К 15:35 (мск) индекс ММВБ снизился на 1,63% до 1751,51 пт., а РТС потерял 1,37% до 715,94 пт. К середине дня российский рынок снижался на средних объемах. Рынку явно не хватает идей для оптимизма. Нефть вновь ушла в минус при относительно стабильном рубле. Правительство готовит антикризисный план, который предусматривает и повышение налогов для нефтегазового сектора: «Газпром» (GAZP) (-0,7%), «ЛУКОЙЛ» (LKOH) (-2,26%), «Роснефть» (ROSN) (-0,91%), «НОВАТЭК» (NVTK) (-2,45%). При этом поддержку получат автомобилестроители: «КАМАЗ» (KMAZ) (+1,56%), «Соллерс» (SVAV) (+1,32%).
Автомобилестроителям не помешала и статистика продаж. В январе продажи автомобилей в РФ сократились на 29,1% до 81849 штук. В минусе торговались бумаги энергетиков и металлургов: «Э.ОН Россия» (EONR) (-5,04%), «Интер РАО» (IRAO) (-3,61%), «НЛМК» (NLMK) (-2,65%), «Мечел» (MTLR) (-2,49%). Дополнительным негативом для металлургов стало обращение министров промышленности семи европейских стран в Еврокомиссию по поводу «нечестных торговых практик» со стороны российских и китайских металлургов.
Рубль укреплялся относительно закрытия в пятницу. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 2585 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась на 37 базисных пунктов до 11,86%. На съезде «Единой России» премьер-министр Д. Медведев высказался против использования печатного станка для покрытия бюджетного дефицита. При этом основным источником его сокращения будет урезание расходов. Лишь отдельные отрасли получат стимулы, в т.ч. льготная ипотека. Соответственно, правительство вновь озвучивает курс на сдерживание инфляции. Кстати, сырьевые коллеги рубля также весьма слабо реагировали на снижение котировок нефти. К 15:35 (мск) пара USD/RUB снизилась на 0,44% до 77,13, а EUR/RUB потеряла 0,85% до 85,671.
Вопросы роста экономики и корпоративных прибылей продолжают терзать европейских инвесторов. Шесть дней непрерывных потерь привели Stoxx 600 к минимальным значениям с октября 2014 года. Если десять лет назад в финансовых СМИ обсуждали перераспределение богатства в пользу развивающихся экономик, то сегодня речь идет об обратном. Только вот развитые экономики не существуют отдельно от общемировых тенденций и падение доходов в остальном мире непременно скажется и на них. На этом фоне самыми слабыми смотрятся бумаги сырьевого сектора: Anglo American (AAL) (-4,21%), BHP Billiton (BLT) (-2,12%), Glencore (GLEN) (-2,89%), Shell (-2,28%). Столь же удручающе выглядит банковский сектор благодаря падению на финансовых рынках: Deutsche Bank (DBKGn) (-3,18%), Barclays (BARC) (-1,96%), Societe Generale (SOGN) (-2,85%), BNP Paribas (BNPP) (-3,37%). Индекс уверенности инвесторов еврозоны SENTIX упал до 6,0 в феврале с январского значения в 9,6 пунктов. К 15:30 (мск) индекс DAX составил 9038,44 (-2,67%), CAC 40 – 4097,05 (-2,47%), FTSE 100 – 5734,79 (-1,94%).
Генеральный директор нефтетрейдинговой компании Vitol Йен Тейлор высказал мнение, что в ближайшее десятилетие нефть будет торговаться в диапазоне $40-60 за баррель. Основными факторами сдерживания будут: замедление экономики Китая и возможности сланцевых производителей быстро наращивать производство. Остается надеяться разве только на Индию, где ждут роста в 7,6% в 2016 году. Кстати, нефть – это далеко не единственный ресурс РФ. В 2016 году ожидается рост экспорта пшеницы из РФ на 3% до 23,5 млн тонн, о чем пишет Wall Street Journal. Это позволит выйти на первое место по объемам, обогнав США и Канаду. Естественно, что преимущество было получено за счет слабого рубля и успехов в сельском хозяйстве. От США и Канады ждут снижения экспорта до 21,8 млн тонн и до 20,5 млн тонн. К 15:30 (мск) нефть марки Brent стоила $33,43 (-1,85%), WTI – $30,06 (-2,69%), золото – $1176,9 (+1,66%), медь – $4571,3 (-1,4%).
Фьючерс на индекс доллара подрастал на 0,2% до 97,18. Сырьевые валюты слабели в пределах -0,3% относительно валюты США. К 15:30 (мск) пара EUR/USD торговалась на уровне $1,112 (-0,36%), а USD/JPY стоила 116,26 (-0,48%).
Значимой статистики на вечер нет. Впрочем, основные ожидания текущей недели связаны не с макроэкономическими данными, а с выступлением председателя ФРС Джанет Йеллен в среду. На текущий вечер актуальным является нефть, которая вновь торгуется в минусе на опасениях замедления в Китае, перепроизводства во всем мире, да и крепкого доллара. Поэтому пессимизм сохранится на российском рынке до конца дня. Фьючерс на S&P 500 снизился на 1,25%.
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»