Прогнозы на текущий день:
· Мы ожидаем открытия рынка вблизи уровня предыдущего закрытия, в диапазоне 1385-1390 п. по индексу ММВБ. Ближайшими поддержками останутся уровни 1375, 1360 п. В качестве значимых сопротивлений выступят отметки 1395, 1400 п.;
· Вероятно, после нейтрального старта торгов российский рынок перейдет в состояние консолидации в ожидании новых значимых внешних сигналов;
· Во второй половине дня участники российских торгов будут ориентироваться на характер обильной иностранной статистики. Среди наиболее значимых индикаторов отметим первую оценку ВВП еврозоны за 1 кв. (13.00 мск) и еженедельные данные об изменении количества первичных заявок на пособия по безработице в США (16.30 мск);
· Вероятно, предстоящие торги будут иметь волатильный характер без четкого вектора движения.
В минувшую среду основные российские фондовые индексы ММВБ (+0,28%) и РТС (+0,54%) завершили торги с умеренным повышением по отношению к уровням предыдущего закрытия. «Боковое» движение локального рынка наметилось еще с начала торгов. Смешанный внешний фон и отсутствие значимых новостей не задали участникам торгов четких сигналов для выбора направления открытия позиций. После масштабного пятидневного прироста индекс ММВБ пришел во временное равновесие на подступах к своему среднесрочному максимуму (1395 п.). Игроков на повышение устроила бы коррекция в форме бокового движения вблизи текущих уровней.
Вместе с тем, надо признать, что вероятность коррекционного снижения российского рынка представляется достаточно высокой. Не исключено, что «медведи» ограничатся достаточно умеренными распродажами до уровня 1350-1370 п. по индексу ММВБ. В любом случае, рынок ждет свежих новостей и новых внешних сигналов. Было бы самонадеянно считать, что все они будут носить позитивный характер.
Под закрытие вечерней торговой сессии июньский фьючерс на индекс РТС (RIM4) несколько сократил величину своей дневной бэквордации по отношению к базовому индикатору до 25 п. или 2%. Тем не менее, участники срочного рынка продолжают оценивать ближайшие перспективы индекса РТС негативно.
На фоне несущественного прироста индекса ММВБ, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции закрылись разнонаправленно, со средним отклонением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Наиболее заметным событием среди ликвидных бумаг стало продолжение пятидневного восходящего движения акций «Северстали» (MCX:CHMF, +2,58%). Поводом для опережающего роста стало решение рейтингового агентства Fitch Ratings о повышении долгосрочного рейтинга дефолта эмитента ОАО «Северсталь» в иностранной и национальной валюте с уровня «BB» до уровня «ВВ+» со «стабильным» прогнозом. Кроме того, национальный долгосрочный рейтинг «Северстали» повышен с уровня «AA-(rus)» до уровня «AA(rus)» со «стабильным» прогнозом. Добавим, что вчера акции «Северстали» получили дополнительную техническую поддержку после преодоления значимого среднесрочного сопротивления, располагавшегося в районе 300 руб.
Акции «Газпрома» (MCX:GAZP, +1,02%) вновь сумели опередить рынок, несмотря на публикацию финансовой отчетности эмитента по РСБУ за 1 квартал текущего года, в соответствии с которой чистая неконсолидированная прибыль газовой компании сократилась на 15,1% до уровня в 162,5 млрд руб. Эти бумаги пользуются спросом на ожиданиях вероятного подписания газового контракта с Китаем в ходе официального визита президента РФ Владимира Путина в эту страну 20 мая. В свете текущего осложнения отношений России с Украиной и Европой, демонстративный поворот «лицом в сторону Азии» становится очень своевременным и имеет большое политическое значение.
Бумаги «Башнефть»-ао (MCX:BANE, +2,09%), «Башнефть»-ап (MCX:BANE_p, +1,95%) заметно выросли на фоне сообщения о том, что эмитент может выплатить дивиденды в размере 211 руб. на одну обыкновенную и одну привилегированную акцию. Эта цифра была рассчитана исходя из величины измененного уставного капитала нефтяной компании, сформированного в результате реорганизации «Башнефти» путем присоединения ЗАО «Башнефть-Инвест» и погашения выкупленных привилегированных акций. Таким образом, дивидендные выплаты по обыкновенным акциям «Башнефти» могут составить порядка 9,6%, а по привилегированным – около 13,7% от их текущей стоимости.
Акции «АЛРОСА» (MCX:ALRS, +1,61%) продолжили наметившийся накануне рост на повышенных оборотах в связи с ожиданиями вероятного включения этих бумаг в состав индекса MSCI Russia по итогам полугодовой ребалансировки. Кроме того, инвесторы и спекулянты позитивно отреагировали на новость о том, что 22 мая 2014 года Наблюдательный совет АК «АЛРОСА» рассмотрит вопрос о прекращении участия компании в ряде непрофильных активов. Вчера акции алмазодобывающей компании сумели преодолеть круглую отметку 40 руб. Сложившаяся техническая картина говорит в пользу их вероятного повышения в район 41 руб.
Хуже рынка также торговались бумаги ВТБ (MCX:VTBR, -0,31%), «ЛУКОЙЛ» (MCX:LKOH, -1,06%), «Сбербанк»-ап (MCX:SBER_p, -2,33%), ГМК «Норильский Никель» (MCX:GMKN, -1,01%), «ФСК ЕЭС» (MCX:FEES, -1,72%).
Перед открытием торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с минимальным повышением. Контракты на нефть сорта Brent дешевеют на 0,1%. Японский индекс Nikkei 225 потерял 0,8%. Гонконгский Нang Seng подрос на 0,3%. Внешний фон перед открытием российского рынка можно оценить как неопределенный.
Виталий Манжос, аналитик ИГ «Норд-Капитал»