Прогнозы на текущий день:
Внешний фон перед открытием российского рынка можно оценить как позитивный.
• Мы ожидаем открытия рынка с умеренным повышением, в диапазоне 1475-1480 п. по индексу ММВБ. Ближайшими поддержками останутся уровни 1460, 1450 п. В качестве значимых сопротивлений выступят отметки 1490, 1500 п.;
• Вероятно, после умеренно-позитивного старта торгов российский рынок перейдет в состояние консолидации в ожидании открытия западных рынков;
• Во второй половине дня некоторое влияние на ход торгов может оказать публикация значимой иностранной статистики. В 13.00 мск выйдут майские данные об изменении уровня безработицы в еврозоне. В 18.00 мск будет опубликован июньский индекс деловых настроений в промышленности США.
В минувший понедельник основные российские фондовые индексы ММВБ (-0,06%) и РТС (-0,99%) завершили торги с неравномерным понижением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Индекс РТС понес заметные потери на фоне существенного ослабления курсовой стоимости рубля по отношению к доллару США. Вместе с тем, индекс ММВБ сумел почти полностью отыграть свою внутридневную просадку.
Некоторым негативом для локального рынка в первой половине дня стало заметное падение стоимости фьючерсов на нефть сорта Brent. Кроме того, в пользу «медведей» сыграла новость о том, что рейтинговое агентство Moody's Investors Service ухудшило прогноз долгосрочного рейтинга государственных долговых обязательств РФ («Ваа1») до «негативного».
В ходе утренних распродаж индекс ММВБ нашел поддержку в районе 1460 п. Добавим, что в активе у «быков» по-прежнему значится ряд недавно завоеванных поддержек, наиболее значимой из которых выступает отметка 1450 п. Дальнейшие попытки игры на понижение будут осложнены в связи с указанным обстоятельством. Вероятно, в ближайшие дни индекс ММВБ стабилизируется в диапазоне 1450–1520 п.
Под закрытие вечерней торговой сессии сентябрьские фьючерсы на индекс РТС (RIU4) несколько расширили величину своей дневной бэквордации по отношению к базовому индикатору до 55 п. или 4%. Участники срочного рынка продолжают оценивать среднесрочные перспективы индекса РТС негативно.
На фоне незначительного падения индекса ММВБ, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции закрылись разнонаправленно, со средним отклонением в пределах 1-2% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Лидером падения среди «голубых фишек» вновь стали акции ВТБ VTBR (-2,44%). Вчера они испытали дивидендный разрыв в связи с действующим на московской бирже режимом торгов Т+2. Таким образом, эти бумаги усугубили свое трехнедельное нисходящее движение, наметившееся после недавнего всплеска спекулятивных покупок. По-видимому, эти акции скоро достигнут близкой значимой отметки 0,04 руб., вблизи которой они могут нащупать некоторую поддержку.
Бумаги «Русгидро» HYDR (-1,50%) продолжили оставаться под давлением на фоне недавнего обнародования итогов состоявшегося 20 июня 2014 года заседания совета директоров эмитента. Было принято решение о приобретении дополнительных эмиссий акций ряда дочерних компаний с оплатой денежными средствами. При этом доля «РусГидро» в уставном капитале эмитентов после приобретения их акций не изменится. Кроме того, совет директоров одобрил внесение дополнительного вклада в рамках увеличения уставного капитала в ООО «Малые ГЭС Ставрополья и КЧР» на сумму не более 1684720000 руб., что представляется весьма существенной цифрой. Доля РусГидро в уставном капитале общества также не изменится.
Хуже рынка также торговались бумаги МТС MTSS (-1,30%), «Сбербанк»-ап SBER_p (-1,85%), «Сургутнефтегаз»-ап SNGS_p (-0,90%), «АФК Система» AFKS (-1,30%), «Россети»-ап RSTI_p (-4,59%).
Заметным событием вновь стало продолжение покупок в акциях производителей удобрений: «Акрон» AKRN (+1,65%), «ФосАгро» PHOR (+2,39%). За минувшие два месяца эти бумаги существенно отстали от ушедшего далеко вперед рынка. В последние дни в них наблюдается осторожный, но устойчивый спрос. Дополнительным позитивом для акций «Акрона» стало недавнее сообщение эмитента о завершении создания совместного предприятия между канадскими дочерними компаниями Группы «Акрон» и Группы Rio Tinto. Во владении совместного предприятия находятся девять участков, расположенных в южном Саскачеване (Канада). Запасов одного из этих участков (проект Albany) достаточно для того, чтобы обеспечить калийное производство мирового масштаба на протяжении нескольких поколений.
Отметим также активизацию покупок в низколиквидных бумагах «Галс-Девелопмент» HALS (+4,91%). В течение последних пяти торговых дней в этих акциях заметно выросли торговые обороты. Кроме того, они сумели обновить свой долгосрочный максимум, достигнув отметки 1175 руб. Вероятно, интерес к этим бумагам связан с сообщениями эмитента о прогрессе в реализации ряда проектов. Так, стало известно, что первое помещение в «Центральном детском магазине на Лубянке» передано после реконструкции одному из якорных арендаторов – розничной торговой сети «Азбука Вкуса» для начала работ по отделке. Кроме того, в декабре текущего года планируется сдача элитного квартала «Литератор» в Хамовниках и завершение реставрации исторического особняка в Замоскворечье.
Перед открытием торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США дорожают в пределах 0,2%. Контракты на нефть сорта Brent подросли на 0,15%. Японский индекс Nikkei 225 прибавил 1,2%.
Виталий Манжос, аналитик ИГ «Норд-Капитал»