1675 п. Ближайшими значимыми поддержками станут уровни 1665, 1650 п. В качестве сопротивлений выступят отметки 1680, 1690 п.;
· В первые минуты торгов индекс ММВБ отыграет утреннее улучшение внешнего фона. Вместе с тем, его дальнейшее повышение может быть затруднено ближайшими сопротивлениями. Кроме того, рост акций компаний-экспортеров может быть сдержан вероятным внутридневным укреплением рубля;
· Во второй половине дня настроения участников локальных торгов вновь будут зависеть, главным образом, от характера движения фьючерсов на нефть. Кроме того, некоторое влияние на локальный рынок может оказать публикация блока важной статистики в США. В 15.30 мск будет опубликована оценка ВВП за второй квартал и еженедельные данные о количестве первичных заявок на пособия по безработице.
В минувшую среду основные российские фондовые индексы ММВБ (+0.17%) и РТС (-0.51%) завершили торги с умеренным разнонаправленным отклонением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Несмотря на утреннее улучшение внешнего фона, мы наблюдали непродолжительную волну оживленных распродаж в течение первого получаса торгов. Позднее индекс ММВБ сумел выбраться в плюс. Тем не менее, он не смог закрепиться выше ближайшего сопротивления, расположенного в районе 1670 п. и растерял большую часть своего внутридневного прироста. Вместе с тем, валютный индекс РТС вновь находился под давлением в связи с возобновившимся укреплением доллара США по отношению к рублю. В целом же, вчерашнее движение российского рынка можно было охарактеризовать как достаточно волатильную консолидацию.
Под закрытие вечерней торговой сессии сентябрьские фьючерсы на индекс РТС (RIU5) пришли в состояние контанго величиной в 10.5 п., или 1.4% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка заметно улучшили оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.
На фоне незначительного повышения индекса ММВБ, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции завершили торги разнонаправленно, со средним отклонением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Опережающим приростом на повышенных оборотах отличились акции «Уралкалия» (URKA RM, +2.98%). Они продолжили отыгрывать важные корпоративные новости. Накануне стало известно, что совет директоров ПАО «Уралкалий» утвердил программу выкупа акций и ГДР компании по цене $3.2 и $16 соответственно. Кроме того, калийная компания отчиталась об увеличении чистой прибыли по МСФО за первое полугодие 2015 года на 50%, до $556 млн. При этом себестоимость производства хлористого калия за отчетный период сократилась на 35%, до $33 за тонну. Негативным моментом в текущей отчетности стало сокращение выручки на 9%, а объема производства – на 6% по сравнению с первым полугодием 2014 г. Тем не менее, «Уралкалий» сумел очень существенно увеличить чистую прибыль благодаря ослаблению рубля.
Бумаги ГМК Норильский никель (GMKN RM, +2.17%) продолжают пользоваться прямой и косвенной поддержкой в связи с реализацией программы обратного выкупа этих акций с открытого рынка. Кроме того, инвесторы и акционеры рассчитывают на выплату рекомендованных советом директоров «Норникеля» полугодовых дивидендов в размере 305.07 руб. на акцию, что составляет около 3% от их текущей курсовой стоимости.
Акции агрохолдинга Разгуляй (GRAZ RM, +6.94%) продолжили довольно резкий отскок от своего недавнего среднесрочного минимума. Вероятно, текущую активизацию покупок подогрело сообщение эмитента об успешном завершении уборки зерновых культур во всех регионах присутствия Холдинга.
Отметим также масштабный прирост низколиквидных бумаг ЧТПЗ (CHEP RM, +13.18%). Производитель трубной продукции отчитался об увеличении рублевой выручки по МСФО за первое полугодие на 40.8%. Кроме того, полугодовая чистая прибыль ЧТПЗ увеличилась в 22 раза, до 4211 млн руб. Столь существенный прирост основного финансового показателя частично обусловлен эффектом «низкой базы». Кроме того, свою позитивную роль сыграла и курсовая разница.
Заметно слабее рынка вновь выглядели многие представители сектора черной металлургии: Северсталь (CHMF RM, -0.98%), ММК (MAGN RM, -1.19%), НЛМК (NLMK RM, -0.80%), ТМК (TRMK RM, -2.25%). Текущая потеря интереса к этим подвижным бумагам связана с наметившимся коррекционным отскоком во фьючерсах на нефть, который заставляет инвесторов и спекулянтов вновь вспомнить об акциях нефтегазовых компаний. Не стоит забывать и о том, что среднесрочная рыночная конъюнктура для продукции сталелитейных компаний также оставляет желать лучшего.
Хуже рынка также закрылись бумаги Лукойл (LKOH RM, -1.09%), Магнит (MGNT) (MGNТ RM, -1.67%), МТС (MTSS RM, -1.65%), Транснефть-ап (TRNF_p RM, -2.68%), Yandex clA (YNDX RM, -2.88%).
Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США умеренно дорожают в пределах 0.25%. Контракты на нефть сорта Brent повысились в цене на 2.3%. Японский индекс Nikkei 225 подрос на 1%. Гонконгский Hang Seng прибавил 2.2%. Внешний фон перед открытием торгов в России можно оценить как позитивный.
Виталий Манжос, старший аналитик АКИБ «Образование»