К 15:17 (мск) индекс ММВБ снизился на 1,3% до 1922,09 пт., а РТС — на 1,39% до 909,71 пт. К середине дня российский рынок торговался в минусе на пониженных объёмах. Пессимизм на рынке вновь связан с нефтью, которая, хоть и отыграла часть потерь, но уже торгуется на 20% дешевле максимальных значений текущего года. Основные потери на рынке понесли нефтяники, энергетики и металлурги: «Газпром» (GAZP) (-1,2%), «Роснефть» (ROSN) (-1,41%), «ЛУКОЙЛ» (LKOH) (-2,75%), «Юнипро» (-2,89%), «Россети» (RSTI) (-2,75%), «ОГК-2» (OGKB) (-1,93%), «НЛМК» (NLMK) (-2,6%), «ММК» (MAGN) (-2,0%). В лидерах рынка оказалась «Распадская» (RASP), прибавившая 3,32% за счёт улучшения производственных показателей в I полугодии. Кроме того, некоторое преимущество покупателей есть в бумагах экспортёров вне сектора нефти и газа: «Полиметалл» (POLY) (+1,33%), «Акрон» (AKRN) (+0,58%), ГМК «Норникель» (GMKN) (+0,49%). Совет директоров «Магнита» (MGNT) (-0,96%) рекомендовал акционерам одобрить дивиденды за I полугодие в размере 84,6 рублей на акцию (закрытие реестра на получение дивидендов около 23 сентября). Прибыль по РСБУ «ЭНЕЛ Россия» (ENRU) (-0,58%) в I полугодии снизилась на 42%.
Рубль начинал день с ослабления, но затем отыграл потери вместе с нефтью. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 2850 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась на 9 базисных пунктов до 10,41%. Ситуация на валютном рынке почти не меняется. Рубль остаётся привязанным к нефти с некоторой оглядкой на возможную приватизационную активность или действия ЦБ РФ. Всё же стоит помнить, что при ставке 10,5% и инфляции 7,1% рубль остаётся одной из самых высокодоходных валют в мире. Естественно, при продолжении движения вниз по нефти рубль не сможет сопротивляться и способен разменять отметку в 70 за доллар, если баррель упадёт до $38-40. К 15:17 (мск) валютная пара USD/RUB снизилась на 0,49% до 66,565, EUR/RUB — на 0,16% до 74,517.
Падение европейских индексов продолжается. Вновь основные потери понесли банки, 12 из которых находятся в зоне риска: Barclays (BARC) (-2,89%), Deutsche Bank (DBKGn) (-3,09%), Societe Generale (SOGN) (-3,16%). Commerzbank (CBKG) (-8,15%) снизил прогноз по прибыли в текущем году. Естественно, падение котировок нефти в лапы «медвежьего» рынка также повлияло и на сектор нефтегазовых компаний: Total SA (TOTF) (-1,41%), Royal Dutch Shell (-1,6%). Розничная сеть Metro AG (-6,96%) отчиталась о падении выручки и прибыли. Индекс активности в строительстве Великобритании упал в июле до 45,9 с 46,0 в июне. Цены производителей еврозоны выросли за июль на 0,7%, а вот за год снизились на 3,1%. К 15:15 (мск) DAX составил 10200,86 (-1,26%), CAC40 — 4346,63 (-1,42%), FTSE 100 — 6669,12 (-0,37%).
На азиатской сессии нефть торговалась без существенных изменений, а к середине европейской — показала рост за счёт слабеющего доллара. Однако проблема переизбытка нефти и нефтепродуктов сохраняется. Предварительные опросы указывают на то, что рынок ждёт снижения запасов нефти и нефтепродуктов в США, ведь конец июля и начало августа — время наиболее активного потребления. Если же и в этот период запасы нефти и нефтепродуктов не снижаются, то и о других периодах говорить не приходится. Между тем, структура контанго почти не меняется. Нефть Brent с поставкой в октябре 2017 года торгуется по цене около $47,3, что более чем на 10% выше стоимости ближнего контракта. Поступила статистика продаж монет из драгоценных металлов от Американского монетного двора.
Резкий рост котировок золота на «Британском выходе» сказался и на объёмах реализации. В июле продажи золотых American Eagle упали на 47,6% по сравнению с июнем, а в годовом выражении — на 77%. Всего было продано 38,5 тысяч унций. Продажи серебряных монет упали на 51% и 75% соответственно. Всего было продано 1,37 млн унций. Однако это ещё не вся история. Впервые с 2014 года в продажу поступили American Eagle из платины. Всего за одну неделю в конце месяца удалось реализовать 19 тысяч унций. Вполне вероятно, что Монетный двор продолжит продажу платиновых монет, и это станет ещё одним поводом для нормализации на рынке драгоценных металлов. К 15:15 (мск) контракт нефти Brent составил $42,89 (+1,78%), WTI — $40,57 (+1,27%), золото торговалось на уровне $1367,3 (+0,57%), медь — $4894,28 (+0,93%), никель — $10845 (+1,02%). Фьючерс на индекс доллара снижался на 0,35% до 95,40. Сырьевые валюты укреплялись от 0,2% в NZD до 0,75% в AUD против доллара США. К 15:15 (мск) валютная пара EUR/USD стоила $1,119 (+0,26%), USD/JPY — 101,6 (-0,73%).
Личные доходы американцев выросли на 0,2% за июнь, а расходы — на 0,4%. На вечер запланирована статистика продаж автомобилей в США, а также данные по запасам от API. Фьючерс на S&P 500 снизился на 0,25%. Российский рынок пока не находит особых оснований для роста. Разве только если рубль возобновит ослабление, что может поддержать индекс ММВБ. В остальном, нефть на 20% дешевле максимальных цен текущего года не внушает большого оптимизма в будущие прибыли нефтегазового сектора.
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»