По итогам торгов 9 июля индекс ММВБ вырос на 1,23% до 1614,59, а RTS на 1,61% до 889,76. Отскок на китайском рынке, рост котировок нефти и надежды на позитивный исход очередного витка греческого кризиса вели российский рынок вверх. При этом объемы торгов оказались заметно меньше предыдущего дня, когда индекс ММВБ тестировал мартовские минимумы. В лидерах дня экспортеры: НЛМК (NLMK) (+4,45%), «Акрон» (+4,25%), «Татнефть» (TATN) (+3,26%). Группа ЛСР (LSRG) подписала контракт с правительством Москвы о строительстве жилья на 2 млрд. Банк России установил факты манипулирования акциями «Мечел» (MTLR) в ноябре 2013 и феврале 2014 в пользу UFS Investments. Как минимум, российские участники данных мероприятий лишились профессиональных статусов.
Впрочем, все эти околокорпоративные новости меркнут на фоне того, что происходит в Уфе. На саммите BRICS заявления следуют одно за другим. Банк развития BRICS сможет профинансировать в различной форме проекты на $400 млрд по содружеству. Китай инвестирует более 100 млрд рублей в строительство скоростной железной дороги Москва-Казань, а уж после этого пойдет речь о строительстве магистрали до Пекина. Участники также договорились о расширении взаиморасчетов в национальных валютах и стимулированию взаимной торговли. Как это отразится на российских акциях, покажет время, но столь серьезные взаимные стратегии повышают экономический потенциал. Впрочем, МЭР пока не находит оснований ожидать более высоких темпов роста, чем 2,5% в ближайшие годы. При этом Минфин надеется на рост за счет инвестиций, в т.ч. в ОФЗ со стороны членов BRICS. Возможно, что именно с этой целью прозвучало заявление президента РФ Владимира Путина о том, что курс рубля не вызывает опасений. «Голубые фишки» завершили день на уровне рынка: «Газпром» (GAZP) укрепился на 1,6%, «Роснефть» (ROSN) на 2,1%, «ЛУКОЙЛ» (LKOH) на 0,59%, ГМК «Норникель» на 0,01%, «Северсталь» (CHMF) потеряла 1,56%, Сбербанк (SBER) прибавил 2,39%.
Американский рынок, как и его восточные коллеги, пользовался теми же факторами роста. С другой стороны, вышедшая статистика продолжает ставить под сомнение идею повышения ставки ФРС. Число первичных обращений за пособием по безработице выросло на прошлой неделе до 297 тыс. вместо ожидаемых 275 тыс. Впрочем, оптимизма в начале дня было гораздо больше, чем в конце. При этом индекс волатильности VIX уже напрашивается на короткие позиции. Накануне он вновь вырос на 1,6% до 19,97 пунктов – максимум с января. При этом в начале дня индекс проседал до 13%. В лидерах рынка были бумаги финансового сектора, здравоохранения и производителей потребительских товаров. Сектор коммунальщиков оказался под давлением на фоне роста доходности облигаций США. Впрочем, это был не единственный сектор потерь: Apple упал на 2,04%, Intel на 1,93%, AT&T на 1,15%. В итоге DJIA укрепился на 0,19% до 17548,62, S&P 500 на 0,23% до 2051,31.
Греция предоставила очередной план реформ, который во многом совпал с требованиями кредиторов до референдума. Премьер Алексис Ципрас согласился на увеличение налога с продаж и некоторые урезания пенсионных расходов. Впрочем, план еще должен получить одобрение от греческого парламента в пятницу, а затем и на внеочередном саммите еврозоны. С другой стороны, легкого компромисса оказалось достаточным для азиатских рынков, тем более, что китайские индексы демонстрировали отскок второй день подряд. Японский рынок снижался даже при слабеющей иене. Индийские акции позитивно реагировали на Китай, а также рост корпоративных прибылей. На Тайване рынок был закрыт в связи с приближающимся тайфуном. Между тем, в МВФ понизили прогноз роста мировой экономики в текущем году до 3,3% с 3,5%. В фонде полагают, что основное замедление темпов роста произойдет в США до 2,5% вместо прежних 3,1%. МВФ также рекомендовал ФРС не повышать ставку до I полугодия 2016. К 8:50 (мск) Nikkei 225 потерял 0,36% до 19783,29, Shanghai Composite прибавил 5,23% до 3903,349.
Нефть продолжает расти на позитивной коррекции рынков от Китая до Европы, однако поводов для устойчивого ралли нет. Основные производители сохраняют объемы добычи, которые обеспечивают избыток предложения на рынке. Кроме того, переговоры Ирана с международной шестеркой продолжаются и могут завершиться сделкой. Пусть это не приведет к немедленному выбросу больших объемов на рынок, но потенциал Ирана значительный. Стабилизация на рынках также оказывает давление и на золото. Накануне резервы SPDR Gold Trust сократились на 1,8 тонны до 707,58 тонн. К 9:10 (мск) Brent вырос на 1,49% до $59,76, WTI на 1,71% до $54,14, золото на 0,21% до $1161,6, медь потеряла 0,33% до $5606,37.
Фьючерс на индекс доллара снижался на 0,45% до 96,23. Сырьевые валюты также укреплялись до 0,4% в AUD/USD. К 9:10 (мск) пара EUR/USD подорожала на 0,69% до $1,12%, USD/JPY на 0,42% до 121,99. Фьючерс на S&P 500 прибавил 1,1%.
Сегодня в 11:00 (мск) вышли данные по промышленному производству в Италии, в 11:30 (мск) опубликуют торговый баланс Великобритании, в 15:30 (мск) – данные по безработице в Канаде, в 17:00 (мск) – оптовые запасы и продажи в США. Предстоящий день вновь будет определяться новостным потоком. В Греции пройдут обсуждения мер экономии в парламенте, что может быть источником сюрпризов. Кроме того, вечером выступят глава ФРБ Бостона Эрик Розенгрен и председатель ФРС Джаннет Йеллен.
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»