Прогнозы на текущий день:
- Мы ожидаем открытия рынка со слабым повышением около 0.3%, вблизи отметки 1665 п. по индексу ММВБ. Ближайшими значимыми поддержками останутся уровни 1660, 1650 п. В качестве сильных сопротивлений выступят отметки 1680, 1700 п.;
- В первые минуты торгов локальный рынок отыграет позитивное закрытие торгов в США. Вместе с тем, неопределенный внешний фон пока не способствует дальнейшей активизации покупок. Скорее всего, в первой половине дня индекс ММВБ стабилизируется вблизи уровня открытия;
- Выхода ключевой иностранной статистики сегодня не ожидается. Во второй половине дня участники российских торгов будут ориентироваться на характер движения фьючерсов на нефть сорта Brent.
В минувший четверг основные российские фондовые индексы ММВБ (-0.27%) и РТС (+1.58%) завершили торги с разнонаправленным отклонением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Индекс РТС выглядел существенно сильнее рублевого индикатора благодаря состоявшемуся укреплению обменного курса национальной валюты. Таким образом, заметный внутридневной прирост стоимости фьючерсов на нефть нашел свое отражение в увеличении долларовой стоимости российских акций.
Вместе с тем, индекс ММВБ провел четверг в состоянии безыдейной консолидации. Слабые утренние попытки роста не увенчались успехом. Позитивное начало торгов в США также не стало поводом для активизации покупок на российском рынке. Вероятно, вчерашний внешний позитив будет отыгрываться локальными игроками в начале предстоящих торгов.
Под закрытие вечерней торговой сессии сентябрьские фьючерсы на индекс РТС (RIU5) пришли в состояние бэквордации величиной в 32 п., или 3.3% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка по-прежнему оценивают среднесрочные перспективы индекса РТС негативно.
На фоне умеренного падения индекса ММВБ, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции завершили торги с разнонаправленным отклонением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Лидерами скромного прироста среди голубых фишек стали бумаги Сбербанк-ао (SBER RM, +0.23%), Сбербанк-ап (SBER_p RM, +0.46%). Эти акции частично нивелировали свое однодневное коррекционное падение. Вместе с тем, бумаги «Сбербанка» (SBER) имеют хорошие шансы на дальнейшее развитие своего недельного восходящего движения. Среднесрочной целью для обыкновенных акций банка выступает отметка 75 руб. Привилегированные бумаги «Сбербанка» могут продолжить движение в район 52-53 руб. Подобный сценарий будет актуален в случае, если они сумеют уверенно закрепиться выше близкой отметки 50 руб.
Одним из немногих заметных событий стало оживление покупок в акциях агрохолдинга Разгуляй (GRAZ RM, +6.72%). Поводом для активизации спроса стал полунамек основного владельца компании АФК «Система» (AFKS RM, -1.36%) Владимира Евтушенкова о том, что она не исключает возможности приобретения акций сельскохозяйственного предприятия. Впрочем, воспринимать эту новость как долгосрочную инвестиционную идею было бы преждевременно. Состоявшиеся покупки в бумагах агрохолдинга пока носят сугубо спекулятивный характер. Акции группы Разгуляй склонны к резким движениям на фоне достаточно редких корпоративных новостей, будь то включение компании в перечень системообразующих предприятий или введение эмбарго на импорт отдельных категорий продовольствия.
Стоит также отметить вчерашнюю активизацию покупок в секторе электроэнергетики: Русгидро (HYDR RM, +1.59%), Россети-ао (RSTI RM, +3.79%), Россети-ап (RSTI_p RM, +3.81%), ОГК-2 (OGKB RM, +11.00%), Энел Россия (ENRU RM, +5.12%). Этот интерес отчасти связан с потоком корпоративных новостей, поступающих с открывшегося Петербургского международного экономического форума. Кроме того, в акциях Русгидро, ОГК-2 и Энел Россия пока продолжаются дивидендные покупки.
В акциях Ленэнерго (LSNG RM, +5.14%) возобновился недавний рост на повышенных оборотах. Спрос на эти бумаги связан с новостями о возможной финансовой поддержке эмитента, который длительное время испытывает финансовые трудности. Этот вопрос обсуждался на совещании у президента РФ Владимира Путина.
Слабее рынка закрылись бумаги ГМК Норильский никель (GMKN RM, -1.04%), Сургутнефтегаз-ап (SNGS_p RM, -1.11%), ММК (MAGN RM, -1.67%), МосБиржа (MOEX RM, -2.01%), Транснефть-ап (TRNF_p RM, -2.78%).
Перед открытием торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США балансируют на грани положительного и отрицательного изменения. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 0.2%. Японский индекс Nikkei 225 подрос на 1%. Гонконгский Hang Seng прибавил 0.9%. Внешний фон перед открытием торгов в России можно оценить, как неопределенный, или смешанный.
Виталий Манжос, старший аналитик АКИБ «Образование»