Прогнозы на текущий день:
Внешний фон перед открытием российского рынка можно оценить как умеренно-негативный.
• Мы ожидаем открытия рынка с незначительным изменением, вблизи отметки 1475 п. по индексу ММВБ. Ближайшими поддержками останутся уровни 1465, 1450 п. В качестве значимых сопротивлений выступят отметки 1490, 1500 п.;
• Вероятно, в первые часы торгов российский рынок перейдет в состоянии консолидации в ожидании значимых внешних сигналов. Несмотря на позитивную техническую картину, против игроков на повышение играет подешевевшая накануне нефть;
• Во второй половине дня участники локальных торгов будут ориентироваться на характер важной иностранной статистики. В 13.00 мск выйдут апрельские данные об изменении объемов розничных продаж еврозоны. В 16.30 мск будут опубликованы еженедельные данные об изменении количества первичных заявок на пособие по безработице;
• Еще одним значимым событием станет решение ЕЦБ по базовой процентной ставке (15.45 мск) и последующие комментарии по этому поводу.
В минувшую среду основные российские фондовые индексы ММВБ (+0,20%) и РТС (+0,06%) завершили торги с незначительным повышением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Диапазон их внутридневного изменения составил лишь немногим более 1%. Рынок находился в состоянии временного равновесия под влиянием неопределенного внешнего фона. Обильная иностранная статистика также не стала сигналом для масштабного направленного движения.
Вместе с тем, индекс ММВБ вчера сумел в очередной раз обновить свой среднесрочный максимум, достигнув отметки 1482 п. Это событие представляет собой позитивный технический сигнал в пользу дальнейшего роста. В качестве ближайшей цели среднесрочного повышения можно обозначить значимую отметку 1500 п. по индексу ММВБ.
Под закрытие вечерней торговой сессии июньские фьючерсы на индекс РТС (RIM4) незначительно сократили величину своей дневной бэквордации по отношению к базовому индикатору до 13 п., или 1%. Тем не менее, участники срочного рынка продолжают оценивать среднесрочные перспективы индекса РТС негативно.
На фоне незначительного прироста индекса ММВБ, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции закрылись разнонаправленно, со средним отклонением в пределах 1-2% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Лидерами повышения среди голубых фишек стали акции «Сбербанк»-ао (MCX:SBER RM, +1,12%), «Сбербанк»-ап (MCX:SBER_p RM, +2,06%). Поводом для их прироста стало вечернее укрепление обменного курса рубля по отношению к основным иностранным валютам в противовес заметному ослаблению, состоявшемуся в первой половине дня. Акции ВТБ (MCX:VTBR RM, +0,24%), существенно повысившиеся в начале текущей недели, вчера закрылись на уровне рынка.
Заметные покупки состоялись в бумагах «Сургутнефтегаз»-ао (MCX:SNGS RM, +1,31%), «Сургутнефтегаз»-ап (MCX:SNGS_p RM, +1,25%). Когда на рынке нет других актуальных идей, инвесторы и спекулянты всегда вспоминают про эти акции. Бумаги сырьевой компании, создавшей себе гигантскую «финансовую подушку» и выплачивающей высокие дивиденды по привилегированным акциям, представляются хорошим объектом для долгосрочного инвестирования и для спекулятивной игры.
Акции «Акрон» (MCX:AKRN RM, +0,36%) умеренно повысились на фоне выхода неоднозначной консолидированной финансовой отчетности эмитента по МСФО за 1 квартал текущего года. Выручка производителя удобрений за отчетный период увеличилась на 5%, до уровня 17,351 млрд руб. по сравнению с 16,561 млрд руб. за аналогичный период 2013 года. Вместе с тем, чистая квартальная прибыль «Акрона» составила 1,437 млрд руб. ($41 млн), что на 39% ниже аналогичного показателя за первый квартал 2013 года. Чистый долг компании по итогам квартала сократился на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до уровня 32,525 млрд руб. ($911 млн).
Сильнее рынка также торговались бумаги ГМК «Норильский Никель» (MCX:GMKN RM, +0,41%), НЛМК (MCX:NLMK RM, +1,77%), «Газпром нефть» (MCX:SIBN RM, +2,39%), «Башнефть»-ап (MCX:BANE_p RM, +2,04%), «Соллерс» (MCX:SVAV RM, +2,15%).
Акции «Алроса» (MCX:ALRS RM, -1,65%) корректировались после своего недавнего стремительного роста, связанного с включением этих бумаг в базу расчета индексов MSCI Russia и MSCI Russia 10/40. Это событие стало причиной для оживления покупок в акциях алмазодобывающей компании, прежде всего, со стороны индексных фондов. Вчера акции «Алроса» развернулись вниз после неудачной попытки пробоя значимой «круглой» отметки 45 руб.
Бумаги «Мечел»-ао (MCX:MTLR RM, -2,03%) также корректировались после недавнего спекулятивного роста, связанного с новостью о том, что Минфин планирует выделить РЖД целевые денежные средства для покупки принадлежащего «Мечелу» участка железной дороги, ведущего к Эльгинскому угольному месторождению. Затраты металлургической компании на строительство указанного участка железной дороги составили порядка 70 млрд руб. с НДС. Компенсация этой суммы позволила бы ей несколько поправить текущее незавидное финансовое положение.
Вместе с тем, вчера стало известно, что «Сбербанк» обсуждает с другими кредиторами ситуацию, сложившуюся в металлургической компании. По словам Германа Грефа, варианты решения проблемы высокой закредитованности «Мечела» пока не выработаны.
Хуже рынка также торговались бумаги Роснефть (MCX:ROSN RM, -0,45%), «НОВАТЭК» (MCX:NVTK RM, -1,45%), «АЛРОСА» (MCX:ALRS RM, -1,65%), «Аэрофлот» (MCX:AFLT RM, -1,04%), «Транснефть»-ап (MCX:TRNF_p RM, -1,05%).
Перед открытием торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США слабо дешевеют в пределах 0,05%. Контракты на нефть сорта Brent теряют 0,15%. Японский индекс Nikkei 225 понизился на 0,25%. Гонконгский Hang Seng просел на 0,2%.
Виталий Манжос, аналитик ИГ «Норд-Капитал»