Прогнозы на текущий день:
· Мы ожидаем открытия рынка с существенным повышением около 0.7% по индексу ММВБ, вблизи отметки 1670 п. Ближайшими значимыми поддержками станут уровни 1660, 1650 п. В качестве сопротивлений выступят отметки 1680, 1690 п.;
· В первой половине дня мы ожидаем продолжение вчерашнего повышения индекса ММВБ. Под влиянием позитивного внешнего фона он может сдвинуться в район 1670 – 1680 п.;
· Во второй половине дня настроения участников локальных торгов вновь будут зависеть, главным образом, от характера движения фьючерсов на нефть. В 17.30 мск состоится публикация еженедельных данных об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США, которая способна придать новый импульс контрактам на «черное золото»;
· Некоторое влияние на ход торов может оказать публикация июльских данных об изменении объема заказов на товары длительного пользования в США (15.30 мск).
В минувший вторник основные российские фондовые индексы ММВБ (+1.47%) и РТС (+4.65%) завершили торги с сильным неравномерным повышением по отношению к уровням предыдущего закрытия. После недавнего масштабного падения, состоявшегося в первый день недели, маятник рынка качнулся в обратную сторону. Мы наблюдали коррекционный подъем локальных индексов, реализовавшийся при поддержке улучшившегося внешнего фона.
Индекс РТС сменил свою недавнюю сравнительную слабость по отношению к индексу ММВБ на опережающий прирост. Валютный индикатор локального рынка сумел закрепиться выше значимого уровня 750 п., который вновь начал играть роль важной локальной поддержки. Индекс ММВБ легко отыграл понесенные в понедельник потери, но встретил довольно прочное сопротивление на подступах к уровню 1670 п.
Таким образом, локальные индексы вчера сумели частично разгрузить свою накопившуюся перепроданность. Вместе с тем, говорить о состоявшемся среднесрочном развороте рынка вверх было бы преждевременно. Краткосрочный повышательный импульс в индексах ММВБ и РТС исчерпал себя к исходу первой половины дня.
Под закрытие вечерней торговой сессии сентябрьские фьючерсы на индекс РТС (RIU5) существенно расширили свою дневную бэквордацию до 17 п., или 2.2% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка заметно ухудшили оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.
На фоне существенного подъема индекса ММВБ, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции завершили торги преимущественно с повышением в пределах 1-5% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Среди голубых фишек опережающим приростом выделились акции банков: Сбербанк-ао (SBER RM, +3.30%), Сбербанк-ап (SBER_p RM, +3.05%), ВТБ (VTBR RM, +5.23%). Они отыграли вчерашний коррекционный откат обменного курса доллара США по отношению к рублю от свежего среднесрочного максимума.
Отдельные бумаги нефтегазового сектора пользовались повышенным спросом на фоне наметившегося улучшения настроений на нефтяном рынке: Газпром (GAZP RM, +3.73%), Сургутнефтегаз-ао (SNGS RM, +4.46%), Роснефть (ROSN RM, +3.59%).
Стоит отметить резкий коррекционный прирост спекулятивных бумаг Мечел-ао (MTLR RM, +11.13%), Мечел-ап (MTLR_p RM, +6.56%). Вчера ни сумели реализовать назревший технический отскок вверх. На протяжении всей прошлой недели они устойчиво дешевели, в противовес явной тенденции к выборочным покупкам в акциях металлургических компаний. Сильным негативом для акций «Мечела» (MTLR) выступала недавняя новость о принятии арбитражным судом очередного иска от одного из контрагентов сталелитейной компании о признании ее банкротом.
Сильнее рынка также закрылись бумаги МосБиржа (MOEX RM, +2.73%), АФК Система (AFKS RM, +4.71%), ФСК ЕЭС (FEES RM, +4.89%), Русал РДР (RUALR RM, +4.81%), ИнтерРао (IRAO RM, +4.25%).
Акции Уралкалий (URKA RM, -0.10%) к завершению основной торговой сессии полностью растеряли свой масштабный утренний прирост. Тем не менее, вчера они получили важные сигналы в пользу продолжения существенного среднесрочного повышения. Совет директоров ПАО «Уралкалий» утвердил программу выкупа акций и ГДР компании по цене $3.2 и $16 соответственно. Кроме того, калийная компания отчиталась об увеличении чистой прибыли по МСФО за первое полугодие 2015 года на 50%, до $556 млн. При этом, себестоимость производства хлористого калия за отчетный период сократилась на 35%, до $33 за тонну. Средняя экспортная цена за указанный период составила $242 за тонну. Негативным моментом в текущей отчетности стало сокращение выручки на 9%, а объема производства – на 6% по сравнению с первым полугодием 2014 г. Тем не менее, «Уралкалий» сумел увеличить чистую прибыль благодаря ослаблению рубля.
Заметным событием на рынке стали распродажи в секторе металлургических компаний: ГМК Норильский никель (GMKN RM, -1.41%), Северсталь (CHMF RM, -2.32%), ММК (MAGN RM, -0.80%), НЛМК (NLMK RM, -3.20%), Polymetal (POLY RM, -5.87%). Эти бумаги оказались под давлением в связи со вчерашним коррекционным укреплением рубля. Ранее они пользовались спросом на ожиданиях роста рентабельности экспортных поставок на фоне среднесрочного ослабления курса российской валюты.
Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США дорожают в среднем на 1.5%. Контракты на нефть сорта Brent повысились в цене на 0.7%. Японский индекс Nikkei 225 вырос на 3.0%. Гонконгский Hang Seng прибавил 0.4%. Внешний фон перед открытием торгов в России можно оценить как позитивный.
Виталий Манжос, старший аналитик АКИБ «Образование»