По итогам торгов вторника, 22 марта, индекс ММВБ снизился на 0,05% до 1903,47 пт., а RTS подорожал на 0,61% до 889,02 пт. Утреннее спокойствие на рынке сменилось дневными страхами из-за взрывов в Брюсселе, но к вечеру ситуация выправилась благодаря нефти стоимостью около $42 за баррель. Однако нефтегазовый сектор завершил день неоднозначно: Газпром (MCX:GAZP) (-0,19%), ЛУКОЙЛ (MCX:LKOH) (-1,6%), Роснефть (MCX:ROSN) (+1,61%), Сургутнефтегаз (MCX:SNGS) (+2,31%). В ходе торгов бумаги Роснефти обновили исторический максимум на отметке 322,75 за штуку.
Однако лидерами дня стали бумаги электросетевых компаний и металлургов на ожиданиях, связанных с инфраструктурными проектами правительства: ФСК ЕЭС (MCX:FEES) (+4,92%), Северсталь (MCX:CHMF) (+4,54%), ММК (MCX:MAGN) (+3,22%), Россети (MCX:RSTI) (+2,54%). В числе худших также оказались представители энергетики, но уже генерирующего сектора: Э.ОН Россия (MCX:EONR) (-3,47%), ТГК-1 (MCX:TGKA) (-2,55%). Э.ОН Россия отчиталась о снижении прибыли в 2015 году на 11,2% до 15,5 млрд рублей.
Банковский сектор завершил день с потерями на фоне статистики о спаде потребительской активности на 6,6% в первые два месяца года и роста численности бедного населения на 3,1 млн человек в 2015 году: Сбербанк (-0,52%), ВТБ (MCX:VTBR) (-2,44%). Тем не менее, бумаги Сбербанка (MCX:SBER) успели обновить исторический максимум на уровне 114,19 руб. за штуку. Рынок негативно воспринял новости о том, что совет директоров ТМК (MCX:TRMK) (-0,66%) одобрил дополнительную эмиссию 44 млн акций по цене в 10 рублей. Минэкономразвития порадовало свежими цифрами по ВВП. В феврале падение годового показателя замедлилось до -0,6% с январских -2,7%.
Торги на американском рынке завершились небольшим снижением индексов. Основной удар приняли на себя акции, связанные с международными перевозками и туризмом. После взрывов в Брюсселе многие жители Северной Америки могут отказаться от европейских каникул. При этом индекс страха, или VIX, подрос всего на 2,8% до 14,17. В плюсе завершили день секторы здравоохранения, технологий и производители сырья: Pfizer (NYSE:PFE) (+1,03%), Apple (NASDAQ:AAPL) (+0,76%), WD Corp. (+4,16%), Freeport-Mcmaran (+1,81%).
Кстати, достижения акций биотехнологий и IT позволили индексу NASDAQ закрыть день в плюсе. Apple провела презентацию новых продуктов, включая iPhone SE. Однако рост в секторе технологий длится уже 8 сессий подряд, что может стать поводом для фиксации прибыли. Частичной компенсацией негативу стало выступление президента ФРБ Чикаго Чарльза Эванса. Он говорил о том, что весьма сложный старт 2016 года на финансовых рынках оправдывает паузу в повышении ставки ФРС. С другой стороны, он не считает невозможным дважды повысить ставку в течение года, хотя еще в прошлом году был одним из самых радикальных голубей. С другой стороны, он выразил сомнение, что наметившийся разогрев инфляции будет устойчивым. В итоге, DJIA снизился на 0,23% до 17582,57 пт., S&P 500 подешевел на 0,09% до 2049,80 пт.
Азиатские рынки демонстрировали легкий пессимизм. Трагедия в Брюсселе была не единственным поводом для продаж. Запасы нефти в США вновь демонстрируют повышенные темпы роста, что негативно повлияло на бумаги сектора от США до Азии. Китайский Shanghai Composite продолжил отстаивать уровень в 3000 пунктов. В минусе, естественно, были бумаги авиакомпаний, которые могут столкнуться со снижением объема перевозки пассажиров между Европой и Азией. Японские инвесторы, напротив, получили стимул в виде ослабления иены до 112,36 за доллар. Nikkei 225 завершил день снижением на 0,28% до 17000,98 пт. К 9:10 (мск) индекс Shanghai Composite снизился на 0,38% до 2987,86 пт.
Очередной сюрприз пришел от Американского института нефти (API). По его данным, коммерческие запасы черного золота в США увеличились на 8,8 млн бар. за прошлую неделю. При этом ожидания рынка говорят о возможном увеличении запасов на 3 млн бар. Ливия отказалась от участия во встрече производителей по вопросу ограничения добычи. Впрочем, трудно ждать иного от страны, раздираемой гражданской войной. Взрывы в Брюсселе привели к резкому скачку котировок золота. Однако движение было использовано спекулянтами в качестве повода для фиксации прибыли. Долгосрочные инвесторы проявили минимум реакции. Резервы крупнейшего биржевого золотого фонда SPDR Gold Trust сохранились на уровне 821,66 тонн. К 9:10 (мск) нефть марки Brent стоила $41,37 (-1,01%), WTI – $40,93 (-1,25%), золото – $1235,5 (-1,05%), медь – $5027,66 (-0,39%), никель – $8720 (-0,80%).
Фьючерс на индекс доллара подрастал почти на 0,15% до 95,79. К 9:10 (мск) пара EUR/USD торговалась на отметке $1,12 (-0,09%), USD/JPY – на уровне 112,38 (+0,01%).
Предстоящий день не будет насыщен статистикой. В 17:00 (мск) будут опубликованы данные по продажам нового жилья в США, в 17:30 (мск) выйдет статистика Минэнерго США по запасам и потреблению нефти и нефтепродуктов. Очередной значительный рост запасов нефти в США будет оказывать давление на котировки черного золота, а через них – на российские активы и рубль. Частичную компенсацию обеспечит налоговый период, но существенного дефицита ликвидности на рынке нет. Поэтому новый торговый день отечественные индексы и рубль начнут с потерь. Фьючерс на S&P 500 подешевел 0,15%.
Андрей Кочетков, аналитик Открытие Брокер