Прогнозы на текущий день:
Внешний фон перед открытием российского рынка можно оценить как умеренно-позитивный.
• Мы ожидаем открытия рынка с незначительным изменением, вблизи отметки 1450 п. по индексу ММВБ. Ближайшими поддержками станут уровни 1440, 1420 п. В качестве значимых сопротивлений выступят отметки 1460, 1470 п.;
• После нейтрального старта торгов мы ожидаем переход индекса ММВБ в состояние консолидации в ожидании открытия западных рынков;
• Во второй половине дня настроения участников локальных торгов будут зависеть от характера важной статистики из США. В 16.30 мск выйдут апрельские данные об изменении количества заказов на товары длительного пользования. В 18.00 мск будет опубликован майский индекс потребительского доверия.
В минувший понедельник основные российские фондовые индексы ММВБ (+0,72%) и РТС (+0,69%) завершили торги с существенным повышением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Вчера эти главные индикаторы локального рынка сумели в очередной раз обновить свои среднесрочные максимумы, что представляется позитивным техническим сигналом в пользу дальнейшего роста.
Поводом для утренних покупок стала новость о состоявшихся президентских выборах на Украине, что является сигналом смягчения геополитических рисков, связанных с ситуацией в соседней стране. Вместе с тем, Петр Порошенко, который, по предварительным данным, стал президентом Украины, заявил о намерении вернуть Крым в состав Украины и продолжить силовую операцию на юго-востоке страны. В связи с этими заявлениями, нельзя исключать дальнейшей эскалации напряженности в указанных регионах.
Во второй половине дня российский рынок перешел в состояние «бокового» движения. Участники локальных торгов сократили свою активность в условиях отсутствия значимой иностранной статистики и в связи с тем, что рынок акций в США вчера был закрыт.
Под закрытие вечерней торговой сессии июньские фьючерсы на индекс РТС (RIM4) заметно расширили величину своей дневной бэквордации по отношению к базовому индикатору до 24 п., или 1,8%. Участники срочного рынка продолжают оценивать среднесрочные перспективы индекса РТС негативно.
На фоне существенного повышения индекса ММВБ, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции закрылись преимущественно с повышением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Среди «голубых фишек» заметно сильнее рынка выглядели представители банковского сектора: «Сбербанк»-ао (MCX:SBER, +1,21%), «Сбербанк»-ап (MCX:SBER_p, +2,57%), ВТБ (MCX:VTBR, +1,44%). Покупателей этих бумаг не смутило очередное сообщение об отзыве банковских лицензий у двух некрупных кредитных организаций.
Вновь заметным приростом отличились акции «Распадской» (MCX:RASP, +10,15%). Вчера эти сильно перепроданные в долгосрочном периоде бумаги ускорили свое стремительное пятничное повышение. Они сформировали дополнительный технический сигнал на покупку, обновив свой почти трехмесячный максимум. Добавим, что акции угольной компании встретили довольно прочное сопротивление около отметки 23 руб.
Бумаги ОГК-2 (MCX:OGKB, +3,33%) пользовались спросом на фоне публикации позитивной сокращенной консолидированной отчетности эмитента по МСФО за 1 квартал текущего года. Выручка группы за отчетный период составила 29 млрд 147 млн руб., увеличившись на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года. Прибыль ОГК-2 за отчетный период увеличилась на 5,8%, до уровня 2 млрд 700 млн руб. Текущее улучшение основных финансовых показателей состоялось в условиях сокращения выработки электроэнергии на 6,5% по итогам первого квартала. Позитивные результаты были достигнуты благодаря повышению эффективности и стабильному денежному потоку за мощность новых блоков.
Заметный интерес к низколиквидным акциям «КАМАЗа» (MCX:KMAZ, +6,51%) был связан с публикацией итогов заочного голосования совета директоров эмитента и повестки назначенного на 27 июня 2014 года годового общего собрания акционеров. Среди прочего, совет директоров рекомендовал акционерам одобрить выплату годовых дивидендов в размере 0,29 руб. на одну обыкновенную акцию, что составит порядка 0,76% от их текущей рыночной стоимости.
Акции «РусГидро» (MCX:HYDR, -0,60%) подешевели против рынка в противовес недавнему стремительному приросту. Вероятно, поводом для незначительного коррекционного отката стала пятничная новость о том, что президент РФ В.В. Путин 23 мая 2014 года подписал указ № 362 «О дальнейшем развитии ОАО «РусГидро», в соответствии с которым компания может провести дополнительную эмиссию акций при условии неснижения доли государства менее 60,5%. В результате размещения дополнительных акций предполагается привлечение средств ОАО «Роснефтегаз». Рассматривается также вариант выкупа «Роснефтегазом» пакета квазиказначейских акций «РусГидро», составляющего около 2,3% от уставного капитала компании.
Хуже рынка также торговались бумаги «Северстали» (MCX:CHMF, -0,35%), «Уралкалий» (MCX:URKA, -0,15%), «Транснефть»-ап (MCX:TRNF_p, -0,22%), «Э.ОН Россия» (MCX:EONR, -0,40%), «Протек» (MCX:PRTK, -1,23%).
Перед открытием торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с заметным повышением около 0,3%. Контракты на нефть сорта Brent дорожают на 0,2%. Японский индекс Nikkei 225 повысился на 0,8%. Гонконгский Нang Seng потерял 0,2%.
Виталий Манжос, аналитик ИГ «Норд-Капитал»