Прогнозы на текущий день:
Внешний фон перед открытием российского рынка можно оценить как умеренно негативный.
• Мы ожидаем открытия рынка с незначительным изменением, в диапазоне 1510-1515 п. по индексу ММВБ. Ближайшими поддержками станут уровни 1500, 1490 п. В качестве значимых сопротивлений выступят отметки 1520, 1540 п.;
• Вероятно, после нейтрального старта торгов российский рынок перейдет в состояние консолидации в ожидании открытия западных рынков и выхода обильной иностранной экономической статистики;
• Во второй половине дня некоторое влияние на ход торгов может оказать публикация майских данных об изменении объема розничных продаж еврозоны (13.00 мск). Кроме того, в 16.30 мск выйдет большой блок статистики, характеризующей состояние рынка труда в США;
• Добавим, что близость важного среднесрочного сопротивления, расположенного в районе 1520 п. по индексу ММВБ может стимулировать «быков» на попытки его преодоления.
В минувшую среду основные российские фондовые индексы ММВБ (+2,12%) и РТС (+2,02%) завершили торги с сильным повышением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Локальный рынок подрос при поддержке заметного внутридневного улучшения настроений на европейских торговых площадках и вопреки продолжившемуся падению стоимости фьючерсов на нефть обоих ключевых сортов. На волне утренних покупок индекс ММВБ сумел обновить свой пятидневный максимум. Кроме того, игроки на повышение сумели вытолкнуть рынок выше психологически значимой отметки 1500 п., что явилось краткосрочным техническим сигналом в пользу продолжения наметившегося роста.
Таким образом, состоявшиеся в предыдущие дни попытки распродаж потерпели неудачу. Масштабное коррекционное падение, назревшее после двухмесячного роста российского рынка, пока не задалось. Вместе с тем, индексы ММВБ и РТС смогли разгрузить накопившуюся перекупленность. Поэтому не стоит исключать попыток прорыва индекса ММВБ выше близкого уровня сопротивления, расположенного в районе 1520 п.
Под закрытие вечерней торговой сессии сентябрьские фьючерсы на индекс РТС (RIU4) несколько сократили величину своей дневной бэквордации по отношению к базовому индикатору до 44 п., или 3,2%. Тем не менее, участники срочного рынка продолжают оценивать среднесрочные перспективы индекса РТС негативно.
На фоне существенного подъема индекса ММВБ, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции закрылись преимущественно с повышением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Одним из лидеров прироста вновь стали акции МТС MTSS (+2,79%). Оживление покупок в них было связано с приближением даты закрытия реестра акционеров, которые получат дивиденды за прошлый год в размере 18,6 руб. на акцию, что составит порядка 5.9% от их текущей стоимости. В связи с действующим на Московской бирже режимом торгов Т+2, для получения дивидендов по акциям МТС необходимо будет держать эти бумаги сегодня. Кроме того, сегодня необходимо будет необходимо закрыть короткие позиции по этим бумагам. Дополнительным поводом для покупки акций МТС стала новость о том, что вчера они были включены в состав индекса ММВБ 10 вместо бумаг «Сургутнефтегаз»-ап SNGS_p (+1,36%).
Отметим также продолжение покупок в низколиквидных бумагах «Галс-Девелопмент» HALS (+6,88%). Вчера они вновь сумели обновить свой долгосрочный максимум, приблизившись к отметке 1410 руб. Вероятно, интерес к этим бумагам связан с сообщениями эмитента о прогрессе в реализации ряда проектов. Впрочем, в течение двух последних дней их подъем сопровождался сокращением торговых оборотов. Поэтому не исключено, что текущая волна роста в этих акциях подходит к концу.
Сильнее рынка также торговались бумаги «Магнита» MGNT (+3,33%), «Сургутнефтегаз»-ао (SNGS (+3,04%), «Русгидро» HYDR (+3,58%), «Татнефть»-ао TATN (+2,91%), «Алроса» ALRS (+5,22%).
Существенной просадкой против рынка отличились акции «Распадской» RASP (-2,11%). Они продолжают свое месячное нисходящее движение. В условиях неблагоприятной рыночной конъюнктуры бумаги угольного сектора не имеют драйверов для роста. Кроме того, «Распадская» не стала выплачивать дивиденды за 2013 год.
Бумаги «МосБиржи» MOEX (+1,08%) отстали от рынка в связи с новостью о том, что Центральный банк РФ продал часть своего пакета акций по цене 60 руб., что оказалось заметно ниже их рыночной стоимости. Необходимость выхода ЦБ из состава акционеров биржи связана с требованиями действующего законодательства. Этот процесс будет завершен в срок до 1 января 2016 г.
Слабее рынка также закрылись бумаги «Новатэк» NVTK (+0,90%), «Уралкалий» URKA (+0,03%), «Россети»-ап RSTI (-1,04%), ТГК-9 TGKI (-0,46%), «Акрон» AKRN (-0,73%).
Перед открытием торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с минимальным понижением. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 0,2%. Японский индекс Nikkei 225 просел на 0,3%. Гонконгский Hang Seng потерял 0,1%.
Виталий Манжос, аналитик ИГ «Норд-Капитал»