РБА оставил основную процентную ставку без изменений (2,50%); в сопроводительном заявлении говорится, что курс австралийского доллара опустился недостаточно для стимулирования восстановления экономики. В своем вчерашнем выступлении глава РБА Стивенс упомянул о непропорциональном росте на рынке жилья и ипотечного кредитования на фоне умеренного роста экономики в целом. Ничего не было сказано об использовании макропруденциальных мер для нормализации ипотечного кредитования. Как и ожидалось, сдержанный тон заявления РБА приостановил движение AUD, AUD/USD торговалась в диапазоне 0,8727-0,8785 в Сиднее. Можно ожидать дальнейшего роста AUD, если AUD/USD завершит сегодняшние торги выше отметки 0,8762, а EUR/AUD – выше отметки 1,4443. В краткосрочной перспективе динамика AUD по отношению к CHF и CAD остается положительной.
В Японии БЯ и дальше планирует увеличивать денежную базу на 60-70 трлн иен ежегодно. Похоже, перед главой БЯ Х. Куродой стоит сложная задача – продолжить количественное смягчение, несмотря на тот факт, что стремительная девальвация иены начинает беспокоить японских политиков. Как заявил премьер-министр Абэ, повышение цен на энергоносители, связанное с ослаблением иены, ударит по населению и малому бизнесу. Ходят разговоры о возможной стагфляции. USD/JPY упала до 108,51, акции Nikkei опустились в цене (-0,67%). При прочих равных условиях, у USD/JPY есть потенциал для дальнейшей понижательной коррекции, учитывая возможную коррекцию как USD, так и JPY после нескольких недель направленного движения. Предложения на продажу сосредоточены ниже 110,00; опционы расположены выше по графику.
Курс американского доллара подвергся понижательной коррекции в отсутствие важных экономических новостей/событий в понедельник и потерял большую часть завоеванных после публикации статистики с рынка труда позиций. EUR/USD восстановилась до 1,2675 (максимум в пятницу) и остановилась на этом уровне. Торговый день европейских трейдеров начался с разочарования макроэкономической статистикой из Германии. Вдобавок к сокращению объема промышленных заказов, темпы роста объема промышленного производства существенно снизились в сентябре (-4,0% м/м и -2,8% г/г), что также неблагоприятно сказалось на настрое по EUR. Мы будем и дальше продавать на откатах. Ключевое сопротивление расположено на отметках 1,2790/1,2853 (21-дневная скользящая средняя/23,6% коррекция Фибоначчи от спада в мае-октябре).
GBP/USD восстановилась до 1,6117 сегодня утром в Лондоне в преддверии публикации данных по изменению объема промышленного производства и производства в перерабатывающей промышленности Великобритании. На фоне масштабной понижательной коррекции USD благоприятная статистика может подтолкнуть фунт к зоне сопротивления 1,6230-1,6240 (куда входит 21-дневная скользящая средняя, 23,6% коррекция Фибоначчи от спада в июле-сентябре и опорная точка MACD). Ниже по графику ключевая поддержка расположена на уровне 1,5855 (минимум в ноябре 2013 г.).
В Бразилии USD/BRL открыла торги на отметке 2,3689 (в пятницу торги закрылись на уровне 2,4584). По прогнозам, на фоне благоприятной обстановки после первого тура выборов USD/BRL будет торговаться в диапазоне 2,40-45 на этой неделе. В пятницу будут опубликованы данные по инфляции за сентябрь, которые могут повлиять на курс реала: потребительская инфляция и так превышает целевой уровень, установленный Банком Бразилии (4,5% -/+ 2%). Попрогнозам, инфляциясоставит 6,65%. Если фактический показатель окажется ниже, ралли реала может остановиться.
Сегодня в экономическом календаре: публикация данных по изменению объемов промышленного производства в Германии в августе (м/м и г/г), показателя объема резервов в иностранной валюте и августовского ИПЦ (м/м и г/г), а также данных по изменению реального объема розничной торговли в августе (г/г) в Швейцарии, данных по изменению объема потребления домохозяйств в августе (м/м и г/г) и сальдо баланса бюджета в сентябре в Швеции, данных по изменению объема промышленного производства и производства в перерабатывающей промышленности в Норвегии и Великобритании (м/м и г/г), а также данных по изменению объема ВВП в сентябре от NIESR в Великобритании, данных по изменению объема выданных разрешений на строительство в Канаде в августе, показателя числа вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда в США, октябрьского индекса экономического оптимизма от IBD/TIPP в США и данных по изменению объема потребительского кредитования в США в августе.
