Прогнозы на текущий день:
- Мы ожидаем открытия рынка с умеренным понижением по индексу ММВБ около 0.3%, вблизи отметки 1670 п. Ближайшими поддержками станут уровни 1665, 1650 п. В качестве сопротивлений выступят отметки 1680, 1690 п.
- В первой половине дня локальный рынок будет находиться под давлением в связи со вчерашним обновлением среднесрочных минимумов в нефтяных контрактах. Вместе с тем, внешний негатив, скорее всего, будет отыгрываться по большей части в форме ослабления рубля. Вероятно, индекс ММВБ сумеет удержаться выше уровня 1660 п.
- Во второй половине дня настроения участников локальных торгов вновь будут зависеть в первую очередь от динамики изменения стоимости нефтяных контрактов. Кроме того, некоторое влияние на рынок может оказать публикация еженедельных данных о количестве первичных заявок на пособия по безработице в США (15.30 мск).
В минувшую среду основные российские фондовые индексы ММВБ (-1.03%) и РТС (-1.91%) завершили торги с сильным неравномерным понижением по отношению к уровням предыдущего закрытия.После достаточно продолжительной утренней консолидации мы наблюдали недолгий коррекционный отскок локального рынка вверх. Индексы ММВБ и РТС временно отыграли часть своего падения, состоявшегося в ходе предыдущих торгов. Вместе с тем, внутридневные покупки состоялись в условиях отсутствия поддержки со стороны внешнего фона. Поэтому локальные индексы легко развернулись вниз после выхода еженедельных данных об изменении запасов нефти, бензина и дистиллятов в США. Свежая статистика по указанным видам нефтепродуктов носила смешанный характер. Тем не менее, фьючерсы на «черное золото» отреагировали резким падением на существенный прирост запасов сырой нефти, который состоялся в противовес ожидавшемуся сокращению.
На волне вечерних распродаж, связанных с ухудшением настроений на нефтяном рынке, локальные индексы пробили свои ближайшие технические поддержки. Индекс РТС просел ниже важной отметки 800 п., обновив свой полугодовой минимум. Индекс ММВБ сумел остановить падение лишь на подступах к уровню 1665 п. Таким образом, среднесрочная техническая картина в индексах ММВБ и РТС по итогам вчерашнего дня существенно ухудшилась.
Под закрытие вечерней торговой сессии сентябрьские фьючерсы на индекс РТС (RIU5) пришли в состояние существенной бэквордации величиной в 7 п. или 0.9% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка оценивают среднесрочные перспективы индекса РТС негативно.
На фоне существенной просадки индекса ММВБ, состоявшейся по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции завершили торги преимущественно с понижением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Опережающим распродажам подверглись отдельные акции нефтегазовых компаний: Сургутнефтегаз-ао (SNGS RM, -2.69%), Сургутнефтегаз-ап (SNGS_p RM, -1.67%), Новатэк (NVTK RM, -2.11%), Татнефть-ао (TATN RM, -2.84%), Татнефть-ап (TATN_p RM, -3.18%).
Кроме того, мы наблюдали масштабные распродажи и в отдельных бумагах металлургических компаний, еще недавно пользовавшихся спросом: Русал РДР (RUALR RM, -3.04%), RUSAL plc (RUAL RM, -2.42%), ВСМПО-АВИСМА (VSMO RM, -4.41%), Polymetal (POLY RM, -3.63%). Бумаги Мечел-ао (MTLR RM, -3.22%), Мечел-ап (MTLR_p RM, -2.95%) оказались под усиленным давлением в связи с новостью о принятии арбитражным судом очередного иска о признании эмитента банкротом от одного из контрагентов сталелитейной компании.
Бумаги Ростелеком-ао (RTKM RM, -1.02%), Ростелеком-ап (RTKM_p RM, -1.75%) заметно подешевели на фоне публикации результатов деятельности телекоммуникационной компании за второй квартал и первое полугодие 2015 г. Чистая прибыль «Ростелекома» (RTKM) сократилась по итогам квартала и полугодия на 19%. Неголосующие дивидендные акции логично отреагировали опережающим падением на ухудшение основного финансового показателя. Кроме того, инвесторов и акционеров несколько озадачило заявление президента «Ростелекома» Сергея Калугина о скором утверждении новой дивидендной политики. Характер предстоящих изменений обсуждается, и пока доподлинно неизвестен.
Акции ФосАгро (PHOR RM, +1.38%) закрылись с существенным повышением благодаря публикации сильной консолидированной финансовой отчетности эмитента по МСФО за первое полугодие 2015 г. Чистая прибыль компании за отчетный период резко увеличилась до 27686 млн руб. против чистой прибыли в размере 8097 млн руб. по итогам первого полугодия 2014 г. Кроме того, величина чистой прибыли компании в валютном выражении также существенно возросла до $482 млн, против $231 млн годом ранее.
На фоне столь сильной отчетности эмитента акции ФосАгро совершили очередную попытку пробоя важного уровня сопротивления, расположенного в районе 2900 руб. Вероятное преодоление указанной отметки может стать объективным техническим сигналом для продолжения долгосрочного восходящего тренда в этих бумагах.
Сильнее рынка также закрылись бумаги Северсталь (CHMF RM, +1.67%), Транснефть-ап (TRNF_p RM, +1.31%), Русгидро (HYDR RM, +1.91%), Полюс Золото (PLZL RM, +4.77%), ТМК (TRMK RM, +0.92%).
Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США незначительно повышаются. Контракты на нефть сорта Brent теряют в цене около 0.4%. Японский индекс Nikkei 225 просел на 0.8%. Гонконгский Hang Seng потерял 1.6%. Внешний фон перед открытием торгов в России можно оценить как негативный.
Виталий Манжос, старший аналитик АКИБ «Образование»