По итогам торгов 30 августа индекс ММВБ снизился на 0,05% до 1985,69 пт., а RTS — на 0,35% до 958,67 пт. В течение дня индекс ММВБ подбирался к заветной отметке в 2000 пунктов, но не смог её преодолеть. Однако позитивный настрой в нефти иссяк, а с ним и силы покупателей на российском рынке. Корпоративные отчёты не смогли переломить общее тревожное настроение. Лидером дня стали акции «Аэрофлот» (AFLT) (+5,1%). Компания отчиталась о прибыли в 2,47 млрд рублей за I полугодие по сравнению с убытками год назад. «ВСМПО-Ависма» (VSMO) (+3,24%) увеличила прибыль по МСФО в I полугодии на 26% до 13,35 млрд рублей, а выручку — на 22,5% до 46,7 млрд рублей. Среди лидеров также оказались бумаги: «Алроса» (ALRS) (+2,38%), «Соллерс» (SVAV) (+2,38%), «МРСК Центра (MCX:MRKC)» (+2,2%). Среди аутсайдеров преобладали энергетики: «ОГК-2» (OGKB) (-2,87%), «Интер РАО» (IRAO) (-1,66%), «Россети» (RSTI) (-1,62%), «ТГК-1» (TGKA) (-1,49%), «Русгидро» (HYDR) (-1,02%). Бумаги Московской биржи (-1,29%) реагировали на явный спад активности участников рынка в последние недели. В течение дня ситуация в рубле постепенно ухудшалась. К вечеру котировки нефти ушли ниже $49, а пара USD/RUB поднялась выше 65. ЦБ РФ провёл очередной недельный депозитный аукцион, в ходе которого привлёк 220,8 млрд рублей из банковской системы.
Торги на американском рынке завершились снижением индексов. Индекс потребительской уверенности Conference Board составил 101,1 пункт при ожиданиях 97,0 пункта. Бумаги Apple (NASDAQ:AAPL) (-0,77%) оказались под давлением новостей о налоговых претензиях Евросоюза на $14,5 млрд. Hershey потеряла 10,76% на новостях о том, что Mondelez International Inc (NASDAQ:MDLZ). отказалась от дальнейших планов поглощения производителя шоколада, так как первое предложение на $23 млрд было отвергнуто. В индустрии производства удобрений может произойти слияние Mosaic (+8,94%) и Potash Corp., а также Agrium Inc. CF Industries Holdings (NYSE:CF) Inc. Вполне позитивно торговался банковский сектор на ожиданиях повышения ставки: JPMorgan (+0,82%), Citigroup (NYSE:C) (+1,35%), Bank of America (NYSE:BAC) (+2,21%). В итоге, DJIA снизился на 0,26% до 18454,3 пт., а S&P 500 — на 0,2% до 2176,12 пт.
Азиатские рынки преимущественно демонстрировали рост. Ослабление йены до 103,1 за доллар позитивно сказалось на бумагах японских экспортёров, которые компенсировали падение сырьевых бумаг. Промышленное производство в Японии осталось без изменений в июле при ожиданиях роста на 0,8%, что также способствовало ослаблению национальной валюты. Nikkei 225 завершил день ростом на 0,97% до 16887,40 пт. К 9:15 (мск) Shanghai Composite прибавил 0,2% до 3080,87 пт.
В рамках азиатских торгов котировки нефти вновь оказались в минусе. Отчёт API показал, что запасы нефти в США выросли за прошлую неделю на 0,94 млн бар. Запасы бензина сократились на 1,6 млн бар., а дистиллятов — выросли на 3,0 млн бар. Прогноз Platts говорил о росте запасов нефти на 0,6 млн бар., а WSJ — на 1,2 млн бар. и снижении запасов бензина на 1,6 млн бар. Данные вполне можно назвать нейтральными. Тем не менее, в понедельник 5 сентября завершается высокий сезон потребления, и риски дальнейшего повышения запасов возрастают. Золото накануне также снижалось под давлением укрепляющегося доллара. Резервы SPDR Gold Trust сократились на одну тонну до 955,4 тонн. Аналитики RBC Capital Markets полагают, что пик цен на золото в текущем году миновал, и далее металл ждёт снижение на фоне ужесточения политики ФРС. Рост в I половине во многом был связан с инвестиционной активностью, но резкое повышение котировок почти исчерпало этот резерв. К 9:15 (мск) ноябрьский контракт Brent стоил $48,61 (-0,25%), WTI — $46,26 (-0,19%), золото торговалось на уровне $1316,4 (-0,01%), медь — $4567,99 (+0,14%).
Фьючерс на индекс доллара незначительно снижался до 96,04. К 9:15 (мск) валютная пара EUR/USD стоила $1,115 (+0,04%), USD/JPY — 103,16 (+0,18%).
Следующие макроэкономические события запланированы на среду: в 9:45 (мск) — цены производителей Франции и потребительская инфляция, в 10:55 (мск) — безработица в Германии, в 12:00 (мск) — безработица и предварительная инфляция в еврозоне, в 15:15 (мск) — данные ADP Services по новым рабочим местам в частном секторе экономики США, в 15:30 (мск) — ВВП Канады, в 17:00 (мск) — незавершённые сделки по продаже жилья в США, в 17:30 (мск) — данные Минэнерго США по запасам и потреблению нефти и нефтепродуктов. Ситуация на внешних рынках неоднозначная. Нефть торгуется в небольшом минусе, что обещает ослабление рубля и давление на российские бумаги. В тоже время азиатские индексы демонстрируют рост. Вероятно, на старте дня российский рынок будет торговаться вблизи уровней закрытия накануне. Далее ситуация будет зависеть от американской статистики по рынку труда. Сильные данные от ADP Services способны повысить вероятность ужесточения политики ФРС уже на сентябрьском заседании. Фьючерс на S&P 500 -0,05%.
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»