По итогам торгов 24 августа, индекс ММВБ снизился на 1,75% до 1634,14, а РТС на 4,94% до 724,73. Торги проходили на повышенных объемах в предсказуемом негативном ключе. Нефть к закрытию регулярной сессии упала ниже $43, чем не способствовала успокоению. Единственно, рубль все-таки укрепляется к баррелю Brent, поскольку он стоил к вечеру 3080 рублей. В таблицах распределения финальных мест сюрпризов не было. В лидерах роста преобладали не нефтяные экспортеры: «Уралкалий» (URKA) прибавил 3,17%, «ВСМПО-Ависма» повысился на 1,59%, «Акрон» на 1,23%, «ФосАгро» (PHOR) на 0,88%. В аутсайдерах вновь оказались бумаги компаний, ориентированных на внутренний рынок: ТГК-1 потерял 5,97%, «Россети» (RSTI) снизилась на 5,03%, «Русгидро» на 4,82%. Впрочем, среди них оказался и «Мечел» (MTLR), просели на 5,01% обыкновенные на 5,38% привилегированные акции, так как в текущих рыночных условиях потенциальный банкрот способен превратиться в реального. «Голубые фишки» также отразили нефтерублевый расклад на рынке: «Газпром» (GAZP) потерял на 3,52%, «Роснефть» (ROSN) снизилась на 3,4%, «ЛУКОЙЛ» (LKOH) на 2,69%, ГМК «Норникель» прибавил 1,54%, «Северсталь» (CHMF) подорожала на 0,65%, «Сбербанк» (SBER) откатился на 1,9%. Стоит еще раз обратить внимание на то, что привязка рубля к баррелю начала условно ломаться, поскольку крайне перепроданный рубль уже не слабеет такими же темпами, как падает нефть.
Торги в Нью-Йорке завершились очередным почти эпическим обвалом и взлетом индекса волатильности до невиданных высот. VIX подскочил на 45,34% до 40,74, где вполне достоин продажи, поскольку такие значения не наблюдались даже в кризисные 2008-2009. Лучше всего держались акции технологичных компаний: Apple подешевел на 2,5%, Intel на 1,17%, General Electric (GE) на 2,93%. В прочих секторах экспериментов виртуальности и финансов наблюдался очередной разгром: Facebook подешевел на 4,61%, Yahoo на 4,92%, Tesla Motors (TSLA) на 5,16%, Bank of America на 5,03%. В аналогичном направлении ушли и производители сырья: Alcoa потерял 6,07%, Exxon Mobil (XOM) 4,73%, Chevron 4,8%.
Существенной статистики в понедельник не было, но для рынка вполне хватило паники в Азии и на сырьевых площадках. Впрочем, уже на расширенной сессии котировки начали движение вверх. В итоге, DJIA подешевел на 3,57% до 15871,35, S&P 500 на 3,94% до 1893,21. При этом процентное снижение Dow Jones даже не вошло в десятку наиболее сильных.
Азиатские рынки начинали день с попытки организовать черный вторник вслед за черным понедельником, но попытка оказалась достаточно слабой. Американские фьючерсы ушли в плюс, а на площадках в Азии начали активно покупать банки и технологичные бумаги. Тем не менее, в Китае продолжили сомневаться в помощи властей по поддержке фондового рынка, а также дополнительно обеспокоились возможным более резким замедлением роста.
Индонезия внедрила 10-процентное ограничение на снижение бумаг в течение дня. В Корее рынок позитивно реагировал на успокоение северных родственников, которым пообещали убрать громкоговорители с границы двух корейских государств. Потери начал ликвидировать и рынок Индии вместе с индийской рупией. В Сингапуре рынок провалился до границы начала «медвежьей» фазы, но смог удержаться за счет намечающегося отскока.
Аналогичная ситуация и в Малайзии. Японский Nikkei 225 завершил торги падением на 3,98% на отметке 17802,18, а CSI 300 к 9 утра в Москве терял уже 6,2%, Shanghai Composite снижался на 6,44% до 3003,229.
Золото в прошедшие дни оказалось вполне надежным убежищем. Резервы SPDR Gold Trust выросли до 681,1 тонны. При этом неразбериха на рынке не позволила отыграть вполне сильное ослабление американской валюты. Нефть стабилизировалась во вторник, но беспокойства остаются. По данным Reuters, в июне азиатские потребители приняли 105 танкеров класса VLCC, или от 2 млн бар. В июле таких танкеров на маршрутах в азиатские порты было уже 94, а на август намечено прибытие лишь 83 судов. Отгрузка из восточной Африки также пострадала, упав с 36 в июле до 18 VLCC танкеров в августе. Впрочем, это не раскрывает всей картины, поскольку российская ВСТО занимает все более значимую долю на рынке Дальнего Востока, вымещая прежних поставщиков из Саудовской Аравии и прочих арабских стран Персидского залива. Тихие изменения продолжаются и на корпоративном ландшафте. Сланцевый производитель нефти Samson Resources готовится к банкротству. К 9:05 (мск) Brent подросла на 1,38% до $43,28, WTI на 1,67% до $38,88, золото подешевело на 0,14% до $1152, медь подорожала на 0,31% до $4995,69.
Фьючерс на индекс доллара подрастал на 0,2% до 93,57. AUD и NZD укреплялись на 0,5% и 0,7% соответственно против валюты США. К 9:05 (мск) пара EUR/USD откатилась на 0,18% до $1,156, пара USD/JPY подорожала на 0,47% до 119,18.
Вторник будет более богатым на статистику днем: в 11:00 (мск) индексы ожиданий, делового оптимизма, текущих условий IFO Германии, в 16:00 (мск) индексы цен на жилье S&P/Case-Shiller, в 17:00 (мск) продажи нового жилья в США и потребительская уверенность американцев от Conference Board.
Говорить об окончании обвала на рынках еще рано, но компенсационный рост вполне может реализоваться. Как минимум, на утренних торгах фьючерс на S&P 500 демонстрирует рост более чем на 1%. Рубль также имеет шанс укрепиться на фоне относительной стабилизации нефти, а также налоговых платежей.
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»