Позитивный эффект от выступления главы ЕЦБ постепенно "тает", новым мощным драйвером для рынков станет заседание ФРС США

Российский рынок продолжил вчерашний рост, открывшись умеренным повышением. Фактором поддержки стало позитивное закрытие зарубежных площадок. Луч оптимизма был послан главой ЕЦБ Марио Драги, заявившем вчера о поддержке евро. Однако для формирования более устойчивого тренда инвесторы будут ждать объявления конкретных мер поддержки еврозоны. Кроме того, на следующей неделе состоится очередное заседание ФРС США, от которого участники рынка продолжают ждать комментариев по новому раунду количественного смягчения, что может спровоцировать некоторую неопределенность на площадках. К 13:20 мск индекс ММВБ прибавил 0,42% - до 1389.93 пункта, индекс РТС подрос на 0,47% и составляет 1356.24 пункта. "Российские индексы "соскочили" с дневной вершины, и в ближайшее время будут двигаться в фарватере европейских бирж. "Час Икс" для рынка наступит в момент выхода данных по ВВП США. После этого можно будет делать предположения относительно развития ситуации на следующей неделе. Напомним, что рынки пока оптимистичны в своих ожиданиях относительно количественной поддержки со стороны ЕЦБ, банка Японии и ФРС США", - комментирует Ангелика Генкель, старший аналитик "Альфа-Банка".

Сегодняшний день богат на события, как на внешние, так и на внутренние. Так, свои корпоративные отчетности сегодня представили некоторые нефтегазовые и металлургические компании. "Газпром нефть" отчиталась об увеличении чистой прибыли по РСБУ в 1 полугодии 2012 года на 14% - до 48,4 млрд рублей. На этом фоне акции компании прибавили 0,86%. Хорошие финансовые результаты также представила "Северсталь": компания увеличила производство стали в 1 полугодии 2012 года на 4% - до 7,8 млн тонн. Этот факт благоприятно сказался на капитализации "Северстали", акции компании растут на 1,35%.

Наибольший рост на данный момент показывают акции "Э.ОН Россия" (+4,63%), "Татнефти" (+1,72%), АФК "Система" (+1,7%), "РусГидро" (+0,95%). Акции "Татнефти" вернулись к своим историческим максимумам. "Техническая картина указывает на высокую вероятность продолжения роста. Краткосрочный тренд здесь демонстрирует повышательную динамику. Долгосрочный растущий тренд, несмотря на сильную волатильность в бумаге в последние два года, направления не изменил. Тем не менее, пока что здесь имеется достаточно сильная зона сопротивления в диапазоне 200-205 руб., по достижении которой имеет смысл повысить внимание. Если эти уровни будут пройдены – не исключено, что "Татнефть" покажет сильное движение, обновляя исторические максимумы", - комментирует Александр Бабайкин, аналитик компании "НЭТТРЭЙДЕР".

Во "втором эшелоне" лидерами роста являются акции "Аптеки 36 и 6" (+12,13%). Бумаги фармкомпании прибавляют в цене на фоне сообщения о том, что акционеры аптечной сети рассматривают возможность продажи 51,8% пакета в "ВЕРОФАРМе" для погашения кредитов.

Хуже рынка сегодня выглядят бумаги "Холдинга МРСК" ("префы" -0,67%, обыкновенные -0,53%), "Роснефть" (-0,2%), "префы" "Ростелекома" (-0,16), "Иркутскэнерго" (-0,09%), ММК (-0,02%). Акции нефтяного гиганта снижаются после вышедшей вчера слабой финансовой отчетности. Компания сообщила о снижении чистой прибыли по РСБУ в 1 полугодии 2012 года на 53% - до 64,5 млрд рублей.

Биржи Европы открылись разнонаправленно. Отголоски вчерашнего роста в начале торгов еще можно было наблюдать во Франции, однако и там настроения вскоре изменились. Поспособствовала этому слабая статистика. Так, индекс потребительского доверия во Франции в июле составил 87 пунктов, ожидалось 90 пунктов. Индекс делового доверия Италии в июле составил 87,1 пункта, ожидалось 88,4 пункта. Не радуют и квартальные отчетности. Чистая прибыль французского нефтегазового гиганта Total SA в м полугодии 2012 г. сократилась на 21,3% - до 5,247 млрд евро по сравнению с аналогичным периодом 2011 г. На этом фоне к 13:15 индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100 снизился на 0,25%, индекс Франкфуртской фондовой биржи DAX в минусе на 0,75%, индекс Парижской фондовой биржи CAC 40 теряет на 0,17%.

Стоимость АДР на российские акции в Лондоне (в долларах за одну акцию) на 13:10 мск составляет: ВТБ (Анг) – 0.0016, "Газпром" (Анг) – 4.612, ЛУКОЙЛ (Анг) – 55.578, "Норильский никель" (Анг) – 155.02, "Роснефть" (Анг) – 6.038, "Ростелеком" (Анг) – 3.532, "Сургутнефтегаз" (Анг) – 0.811, "Сбербанк" (Анг) – 2.747.

Направление торгов в США определят данные по ВВП страны за 2-ой квартал. На Уолл-стрит ожидают, что экономика страны выросла на 1,8% после увеличения на 1,9% кварталом ранее. "Очевидно, влияние еврокризиса стало в полной мере ощущаться и в американской экономике. В прошедшем квартале замедление наблюдалось практически по всем фронтам: низкая потребительская активность из-за неблагоприятной ситуации на рынке труда привела к сокращению трат (розничные продажи падали три месяца подряд впервые с 2008 г.), а снижение объемов капиталовложений бизнеса сопровождалось скромными государственными расходами", - комментирует Артур Ахметов, старший аналитик ИФК "Солид". Не внушает оптимизма и индекс настроений потребителей университета Мичигана за июль, который, как ожидается, опустится до минимальных значений этого года; соответствующие данные выйдут в 17:55 мск. Кроме того, инвесторов разочаровала квартальная отчетность Facebook. Акции популярной соцсети вчера рухнули на 12% и оказались уже на 30% ниже цены размещения после того, как компания сообщила о чистом убытке в $157 млн, или $0,08 на акцию (ожидаемая прибыль на акцию $0,12). На текущий момент фьючерс на американский индекс S&P снижается на 0,04% - до 1354.3 пункта.

Цены на "черное золото" сегодня уверенно растут. Покупки обусловлены ожиданием "денежного дождя", надежды на который укрепились после вчерашнего выступления председателя ЕЦБ Марио Драги. Кроме того, на цене предложения сказывается ближневосточный фактор, проблемы в Иране и Сирии далеки от разрешения. Фьючерс на нефть марки Brent торгуется у отметки $105.641 за баррель, Light - $89.499 за баррель.

На валютном рынке ММВБ рубль немного сдает позиции к доллару и укрепляется – к евро, чему способствует оптимизм на мировых рынках капитала и дорожающая нефть. Доллар США подорожал на 5 коп. и составляет 32,31 рубля, евро подешевел на 11 коп. - до 39,5798 рубля. "Рубль с учетом сегодняшних событий, скорее всего, продолжит торговаться с повышением против доллара. Возможно, что ему до конца дня все же удаться окончательно нивелировать все те потери, которые он понес в понедельник", - считает Антон Захаров, аналитик "Промсвязьбанка". Бивалютная корзина стала легче на 1 коп. – до 35,6211 руб. На международных валютных торгах пара евро/доллар торгуется у отметки 1.2253.

Закрытие торгов на российском рынке, по мнению экспертов, ожидается в "зеленой зоне". "Рынок в России сегодня имеет все шансы закрыть неделю позитивно, поскольку помимо нефтяного фактора есть еще данные по статистике из США, которые вчера выходили весьма позитивными: и заказы на товары длительного пользования и заявки на пособия по безработице вышли гораздо лучше ожиданий. Есть шансы сформировать полноценный отскок наверх к уровню в 1400 пунктов, если данные по ВВП США за 2-ой квартал выйдут позитивными и покажут рост на уровне 1,5-2%", - прогнозирует Олег Абелев, руководитель аналитического отдела ИК "Риком-Траст".

До конца дня на динамику торгов могут повлиять помимо статистических данных корпоративные отчеты. Сегодня свои финансовые результаты обнародуют Barclays PLC (прогноз EPS $75), Renault SA, Chevron Corp. (ожидаемая прибыль на акцию $3.24), Danone SA, Merck & Co Inc. ($1,01).