Прогнозы на текущий день:
Внешний фон перед открытием российского рынка можно оценить как умеренно-позитивный.
• Мы ожидаем открытия рынка с умеренным повышением около 0,3%, в диапазоне 1415-1420 п. по индексу ММВБ. Ближайшими поддержками станут уровни 1400, 1390 п. В качестве значимых сопротивлений выступят отметки 1420, 1430 п.;
• В первой половине дня не исключены новые попытки преодоления уровня 1420 п. по индексу ММВБ. Вместе с тем, внешний фон пока не способствует агрессивным покупкам на локальном рынке;
• Выхода важной иностранной статистики сегодня не ожидается. Во второй половине дня участники российских торгов будут привычно ориентироваться на характер движения западных фондовых индексов и фьючерсов на нефть.
В минувший понедельник основные российские фондовые индексы ММВБ (+1,55%) и РТС (+2,22%) завершили торги с существенным повышением по отношению к уровням предыдущего закрытия. В первые часы торгов, при поддержке подорожавшей нефти, локальные «быки» сумели вытолкнуть индекс ММВБ выше значимой «круглой» отметки 1400 п. Состоявшееся преодоление указанного уровня, в свою очередь, выступило объективным техническим сигналом для продолжения игры на повышение. В ходе внутридневного роста индекс ММВБ встретил сопротивление лишь на подступах к уровню 1420 п.
Между тем, внешний фон не располагал к покупкам. Тем не менее, в первой половине дня участники локальных торгов игнорировали довольно резкую просадку основных европейских индексов и контрактов на фондовые индексы США. Впрочем, позитивом для российского рынка выступило внутридневное повышение стоимости фьючерсов на нефть сорта Brent, которые и без того находятся на весьма комфортных уровнях. Под закрытие дневной торговой сессии в России настроения на торговых площадках в Европе и в США несколько улучшились. Умеренное вечернее падение стоимости контрактов на «североморскую» нефть не помешало индексам ММВБ и РТС обновить свои внутридневные максимумы в последний час основных торгов.
Таким образом, по итогам вчерашних торгов индексы ММВБ и РТС в очередной раз обновили свои среднесрочные максимумы. Благоприятная техническая картина может стимулировать «быков» к новым попыткам игры на повышение. Не исключено, что в ближайшие дни состоятся попытки роста в район 1430-1450 п. по индексу ММВБ.
Под закрытие вечерней торговой сессии июньские фьючерсы на индекс РТС (RIM4) заметно сократили величину своей дневной бэквордации по отношению к базовому индикатору до 18 п., или 1.4%. Тем не менее, участники срочного рынка продолжают оценивать среднесрочные перспективы индекса РТС негативно.
На фоне существенного прироста индекса ММВБ, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции закрылись преимущественно с повышением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Среди голубых фишек заметно сильнее рынка выглядели представители финансового сектора: «Сбербанк»-ао (MCX:SBER, +3,06%), «Сбербанк»-ап (MCX:SBER_p, +1,85%), ВТБ (MCX:VTBR, +2,47%). Дополнительным стимулом для их роста стало стремительное внутридневное укрепление обменного курса рубля по отношению к основным иностранным валютам.
Акции «Газпрома» (MCX:GAZP, +2,61%) вновь сумели опередить рынок на ожиданиях вероятного подписания 30-летнего газового контракта с Китаем в ходе намеченного на сегодня, 20 мая, официального визита Президента РФ Владимира Путина в эту страну. В конце прошлой недели российская компания сообщила о том, что обсуждение параметров и условий договора на поставку трубопроводного газа находится в завершающей стадии. Добавим, что в случае подписания указанного договора не исключены заметные распродажи акций газовой компании «по факту». Не стоит также исключать разочарования инвесторов и спекулянтов в случае, если подписание контракта будет перенесено. Напомним, что ранее это событие уже неоднократно анонсировалось и переносилось.
Бумаги ТМК (MCX:TRMK, +1,94%) заметно подросли на фоне новости о подписании эмитентом меморандума о взаимопонимании с компанией «Сахалин Энерджи», являющейся оператором одного из крупнейших в мире комплексных нефтегазовых проектов «Сахалин-2». Указанный документ предполагает сотрудничество в проведении квалификации и сертификации трубной продукции ТМК с целью определения возможности ее использования компанией «Сахалин Энерджи».
Низколиквидные акции «Квадра»-ао (MCX:TGKD, +6,43%), «Квадра»-ап (TGKDP RM, +6,8%) получили импульс к росту в связи с недавней публикацией финансовой отчетности эмитента по РСБУ за 1 квартал 2014 г. Чистая прибыль генерирующей компании за отчетный период составила 581,3 млн руб., против чистой прибыли величиной в 264,8 млн руб. за аналогичный период прошлого года.
Сильнее рынка также торговались бумаги «Татнефть»-ао (MCX:TATN, +2,16%), «Ростелеком»-ао (MCX:RTKM, +3,83%), «Россети»-ао (MCX:RSTI, +3,17%), «ФСК ЕЭС» (MCX:FEES, +2,42%), «МосБиржа» (MCX:MOEX, +2,20%).
Хуже рынка закрылись бумаги ГМК «Норильский Никель» (MCX:GMKN, +0,27%), «Роснефть» (MCX:ROSN, +0,38%), «АЛРОСА»(MCX:ALRS, -3,81%), «РусГидро» (MCX:HYDR, -0,20%), ВСМПО (MCX:VSMO, -1,76%).
Перед открытием торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США балансируют на грани положительного и отрицательного изменения. Контракты на нефть сорта Brent дорожают на 0,1%. Японский индекс Nikkei 225 подрос на 0,6%. Гонконгский Нang Seng прибавил 0,7%.
Виталий Манжос, аналитик ИГ «Норд-Капитал»