По итогам торгов 24 июня индекс ММВБ снизился на 0,32% до 1651,85, а RTS на 1,33% до 951,45. Основное внимание участников рынка было нацелено на валютные торги, так как объем операций с ценными бумагами вновь оказался достойным праздничных сессий. В аутсайдерах дня вновь «Мечел» (MTLR), который не может найти общий язык со Сбербанком: привилегированные акции просели на 5,04%, обыкновенные на 3,94%. «Уралкалий» (URKA) (-3,3%) может провести делистинг на Лондонской бирже. Успехи в продвижении российских трубопроводов на Восток и в Турцию двигают бумаги ТМК (TRMK) вверх (+2,5%). «Голубые фишки» завершили день хуже рынка: «Газпром» (GAZP) прибавил 0,29%, «Роснефть» (ROSN) упала на 1,58%, «ЛУКОЙЛ» (LKOH) на 0,97%, ГМК «Норникель» на 0,56%, «Северсталь» (CHMF) на 3,01%, Сбербанк (SBER) на 0,04%.
Переговоры Греции и кредиторов начинаются, прерываются и вновь возобновляются, но результатов пока нет. Накануне кредиторы отвергли план Афин, предложили свой, но премьер Алексис Ципрас также его отверг. Поздняя встреча с Жан-Клодом Юнкером не принесла результата. Американский рынок торговался вблизи своих исторических максимумов, что также могло быть поводом для фиксации позиций. Впрочем, пересмотренные данные показали спад ВВП в I квартале на 0,2% по сравнению со снижением на 0,7% в предыдущей оценке. Если S&P 500 демонстрирует самую длительную полосу без изменений на +/-2% с 2007 года, то в индексе волатильности тревожность периодически нарастает. VIX подскочил на 9,5% до 13,26.
Заметно просели бумаги производителей модифицированных семян, которые испытывают на себе общественное давление: Monsanto (-5,7%), DuPont (DD) (-3,4%). Dow Jones Transportation упал на 1,9%. Прошла волна фиксации прибыли и по банкам, чей сектор достиг семилетнего максимума накануне. SYSCO Corp. вырос на 3,1% на фоне отказа ей в слиянии с US Foods, Apple на 0,85% на фоне оценок Morgan Stanley, где наблюдают здоровый спрос на iWatch и прогнозируют 53 млн единиц проданных iPhone в текущем квартале. В итоге DJIA скорректировался на 0,98% до 17966,07, а S&P 500 на 0,74% до 2108,58.
Индийский рынок торговался неуверенно перед экспирацией квартальных производных инструментов. В Китае индексы попытались продолжить восстановление после провала на 13% за прошлую неделю. Власти КНР планируют снять ограничения по привязке кредитов к объему депозитов. Объем маржинальных позиций сократился до 1,44 трлн юаней с рекордных 1,48 трлн юаней. Однако рынок остается неустойчивым и уже к середине дня наметились потери за счет провала IT сектора. Укрепление иены стало препятствием для дальнейшего роста японского рынка акций. К 9:00 (мск) Nikkei 225 снизился на 0,43% до 20778,55, Shanghai Composite на 1,38% до 4625,438.
Не смогла удержать свои позиции и нефть. По данным Минэнерго США, на неделе, завершившейся 19 июня, объем коммерческих запасов нефти в США сократился на 4,9 млн барр. до 463,0 млн барр. Объем запасов бензина выросли на 0,7 млн барр., а дистиллятов на 1,8 млн барр. Средний показатель спроса за четыре недели составил: 19,8 млн барр. нефти в сутки (+7,2% за год), 9,4 млн барр. бензина в сутки (+4,5% за год), а также 3,8 млн барр. дистиллятов в сутки (-0,8% за год). Кстати, дисбалансы по хранилищам указывают на то, что снижение запасов в США связано с недопоставками из Канады. Импорт на прошлой неделе упал до 6,8 млн барр. в сутки или на 302 тыс. барр. в сутки меньше, чем неделей ранее. Ожидается, что в июне-июле до 3 млн барр. нефти ESPO из России будет поставлено в западные порты США. В любом случае, данные оказались вполне «бычьими», но нефть оказалась под давлением доллара. Запасы SPDR Gold Trust подросли на 0,9 тонн до 706,37 тонн. К 9:15 (мск) Brent прибавила 0,14% до $63,58, WTI подешевела на 0,07% до $60,23, медь на 0,04% до $5783,85, золото выросло на 0,31% до $1176,6.
Фьючерс на индекс доллара незначительно снижался до 95,42, NZD и AUD укреплялись почти на 0,5% против валюты США. К 9:15 (мск) пара EUR/USD подорожала на 0,05% до $1,121, USD/JPY потеряла 0,2% до 123,65. Фьючерс на S&P 500 вырос на 0,15%.
Сегодня в 15:30 (мск) выйдут данные по личным доходам и расходам американцев, а также первичные обращения за пособием по безработице. Предстоящий день будет достаточно спокойным в области статистики, чего нельзя сказать о сфере политики и экономики. Переговоры кредиторов и Греции продолжаются и стороны пока не могут прийти к соглашению, а это означает волатильность на рынках. Впрочем, российский рынок может продолжить безыдейное сползание вниз.
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»