К 15:17 (мск) индекс ММВБ снизился на 0,71% до 1728,72, а РТС потерял 0,96% до 785,76. К середине дня российский рынок снижался на средних объемах. Двухдневный провал котировок нефти не остался незамеченным для российских активов. Впрочем, во вторник нефть ликвидировала часть потерь, что внесло сумятицу в движения нефтяных бумаг: «ЛУКОЙЛ» (LKOH) (-1,46%), «Роснефть» (ROSN) (+1,25%), «Сургутнефтегаз» (+1,25%). Новостей во вторник было немного. Moody’s улучшило прогноз по рейтингу НМТП (NMTP) до «стабильного». В аутсайдерах дня оказались бумаги: Polymetal (POLY) (-4,92%), «ПИК» (PIKK)» (-3,25%), «М.Видео» (-2,87%). В лидерах дня оказались: «Интер РАО» (IRAO) (+1,87%), «префы» «Сургутнефтегаза» (SNGS) (+1,87%), «Русгидро» (+1,63%).
Рубль начинал день с ослабления, отыгрывая провал нефти накануне. Затем ситуация постепенно выправилась за счет отскока котировок «черного золота». К середине московских торгов баррель Brent стоил около 2850 рублей. Однодневная ставка MosPrime подскочила на 44 базисных пункта до 11,92%. Ситуация на денежном рынке далека от спокойной. Рост ставок МБК говорит о нехватке рублевых средств, что частично можно списать на действия ЦБ РФ, который ограничивает потоки предоставляемой ликвидности.
В условиях активного падения котировок нефти данный инструмент становится одним из немногих эффективных. Естественно, обращает на себя внимание тот факт, что рублевая стоимость нефти также падает, что говорит о низкой заинтересованности ЦБ в резком ослаблении рубля. Слишком сильное давление на российскую валюту способно привести к росту инфляционных ожиданий, а это уже будет прямой помехой планам Банка России по улучшению условий кредитования экономики. К 15:17 (мск) пара USD/RUB снизилась на 0,27% до 69,31, а EUR/RUB потеряла 0,05% до 75,329.
Европейские рынки разочаровались не только снижением индексов США, но и слабыми данными по Китаю. Экспорт из КНР снижается уже пять месяцев подряд, а импорт – 13 месяцев. Худшими секторами, безусловно, были производители базовых материалов и нефти: BHP Billiton (-5,55%), Rio Tinto (-5,65%), Glencore (GLEN) (-8,8%). Anglo American (-8,55%) отказалась от выплаты дивидендов в II полугодии 2015 года и в 2016 году. Уточненная оценка ВВП еврозоны в III квартале не принесла сюрпризов: рост 0,3% в квартальном и на 1,6% в годовом выражении. Промышленное производство в Великобритании выросло за октябрь на 0,1%, а за год на 1,7%. К 15:15 (мск) индекс DAX составлял 10734,29 (-1,39%), CAC 40 – 4695,84 (-1,27%), а FTSE 100 – 6156,53 (-1,08%).
Пекинский смог не только заставляет власти принимать экстренные меры борьбы с экологическим бедствием, но и побуждает граждан КНР быстрее обзаводиться индивидуальными транспортными средствами. Продажи автомобилей в Китае выросли на 18% в ноябре до 2,02 млн единиц. Меж тем, в России показатель продаж легковых и легких коммерческих автомобилей снизился на 43% до 131,6 тыс. штук. Кроме того, нефть поддерживает тот факт, что импорт сырой нефти в КНР вырос на 7,6% в ноябре до 6,65 млн бар. в сутки, а за 11 месяцев поднялся на 8,7% до 6,61 млн бар. в сутки. К 15:15 (мск) баррель Brent стоил $41,15 (+1,03%), WTI – $37,75 (+0,27%), золото – $1071 (-0,39%), медь – $4518,39 (-0,07%), палладий – $554 (-0,26%), платина – $861,4 (-0,21%).
Фьючерс на индекс доллара снижался на -0,1% до 98,63. Сырьевые валюты торговались от -0,15% в NZD до -0,5% в AUD против доллара США. К 15:15 (мск) пара EUR/USD торговалась на уровне $1,086 (+0,23%), USD/JPY стоила 123,08 (-0,22%).
Существенной статистики вечером почти нет, если не принимать во внимание канадские данные. Нефть частично восстановила потери двух дней, но остается в фазе «медвежьего» рынка. Поэтому вряд ли можно ждать особого оптимизма от российских активов. Фьючерс на S&P 500 подешевел на 0,7%.
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»