По итогам торгов 7 марта индекс ММВБ прибавил 1,67% до 1909,57 пт., а RTS вырос на 2,56% до 839,23 пт. При стоимости нефти выше $40 за баррель Brent рублевый индекс ММВБ обновил максимум с 2008 года. Среди лидеров дня преобладали нефтяники, хотя исключением стали бумаги «Роснефти» (ROSN) (-0,41%), которые торгуются на исторических максимумах. Самой сильной бумагой дня стали акции «Россети» (RSTI) (+5,1%), а также Polymetal (POLY) (+3,96%) и «ВТБ» (VTBR) (+3,49%). Слабее всех торговались: «префы» «Селигдара» (-1,15%) и «Мечела» (MTLR) (-0,96%), бумаги «Полюс Золото» (PLZL) (-0,73%). Доллар ослаб до 71,471 рубля, а евро до 78,74. Торги 8 марта не проводились.
Меж тем, вторник оказался далеко не самым благоприятным днем на внешних рынках. Сначала огорчил Китай сокращением положительного сальдо торгового баланса в феврале до $32,59 с январских $63,3 млрд. Импорт упал на 13,8%, а экспорт – на 25,4%. Впрочем, стоит напомнить, что в феврале китайцы отдыхали целую неделю, отмечая Новый год. Тем не менее, ухудшение цифр было воспринято негативно от Европы до США. С другой стороны, в самой Германии промышленное производство выросло в январе на 3,3% при ожиданиях 0,5% роста. Тем не менее, локальные успехи не смогли преодолеть «китайский фактор», который вернул нефть ниже $40 за баррель Brent, чем и оказал давление на торги в Европе и США. Худшими на американском рынке стали секторы энергетики, базовых материалов и финансов: Chevron (CVX) (-2,11%), Transocean (RIG) (-10,23%), Alcoa (AA) (-7,07%), Freeport-McMoran (FCX) (-12,22%), JPMorgan (-1,94%), Bank of America (BAC) (-3,33%). На этом фоне индекс «страха», или VIX, подскочил на 7,6% до 18,67. По итогам дня DJIA снизился на 0,64% до 16964,1 пт., S&P 500 потерял 1,12% капитализации до 1979,26 пт.
Азиатские рынки вновь падают на фоне общего пессимизма по Китаю. Однако в самом Китае ходят упорные слухи о новом вмешательстве властей в торги. В частности, во вторник индексы демонстрировали активное восстановление в последний час торгов. На рынке подозревают, что поддержка рынку оказывается лишь на время проведения Съезда народных депутатов. В Японии рынок торговался в минусе на опасениях дальнейшего падения мировой торговли, что видно из статистики Китая. Иена укрепилась за прошедшие дни до 112,62 за доллар, что также негативно влияет на настроения японских инвесторов. На индийском рынке снижение обеспечивалось слабостью металлургов и финансовых компаний. Nikkei 225 завершил день снижением на 0,88% до 16635,77 пт. К 9:15 (мск) индекс Shanghai Composite снизился на 2,7% до 2822,94 пт.
Главным вопросом для нефти остается дисбаланс спроса и предложения. Минэнерго США ожидает, что производство нефти в США сократится в 2016 году до 8,67 млн бар. в сутки, а в 2017 году производство упадет до 8,19 млн бар. Ранее добыча в 2017 году ожидалась на уровне 8,46 млн бар. Случится это по причине того, что выбывающие сланцевые мощности замещаются с недостаточной скоростью из-за резкого сокращения активных буровых. В пятницу Baker Hughes сообщила, что число работающих нефтяных буровых сократилось на 8 единиц до 392 штук. Снижение наблюдается 11 недель подряд. Число нефтяных буровых упало до минимума с 4 декабря 2009 года. Однако данный процесс пока слабо сказывается на американских запасах. API вновь сообщает о том, что нефтехранилища пополнились еще на 4,4 млн бар. за прошлую неделю при ожиданиях в диапазоне 3,0-3,5 млн бар. прироста. И даже рост китайского импорта нефти в феврале до рекордных 8 млн бар. в сутки может оказаться лишь временным явлением. За прошедшие два дня резервы SPDR Gold Trust сократились на 2,6 тонны до 790,74 тонны. К 9:10 (мск) нефть марки Brent стоила $39,81 (+0,40%), WTI – $36,7 (+0,55%), золото – $1256,4 (-0,51%), медь – $4898,69 (+0,0%), никель – $8810 (+2,56%).
Фьючерс на индекс доллара подрастал на 0,25% до 97,41. К 9:10 (мск) пара EUR/USD стоила $1,097 (-0,33%), USD/JPY – 112,57 (-0,04%).
Следующие макроэкономические события запланированы на среду: в 12:30 (мск) – промышленное производство в Великобритании, в 18:00 (мск) – решение Банка Канады по ставке, а также оптовые запасы и продажи в США, в 18:30 (мск) – данные Минэнерго США по запасам и потреблению нефти и нефтепродуктов. На внешних рынках вновь присутствует пессимизм, который не позволит российским индексам удержаться на достигнутых уровнях. Нефть ниже $40 за баррель Brent также ослабит рубль. Фьючерс на S&P 500 подорожал на 0,2%.
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»