Прогнозы на текущий день:
· Мы ожидаем открытия рынка с незначительным отклонением по индексу ММВБ, в диапазоне 1615–1620 п. Ближайшими поддержками станут уровни 1610, 1600 п. В качестве значимых сопротивлений выступят отметки 1630, 1650 п.
· Неоднозначный внешний фон, сложившийся перед открытием торгов в России, говорит в пользу перехода индекса ММВБ в состояние бокового движения после нейтрального открытия. Явные стимулы для направленного движения локального рынка пока отсутствуют.
· Во второй половине дня участники торгов будут привычно ориентироваться на характер движения западных фондовых индексов и фьючерсов на нефть. Некоторое влияние на российский рынок может оказать публикация июньских данных об изменении объема продаж на первичном рынке жилья в США (17.00 мск).
В минувший четверг основные российские фондовые индексы ММВБ (-1.19%) и РТС (-1.92%) завершили торги существенной просадкой по отношению к уровням предыдущего закрытия. Индекс РТС оказался под усиленным давлением. Его опережающее падение было связано с продолжившимся ослаблением обменного курса рубля по отношению к доллару США.
Текущий пессимизм на локальном рынке в первую очередь связан с неблагоприятной динамикой стоимости фьючерсов на нефть обоих ключевых сортов. Вчера они в очередной раз обновили свои среднесрочные минимумы. Сентябрьские контракты на нефть сорта Brent опасно приблизились к психологически значимому уровню $55. Вероятная просадка ниже указанной отметки станет сигналом для дальнейшей активизации распродаж.
Под закрытие вечерней торговой сессии сентябрьские фьючерсы на индекс РТС (RIU5) несколько расширили величину своей дневной бэквордации по отношению к базовому индикатору до 10 п., или 1.1%. Участники срочного рынка оценивают среднесрочные перспективы индекса РТС негативно.
На фоне существенной просадки индекса ММВБ, состоявшейся по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции завершили торги преимущественно с понижением в пределах 1–3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Одним из лидеров падения среди голубых фишек стали бумаги Сбербанк-ао (SBER RM, -2.55%). Опережающие распродажи в этих акциях обусловлены техническим фактором. После нескольких неудачных попыток пробоя сильного сопротивления, расположенного в районе 75 руб., в них наметился среднесрочный разворот вниз. Дополнительное давление на бумаги кредитной организации оказывает довольно существенное ослабление рубля по отношению к доллару США, состоявшееся в течение двух последних дней.
Заметно слабее рынка выглядели бумаги ГМК Норильский никель (GMKN RM, -2.16%). В течение последней недели они существенно подешевели, несмотря на ежедневные сообщения эмитента о выкупе этих акций с открытого рынка через свою дочернюю компанию. Вероятно, акции «Норникеля» в скором времени проверят на прочность ближайшую значимую поддержку, расположенную в районе 9000 руб. Вместе с тем, по мере падения цены, могут увеличиться объемы приобретения этих акций эмитентом в рамках объявленной ранее программы buyback. Текущий выкуп бумаг «Норникеля» на сумму до $500 млн осуществляется с целью повышения капитализации компании. Позднее приобретаемые акции должны быть погашены.
Хуже рынка также закрылись бумаги Магнит (MGNT) RM, -2.40%), Алроса (ALRS RM, -3.16%), Татнефть-ао (TATN RM, -2.33%), Уралкалий (URKA RM, -2.29%), ИнтерРао (IRAO RM, -2.25%).
Акции МТС (MTSS RM, +1.75%) выделились существенным приростом против падающего рынка. Вероятно, текущая активизация спроса на них связана с объявлением решения о проведении 31 июля 2015 г. заочного голосования членов совета директоров эмитента. В повестке дня значится вынесение рекомендации по вопросу выплаты полугодовых дивидендов.
Акции «Северстали» (CHMF RM, -0.46%) несколько поддержала вчерашняя публикация неоднозначных финансовых результатов металлургической компании за второй квартал и за первое полугодие 2015 года. Текущая выручка «Северстали» в долларах США увеличилась на 18% по отношению к 1 кварталу 2015 года. Вместе с тем, полугодовая валютная выручка сократилась на 20.1%. Квартальная чистая прибыль компании увеличилась на 39.2% по сравнению с предыдущим кварталом. Чистая прибыль компании за 6 месяцев 2015 г. возросла до $806 млн против $130 млн по итогам аналогичного периода прошлого года. Добавим, что приведенные компанией показатели не вполне сопоставимы по причине изменения методологии расчета и корректировок, связанных с презентацией прекращенной деятельности.
Низколиквидные бумаги Лента др (LNTA RM, +1.59%) продолжили отыгрывать состоявшуюся во вторник публикацию консолидированных операционных результатов торговой сети. Выручка компании «Лента» по итогам 2 квартала увеличилась на 30.4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 60.4 млрд. руб. Выручка по итогам первого полугодия возросла на 33.8%, до 114.9 млрд руб. Кроме того, компания сообщила о существенном снижении уровня кредитной нагрузки.
Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с умеренным разнонаправленным изменением. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 0.3%. Японский индекс Nikkei 225 понизился на 0.6%. Гонконгский Hang Seng просел на 1%. Внешний фон перед открытием торгов в России можно оценить как неопределенный или смешанный.
Виталий Манжос, старший аналитик АКИБ «Образование»