По итогам торгов 10 августа индекс ММВБ снизился на 0,7% до 1942,67 пт., а РТС — на 0,77% до 946,63 пт. Активность на рынке была низкой. К закрытию индексы закрепились в минусе на фоне падения котировок нефти. Впрочем, в течение дня расстановка сил также не обещала позитивного завершения. В лидерах оказались бумаги: «ОГК-2» (OGKB) (+4,17%), «КАМАЗ» (KMAZ) (+3,1%), «МРСК Центра» (+2,97%), «Башнефть» (BANE) (+1,91%), привилегированные «Мечел» (+2,86%). Бумаги «КАМАЗ» продолжают реагировать на весьма существенный рост продаж в текущем году. «Ростелеком» (RTKM) (-1,71%) отчитался о снижении прибыли по МСФО на 74% во II квартале. Среди аутсайдеров преобладали экспортёры, включая нефтяников и металлургов: «Северсталь» (CHMF) (-2,78%), «НЛМК» (NLMK) (-2,65%), «ЛУКОЙЛ» (LKOH) (-2,42%), «Сургутнефтегаз» (SNGS) (-1,84%), «Акрон» (AKRN) (-1,54%). Росстат вновь порадовал тем, что в первую неделю августа в РФ наблюдалась дефляция на уровне -0,1%.
Минфин провёл два аукциона с переменным успехом. Если на размещении выпуска ОФЗ 26219 спрос составлял более 58 млрд при предложении 15 млрд, то на аукционе 29006 (ОФЗ-ПК) спрос составил 9,389 млрд при предложении 10 млрд. Таким образом, на втором аукционе было реализовано всего 6,239 млрд рублей.
Торги в США завершились снижением индексов. Существенной статистики не было, поэтому рынок реагировал на отчёты и ситуацию на валютно-сырьевом направлениях. Основные потери рынку принесли бумаги энергетиков и банков. Нефтегазовые компании оказались под давлением после того, как Минэнерго США сообщило о росте запасов нефти при прогнозе на их снижение: Exxon Mobil (XOM) (-1,75%), Chevron (CVX) (-1,16%), Transocean (RIG) (-6,81%). Банки в очередной раз пострадали от снижения доходностей на долговом рынке в связи с падением вероятности повышения ставки ФРС: Bank of America (BAC) (-2,5%), Citigroup (C) (-0,98%), JP Morgan (-0,9%). Негативное закрытие рынка позволило индексу волатильности VIX подрасти на 3,34% до 12,05. По итогам дня, индекс DJIA снизился на 0,2% до 18495,66 пт., S&P 500 — на 0,29% до 2175,49 пт.
Азиатские рынки преимущественно снижались. В Японии выходной день, поэтому Токийская биржа не работает. Основные потери наблюдались в финансовом секторе и бумагах производителей сырья. Из заметных событий можно отметить снижение ключевой ставки Резервного Банка Новой Зеландии с 2,25% до 2,0%. Данный шаг продиктован необходимостью противодействия нарастающим рискам дефляции. К 9:15 (мск) Shanghai Composite вырос на 0,18% до 3024,18 пт.
Нефть накануне вновь подверглась распродажам. Основные прогнозы говорили о том, что запасы нефти в США снизятся на 0,8-1,0 млн бар. Однако отчёт Минэнерго показал, что коммерческие запасы за прошлую неделю выросли на 1,1 млн бар. до 523,6 млн бар. Запасы бензина снизились на 2,8 млн бар., а дистиллятов — упали на 2,0 млн бар. Импорт сырой нефти упал на 334 тыс. бар. до 8,4 млн бар. суточных поставок. Средний показатель спроса за четыре недели составил 20,8 млн бар. нефти в сутки, или прирост на 1,9% за год, 9,8 млн бар. бензина в сутки, или прирост на 1,7% за год, а также 3,8 млн бар. дистиллятов в сутки, или прирост на 2,4% за год. Дополнительным негативом стало то, что статистика OPEC показала, что Саудовская Аравия добывала рекордные 10,67 млн бар. нефти в сутки в июле, а добыча в Картеле выросла до 33,1 млн бар. в сутки. К 9:15 (мск) нефть Brent стоила $43,97 (-0,18%), WTI — $41,61 (-0,24%), золото торговалось на уровне $1348,4 (-0,26%), медь — $4807,2 (+0,44%).
Фьючерс на индекс доллара подрастал на 0,1% до 95,69. К 9:15 (мск) пара EUR/USD стоила $1,117 (-0,14%), USD/JPY — 101,44 (+0,26%).
Следующие макроэкономические события запланированы на четверг: в 9:45 (мск) — инфляция во Франции, в 15:30 (мск) — первичные обращения за пособием по безработице в США. Предстоящий день вновь будет беден на события, что скажется на активности участников рынка. Вполне вероятно, что российские индексы продолжат дрейфовать в рамках +/- 0,5% коридора. Некоторое давление испытает рубль из-за снижения котировок нефти. Фьючерс на S&P 500 (+0,2%).
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»