К 15:25 (мск) индекс ММВБ вырос на 0,66% до 1809,22 пт., а RTS прибавил 2,11% до 753,33 пт. К середине дня российский рынок демонстрировал рост на повышенных объемах.
Индекс ММВБ вновь приблизился к зоне сопротивления 1820-1830 пт. Принято считать, что рынок знает все. На текущий момент можно говорить об определенных внешнеполитических достижениях РФ, а также формировании набора позитивных сигналов. Стратеги PIMCO полагают, что развивающиеся рынки столь дешевы, что отказ от инвестиций будет ошибкой десятилетия. Замминистра финансов С. Сторчак заявил о готовности ряда банков заняться размещением евробондов РФ. Помощник президента РФ и председатель СД «Роснефти» (ROSN) считает разумным искать стратегического инвестора на 19% акций «Роснефти», а не размещать пакет на открытом рынке. Меж тем, день на бирже оказался вполне спокойным. «ФСК ЕЭС» (FEES) (+3%) отчиталась по РСБУ за 2015 год и сообщила о росте прибыли в 3,5 раза до 17,9 млрд рублей. «Аэрофлот» (AFLT) сообщил о росте перевозок пассажиров в январе на 11,6% до 3 млн человек, хотя по отрасли перевозки сократились на 6,1% до 5,5 млн человек. К середине дня в лидерах и аутсайдерах также были: «ММК» (MAGN) (+3,04%, затраты на производство были снижены на $135 млн), «Татнефть» (TATN) (+2,33%), «Интер РАО» (IRAO) (+2,3%), а также «М.Видео» (MVID) (-1,68%), Polymetal (POLY) (-1,3%) и «префы» «Селигдара» (-3,7%).
Рубль смог отыграть часть потерь предыдущего вечера вместе с нефтью, хотя и фактор повышенного спроса на рублевые ресурсы также играл свою роль. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 2590 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла на 2 базисных пункта до 11,23%. Минфин задумал изменить бюджетное правило, согласно которому сверхдоходы будут изыматься уже при цене в $50 за баррель, а если нефть будет дешевле, то резервы будут тратиться на поддержание курса рубля. Однако первый зампред ЦБ РФ К. Юдаева полагает, что это лишь усилит риски и регулятор против инициативы Минфина. После четверга фактор налоговый платежей перестанет поддерживать рубль и это может немного повысить рублевую стоимость нефти, что, естественно, отразится и на курсе. К 15:27 (мск) пара USD/RUB снизилась на 0,08% до 75,647, а EUR/RUB прибавила 0,19% до 83,559.
Главной статистикой еврозоны в четверг стали данные по инфляции. По уточненной оценке, инфляция составила 0,3% в январе при ожиданиях 0,4%. Вновь стоит вспомнить о том, что в марте ЕЦБ обещал оценить влияние своих программ и внести необходимые коррективы. Вялая инфляция вкупе с резвым отскоком в банковском и нефтяном секторах позволили европейским индексам показать существенный рост. Акции банка Lloyds подорожали на 9,7% после объявления о дивидендах и специальных выплатах, подтолкнув весь банковский сектор: Deutsche Bank (DE:DBKGn) (+2,46%), Barclays (L:BARC) (+3,76%), Societe Generale (PA:SOGN) (+3,71%), BNP Paribas (PA:BNPP) (+3,78%). Нефтяники также «воспользовались» котировками, которые поднялись накануне выше $34 за баррель Brent: BP (L:BP) (+2,99%), Shell (+4,21%). Пивоваренная компания Anheuser-Busch (-1,5%) продемонстрировала в отчетности слабую прибыль, а Zodiac Aerospace потеряла 21% на заявлениях менеджмента компании о более длительном, чем предполагалось ранее, процессе восстановления бизнеса. К 15:25 (мск) индекс DAX составил 9328,15 пт. (+1,75%), CAC40 – 4253,23 пт. (+2,36%), FTSE 100 – 6009,66 пт. (+2,43%).
После резкого взлета накануне нефть вновь торгуется в минусе. Впрочем, ситуация может начать резко меняться. На прошлой неделе увеличились лишь запасы нефти, а вот нефтепродукты оказались в существенном минусе. Кроме того, объем добычи в США снижается уже пять недель подряд. Пока это снижение довело производство лишь до 9,1 млн бар., но на пике эта цифра была на 0,5 млн бар. выше. Whiting Petroleum говорит об остановке всех работ на месторождении в С. Дакоте. Лишь на консервацию будет потрачено до $500 млн, а общие расходы компании упадут на 80%. Из позитива также можно отметить готовность Мексики вести переговоры о заморозке объемов добычи. Однако все это меркнет, когда вспоминается заявление министра нефти Али Ал-Найми в минувший вторник. Тогда он заявил о том, что саудовская монархия может пережить и $20 за баррель, если это потребуется для ребалансировки рынка. Обратим внимание на более приятные вещи. ЦБ РФ остается крупнейшим покупателем золота. В январе он купил 688 тыс. унций желтого металла. Турция и Казахстан купили по 38 тыс. унций, Белоруссия – 33 тыс. унций, а Малайзия – 10 тыс. К 15:25 (мск) нефть марки Brent торговалась на отметке $34,21 (-0,87%), WTI – $32,12 (-0,43%), золото – $1232,4 (-0,35%) медь – $4617,6 (-0,09%), никель – $8545 (+0,47%).
Фьючерс на индекс доллара снизился на 0,2% до 97,32. Сырьевые валюты укреплялись от 0,35% в NZD до 0,75% в CAD относительно доллара США. К 15:25 (мск) пара EUR/USD стоила $1,104 (+0,11%), а USD/JPY – 112,52 (+0,04%).
Вечером в 16:30 (мск) выйдут данные по объему заказов на товары длительного пользования в США и первичным обращениям за пособием по безработице. Нефть сигнализирует о том, что концовка дня может быть менее оптимистичной, хотя все может поменяться в одночасье. Пик налоговых платежей завершен, и рубль лишается сильной поддержки. Однако перспективы возвращения инвесторов в российские активы могут оказаться сильнее страха перед котировками нефти. Фьючерс на S&P 500 торговался без существенных изменений.
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»