Прогнозы на текущий день:
Внешний фон перед открытием российского рынка можно оценить как неопределенный или смешанный. Некоторым позитивом для локального рынка выступает существенное вечернее повышение стоимости фьючерсов на нефть обоих ключевых сортов.
• Мы ожидаем открытия рынка с незначительным изменением, в диапазоне 1350-1355 п. по индексу ММВБ. Ближайшими поддержками останутся уровни 1335, 1320 п. В качестве значимых сопротивлений выступят отметки 1365, 1380 п.;
• Вероятно, после нейтрального старта торгов индекс ММВБ перейдет в состояние волатильной консолидации в диапазоне 1335 – 1365 п. в ожидании свежих новостей и открытия западных рынков;
• По-прежнему заметное влияние на локальный рынок могут оказать события, происходящие на Украине. Под закрытие основных торгов локальные индексы могут сдвинуться в связи с публикацией еженедельных данных об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США (18.30 мск).
В минувший вторник основные российские фондовые индексы ММВБ (+0.19%) и РТС (+0.16%) завершили торги с незначительным повышением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Несмотря на умеренно-позитивное открытие, локальный рынок довольное быстро ушел в минус. Индекс ММВБ встретил ожидаемую поддержку вблизи минимального значения, достигнутого в предыдущий торговый день, около отметки 1335 п.
К середине дни игроки на повышение смогли выкупить утреннее падение индексов ММВБ и РТС. Тем не менее, рынок не пошел выше. Неоднозначный внешний фон способствовал переходу российских индексов в состояние «бокового» движения. Кроме того, коррекционный рост оказался затруднен в связи с текущим обострением международной политической напряженности. Продолжение протестных выступлений на территории восточной Украины обостряет риск возобновления внезапных панических распродаж. Участники локальных торгов опасаются стремительного повторения крымского сценария в отдельных областях сопредельной страны. При подобном варианте развития событий экономические и политические санкции западных стран в отношении России могут иметь существенно более жесткий характер.
Под закрытие вечерней торговой сессии июньский фьючерс на индекс РТС (RIM4) несколько расширил величину свой дневной бэквордации по отношению к базовому активу до 38 п. или 3.1%. Участники срочного рынка продолжают оценивать ближайшие перспективы индекса РТС негативно.
На фоне незначительного изменения индекса ММВБ, состоявшегося по итогам торгового дня, ликвидные акции закрылись разнонаправленно, со средним отклонением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Бумаги ГМК «Норильский Никель» (GMKN.MOS RM, +1.99%) продолжают пользоваться среднесрочной поддержкой в связи с существенным двухмесячным повышением мировых цен на никель. Кроме того, эти акции растут на фоне недавнего выхода финансовой отчетности эмитента за 2013 г. по МСФО. При семипроцентном падении годовой выручки чистая прибыль «Норникеля» (без учета неденежных списаний) сократилась на 15% по сравнению с 2012 годом, до уровня в $2.58 млрд. Тем не менее, свежая отчетность оказалась несколько сильнее средних ожиданий.
Акции ВТБ (VTBR.MOS RM, +1.35%) вчера отскочили вверх после состоявшихся накануне опережающих распродаж, поводом для которых стало стремительное ослабление рубля и новости о волнениях на Украине. Вместе с тем, акции «Сбербанк»-ао (SBER.MOS RM, -0.68%) вновь торговались слабее рынка.
Стоит отметить двухдневное повышение акций «Транснефть»-ап (TRNF_p.MOS RM, +3.22%), которые пользовались спросом без явного информационного повода. Вчера эти бумаги сумели вплотную приблизиться к уровню 80000 руб., который является для них ближайшей целью и сопротивлением.
Акции «Татнефть»-ао (TATN.MOS RM, +2.97%), «Татнефть»-ап (TATNP RM, +3.45%) поддержала публикация производственных показателей эмитента за март месяц и первый квартал текущего года. За указанный период нефтяная компания сумела незначительно нарастить добычу, что в условиях общей тенденции к истощению легкодоступных континентальных месторождений стоит оценивать как позитив.
Сильнее рынка также торговались бумаги «НОВАТЭКа» (NVTK.MOS RM, +1.01%), «МосБиржа» (MOEX.MOS RM, +1.72%), «Северсталь» (CHMF.MOSRM, +1.37%), ММК (MAGN.MOS RM, +4.44%), «Э.ОН Россия» (EONR.MOS RM, +4.50%).
Акции «ФСК ЕЭС» (FEES RM, -1.35%) продолжили свое резкое трехдневное падение. Они отыгрывают пятничную публикацию негативной финансовой отчетности эмитента за 2013 год по МСФО. Федеральная сетевая компания сообщила о чистом убытке в размере 234.7 млрд руб., против прибыли в размере 7.2 млрд руб. по итогам 2012 года. В тот же день представитель компании сообщил о том, что «ФСК ЕЭС» не будет выплачивать дивиденды за 2013 год из-за убытка, зафиксированного ранее в годовом отчете компании по РСБУ.
Хуже рынка также закрылись бумаги «Газпром (GAZP.MOS)» (GAZP RM, -0.55%), «Роснефть (ROSN.MOS)» (ROSN RM, -0.64%), «Сургутнефтегаз»-ао (SNGS.MOS RM, -0.93%), «ОАО Ростелеком (RTKM.MOS)»-ао (RTKM RM, -3.25%), «Мечел»-ао (MTLR.MOS RM, -2.85%).
Перед открытием торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США балансируют на грани положительного и отрицательного изменения. Контракты на нефть сорта Brent дешевеют на 0.2%. Японский индекс Nikkei 225 просел на 2%. Гонконгский Hang Seng подрос на 1%.
Виталий Манжос, аналитик ИГ «Норд-Капитал»