Прогнозы на текущий день:
- Мы ожидаем открытия рынка с существенным повышением около 1% по индексу ММВБ, вблизи отметки 1650 п. Ближайшими значимыми поддержками останутся уровни 1630, 1600 п. В качестве сопротивлений выступят отметки 1660, 1670 п.
- В первой половине мы ожидаем коррекционное повышение индекса ММВБ. Вероятно, локальные «быки» попытаются вытолкнуть этот индекс выше уровня 1650 п. Этому способствует утреннее улучшение настроений на нефтяном рынке.
- Во второй половине дня настроения участников локальных торгов будут зависеть, прежде всего, от характера движения фьючерсов на нефть. Некоторое влияние на ход торов может также оказать публикация блока значимой статистики в США. В 17.30 мск выйдут июльские данные об изменении объемов продаж на первичном рынке жилья и будет опубликовано августовское значение индекса потребительского доверия.
В минувший понедельник основные российские фондовые индексы ММВБ (-1.75%) и РТС (-4.94%) вновь завершили торги с сильным неравномерным понижением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Индекс РТС резко просел в момент открытия более чем на 4%. Он провалился вниз под влиянием продолжившегося укрепления доллара США по отношению к рублю. Рублевый индекс ММВБ в очередной раз получил некоторую поддержку на фоне ослабления российской валюты. Тем не менее, он прочно закрепился ниже значимой отметки 1650 п. Таким образом, недавняя позитивная среднесрочная техническая картина в индексе ММВБ ухудшилась до нейтральной.
В целом, стоит отметить, что вчерашнее падение индексов ММВБ и РТС сформировалось не в ходе агрессивных распродаж, а в результате масштабного утреннего гэпа. Российский рынок сдвинулся вниз под влиянием резкого ухудшения внешнего фона, которое он был не в силах игнорировать. Вчерашнее падение фьючерсов на нефть и основных западных фондовых индексов представляется более чем весомым. Вместе с тем, вчерашний всплеск торговых оборотов на российской бирже намекает на то, что индексы ММВБ и РТС могут реализовать технический отскок вверх в ходе предстоящих торгов. В пользу подобного варианта развития событий также говорит утреннее повышение контрактов на нефть и фьючерсов на фоновые индексы США.
Под закрытие вечерней торговой сессии сентябрьские фьючерсы на индекс РТС (RIU5) пришли в состояние бэквордации величиной в 3 п. или 0.4% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка близки к нейтральной оценке среднесрочных перспектив индекса РТС.
На фоне масштабной просадки индекса ММВБ, состоявшейся по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции завершили торги преимущественно с понижением в пределах 1-5% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Закономерными лидерами падения в первом эшелоне выступили акции нефтегазовых компаний: Газпром (GAZP RM, -3.52%), Лукойл (LKOH RM, -2.69%), Роснефть (ROSN RM, -3.40%), Сургутнефтегаз-ао (SNGS RM, -3.98%), Башнефть-ап (BANE_p RM, -4.15%). Фьючерсы на «черное золото» вчера в очередной раз обновили свои долгосрочные минимумы, что не идет на пользу капитализации компаний, добывающих углеводороды.
Дополнительным «адресным» негативом для акций «Газпрома» (GAZP) стало заявление одного из представителей профильного китайского министерства о том, что переговоры о поставках российского газа в КНР по западному маршруту «Сила Сибири – 2» осложнились из-за резкого падения цен на нефть. Кроме того, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings вчера подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ПАО «Газпром» по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне «BBB-», но с «негативным» прогнозом.
Существенно хуже рынка также закрылись бумаги Магнит (MGNT RM, -2.17%), ВТБ (VTBR RM, -3.17%), МосБиржа (MOEX RM, -3.20%), Россети-ао (RSTI RM, -5.03%), Мечел-ао (MTLR RM, -5.10%).
Заметным событием на рынке стало продолжение покупок в акциях производителей удобрений: Уралкалий (URKA RM, +3.17%), ФосАгро (PHOR RM, +0.88%), Акрон (AKRN RM, +1.23%). Они пользуются спросом на ожиданиях среднесрочного роста рентабельности экспортных поставок в связи с летней волной ослабления рубля.
Дополнительным поводом для спекулятивных покупок в бумагах «Уралкалия» (URKA) стали ожидания результатов заседания совета директоров эмитента. Ранее ходили неподтвержденные слухи о том, что производитель удобрений может запустить программу выкупа собственных акций.
Акции Новатэк (NVTK RM, +0.57%) сумели существенно повыситься против рынка и своего сектора благодаря позитивным корпоративным новостям. Совет директоров ОАО «НОВАТЭК» (NVTK) рекомендовал внеочередному общему собранию акционеров одобрить выплату промежуточных дивидендов по результатам I полугодия в размере 6.6 руб. на акцию, что составляет порядка 1.2% от их текущей стоимости.
Намного сильнее рынка также закрылись бумаги ГМК Норильский никель (GMKN RM, +1.54%), Сургутнефтегаз-ап (SNGS_p RM, +0.11%), Транснефть-ап (TRNF_p RM, +2.23%), Северсталь (CHMF RM, +0.65%), PGIL (PGIL RM, +3.17%).
Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США дорожают в среднем более чем на 1.5%. Контракты на нефть сорта Brent повысились в цене на 1.3%. Японский индекс Nikkei 225 просел на 0.5%. Гонконгский Hang Seng потерял 0.8%. Внешний фон перед открытием торгов в России можно оценить, скорее, как позитивный.
Виталий Манжос, старший аналитик АКИБ «Образование»