По итогам торгов 16 августа индекс ММВБ снизился на 0,07% до 1975,80 пт., а РТС вырос на 0,28% до 974,82 пт. В начале торгов преимущество было на стороне продавцов, но растущая нефть и слабый доллар позволили «быкам» обновить исторический максимум по индексу ММВБ, который достиг отметки 1994,33 пт. Однако уже после выхода статистики по американской инфляции доллар начал отыгрывать потери, а нефть — терять свои достижения, что негативно сказалось и на настрое российских инвесторов. Из российских новостей можно отметить ряд корпоративных отчётов. «НМТП» (NMTP) (+1,3%) увеличил грузооборот за семь месяцев года на 5,9%. «ВТБ» (VTBR) (-1,19%) отчитался за I полугодие по МСФО и сообщил о прибыли в 15,4 млрд рублей против убытков 17,1 млрд рублей годом ранее, но рынок отчёт не порадовал. В лидерах дня оказались бумаги: Московская биржа (+3,56%), «Акрон» (AKRN) (+3,15%), «ТМК» (TRMK) (+3,06%), «Мостотрест» (MSTT) (+2,07%), «Татнефть» (TATN) (+1,58%). Аутсайдерами торгов стали: «Аптеки 36,6» (-4,9%), «ММК» (MAGN) (-3,13%), «Магнит» (MGNT) (-2,8%), «Россети» (RSTI) (-2,42%). Рубль укреплялся в течение дня на растущей нефти, но всё же текущие уровни 63,5-64,5 вызывают осторожность у рублёвых оптимистов, что видно на растущей рублёвой цене нефти, которая подобралась к уровню 3100 за бочку.
Если смотреть на американскую статистику, то существенных поводов для повышения ставки ФРС мало. Число новых строительств в июле выросло на 2,1% до 1,21 млн в годовом пересчёте, а число разрешений не изменилось и осталось на уровне 1,15 млн единиц. Индекс потребительских цен CPI не изменился за июль, а за год вырос на 0,9% по сравнению с 1,0% в июне. Стержневой Core CPI вырос за июль на 0,1%, а за год — на 2,2% по сравнению с 0,2% и 2,3% в июне. Естественно, что на ожиданиях подобной статистики доллар слабел. Промышленное производство в США оказалось лучше ожиданий, поскольку выросло на 0,7%. Так или иначе, но у представителей ФРС свои планы и мысли. Президент ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли говорил о том, что рынки недооценивают решимость ФРС повысить ставку. По его словам, время для этого близится, и решение может быть принято уже на сентябрьском заседании. Благодаря данным заявлениям, ожидания повышения ставки сместились с мая будущего года на декабрь текущего года.
Соответственно, подобное вербальное давление оказало влияние и на рынок акций. Из активных бумаг можно отметить: Microsoft (MSFT) (-0,57%), Apple (AAPL) (-0,09%), Intel (INTC) (+0,86%), Bank of America (BAC) (+1,0%), General Electric (GE) (-0,16%), AT&T (-2,46%), Alcoa (AA) (-2,19%), Chevron (CVX) (-0,12%). В итоге, DJIA снизился на 0,45% до 18552,02 пт., S&P 500 — на 0,55% до 2178,15 пт.
Азиатские рынки преимущественно подрастали. Иена ослабла до 101 за доллар, чем поддержала позитив на японском рынке. В Австралии, напротив, индекс отреагировал на снижение котировок на сырьевом рынке. В Китае рынок пытался расти на ожиданиях скорого расширения возможностей для иностранных резидентов покупать акции на внутреннем рынке. Nikkei 225 завершил день ростом на 0,9% до 16745,64 пт. К 9:15 (мск) Shanghai Composite вырос на 0,08% до 3112,45 пт.
Нефть накануне продолжила отыгрывать идею возможных договорённостей производителей нефти. Вероятность данного компромисса заметно повысилась после того, как министр нефти Саудовской Аравии заявил о планах обсудить заморозку объёмов добычи на встрече 26-28 сентября в Алжире. Кроме того, от американской статистики ожидали свидетельств сокращения запасов. Однако отчёт API оказался противоречивым. Коммерческие запасы нефти упали за прошлую неделю на 1,0 млн бар., а вот запасы бензина вновь увеличились на 2,2 млн бар. По данным опроса S&P Global Platts, на рынке ожидали сокращения запасов нефти на 0,2 млн бар., а также бензина — на 1,8 млн бар. Своё негативное воздействие на нефть также оказал доллар, который слабел в течение дня, но затем отыграл часть потерь. Для золота это ослабление не прошло незамеченным. Резервы SPDR Gold Trust увеличились почти на две тонны до 962,23 тонны. К 9:15 (мск) нефть Brent стоила $48,92 (-0,63%), WTI — $47,01 (-0,44%), золото торговалось на уровне $1348,9 (-0,59%), медь — $4778,54 (-0,21%). Фьючерс на индекс доллара подрастал на 0,25% до 94,99. К 9:15 (мск) пара EUR/USD стоила $1,126 (-0,08%), USD/JPY — 100,99 (+0,73%).
Следующие макроэкономические события запланированы на среду: в 11:30 (мск) — безработица в Великобритании, в 17:30 (мск) — данные Минэнерго США по запасам и потреблению нефти и нефтепродуктов, в 20:00 (мск) выступает президент ФРБ Сент-Луиса Дж. Буллард, в 21:00 (мск) — протокол заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США. Кроме того, в среду публикуются данные Росстата по недельной инфляции в РФ. В среду Минфин проведет два аукциона ОФЗ на сумму до 20 млрд рублей. Однако его результаты могут оказаться достаточно слабыми из-за перекупленности рубля и неопределённости со ставками ФРС и ЦБ РФ. Кроме того, негативное влияние на рынок может оказать информация в СМИ о том, что правительство отказалось от приватизации «Башнефти» (BANE) в текущем году. В целом, это подрывает сложившуюся картину рынка, так как ставит под угрозу всю программу приватизации до конца года. Соответственно, данный факт может оказать давление на бумаги самой «Башнефти», а также «Роснефти» (ROSN) и «Сбербанка» (SBER). Кроме того, отсутствие приватизационных перспектив способно ослабить рубль. Фьючерс на S&P 500 (+0,15%).
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»