К 15:17 (мск) индекс ММВБ укрепился на 1,49% до 1714,46, а RTS на 3,25% до 884,28. К середине дня российский рынок демонстрировал существенный рост на высоких объемах. Отчасти рост объемов связан с закрытием коротких позиций нерасторопных «медведей», отчасти это следствие приближения к уровням сопротивления. EPFR сообщает, что на неделе, завершившейся 7 октября, фонды, инвестирующие в акции РФ, зарегистрировали чистый приток средств в объеме $100,5 млн. Остается только порадоваться за эти инвестиции. ММК (MCX:MAGN) (-1,76%) подтверждает, что крепкий рубль для металлургов невыгоден. Прибыль компании по РСБУ за январь-сентябрь выросла более чем в 3 раза до 37,6 млрд рублей. «Уралкалий» (MCX:URKA) (-0,5%) уже выкупил 21,97% своих акций. В остальном, выход нефти к уровню $54 за баррель Brent резко повысил активность покупателей в нефтяных бумагах: «Роснефть» (MCX:ROSN) подскочила на 4,03%, «ЛУКОЙЛ» (MCX:LKOH) на 3,5%, «Татнефть» (MCX:TATN) на 2,83%. В аутсайдерах единой картины не было: «Акрон» (-2,66%), «НОВАТЭК» (MCX:NVTK) (-1,34%), «Мостотрест» (MCX:MSTT) (-1,31%).
Рубль вновь рос, стараясь зафиксировать более 10% укрепления за неделю. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3270 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла на 6 базисных пункта до 10,71%. С ликвидностью в системе проблем нет. На следующей неделе Казначейство РФ предложит банкам на депозиты 400 млрд рублей. Как мы наблюдаем на графике рубль-Brent цена барреля растет, что говорит о возможном потенциале дальнейшего укрепления отечественной валюты. Однако уже сейчас рубль сильно перекуплен и на рубеже 58-59 за доллар может пройти волна сильной фиксации прибыли. С другой стороны, многое определит цена на нефть, которая находится в растущей тенденции. К 15:17 (мск) пара USD/RUB потеряла 0,51% до 61,06, EUR/RUB прибавила 0,25% до 69,396.
Ситуация на европейских площадках была схожа с российской. По гамбургскому счету нет особой разницы в экспорте нефти, орехов или, к примеру, часов и автомобилей. Если у покупателей нет средств, то и самый передовой планшет прилипнет к полке магазина. Соответственно, рост на развивающихся рынках воспринимается акциями европейских производителей позитивно. Однако лучшими секторами на прошедшей неделе были базовые материалы и нефть. В пятницу лидерство секторов сохранилось: Glencore (LONDON:GLEN) (+11,44% – похоже, что в недалеком будущем по бумаге будет проведено расследование ввиду признаков манипуляций), BP PLC (+1,76%), Anglo American (+6,9%), Tullow Oil (LONDON:TLW) (+7,9%), BHP Billiton (+3,8%). Впрочем, если кому-то ситуация в сентябре и октябре покажется странной, то можно напомнить, что эти месяцы традиционно одни из самых волатильных. К 15:15 (мск) DAX вырос на 1,33% до 10126,37, CAC40 на 1,21% до 4732,28, FTSE 100 на 1,2% до 6451,33.
Сырьевые контракты продолжают демонстрировать уверенный рост. Особенно это заметно на контрактах платины, где есть потенциал для ралли на «медведях». ФРС подарила надежду, что ставка не будет повышена как минимум до декабря. Соответственно, финансовый поток вновь развернулся в сторону риска. Кстати, рост котировок Brent за неделю может составить до 12%. Однако краткосрочная перекупленность уже угрожает коррекцией. И немного о золоте. Bloomberg пишет, ссылаясь на свои источники, что Индия импортировала в сентябре всего 67 метрических тонн золота по сравнению со 141 тонн в августе. К 15:15 (мск) Brent подорожала на 1,21% до $53,69, WTI на 1,98% до $50,41, золото на 0,57% до $1150,8, медь на 3,31% до $5336,31, палладий на 1,59% до $714,35, платина на 2,15% до $976,2.
Фьючерс на индекс доллара снижался на 0,55% до 94,88. Сырьевые валюты укреплялись от 0,55% в CAD до 1,05% в AUD против доллара США. К 15:15 (мск) пара EUR/USD выросла на 0,64% до $1,135, USD/JPY на 0,31% до 120,29.
Вечером еще ждем выступления президента ФРБ Атланты Дэниса Локхарта и президента ФРБ Чикаго Чарльза Эванса. Если первый относится к «ястребам», то Эванс является последовательным сторонником монетарного смягчения. Кроме того, в 17:00 (мск) выйдут данные по оптовым запасам и продажам в США. В 20:00 (мск) также выйдет статистика по буровым от Baker Hughes. Фьючерс на S&P 500 прибавил 0,15%.
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»