По итогам торгов 14 сентября индекс ММВБ закрылся без изменений на уровне 2004,48 пт., а РТС вырос на 0,21% до 970,56 пт. В течение дня индекс ММВБ падал ниже отметки 2000 пт., но смог закрыть торги без существенных изменений. При этом внутренних и внешних поводов для движений было достаточно много. В лидерах дня оказались: «ТМК» (TRMK) (+7,51%), «Алроса» (ALRS) (+3,52%), «Полиметалл» (POLY) (+2,8%). «Распадская» (RASP) (+3,23%) и «Мечел» (MTLR) (+2,5%) подрастали на фоне улучшения ситуации на рынке угля (производство в КНР снизилось на 11% в августе).
«Дикси» (DIXY) (-3,12%) отчиталась о росте выручки на 12% в августе, что указывает на замедление темпов роста. «Роснефть» (ROSN) (+0,89%) продала индийской ONGC 11% «Ванкорнефти». «Газпром» (GAZP) (+0,65%) получил разрешения на строительство морского участка «Турецкого потока». Между тем, директор департамента корпоративного управления Минэкономразвития Оксана Тарасенко заявила о том, что ведомство не намеревается включать «Аэрофлот» (AFLT) (-0,92%) в приватизационный список на 2017-2020 годы. Кроме того, в аутсайдерах дня оказались: «Русгидро» (HYDR) (-2,76%), «Северсталь» (CHMF) (-2,57%), «ФСК ЕЭС» (FEES) (-2,51%), «НЛМК» (NLMK) (-2,5%). Росстат отчитался о том, что на неделе, завершившейся 12 сентября, инфляция в РФ составила 0,0%. Минфин провёл два аукциона выпусков 26217 и 29011. Объём предложения составил 5 млрд рублей и 10 млрд рублей, а спрос — 21,833 млрд рублей и 47,705 млрд рублей. Уверенность в смягчении денежной политики ЦБР на сентябрьском заседании, как и в наличии денежных средств, достаточно высокая. Соответственно, на рынке ОФЗ наблюдается повышенный спрос.
Американские торги завершились снижением индексов. Тем не менее, Apple (AAPL) (+3,54%) продолжает завоёвывать признание рынка новыми моделями iPhone. Monsanto прибавила 0,62% на фоне согласия Bayer купить её за $66 млрд. Нефтяники и сырьевые компании оказались среди худших: Alcoa (AA) (-1,37%), Chevron (CVX) (-1,02%), Transocean (RIG) (-2,04%), ConocoPhillips (COP) (-2,49%). В целом, существенной статистики не было, поэтому рынок отражал настроения на сырьевых площадках и в СМИ. «Индекс страха» вырос ещё на 1,62% до 18,14. По итогам дня DJIA снизился на 0,18% до 18034,77 пт., S&P 500 — на 0,06% до 2125,77 пт.
Азиатские рынки снижались шестую сессию подряд. Иена укрепилась до 102,4, что способствовало падению акций японских экспортёров. Однако это не единственный повод для снижения. Ожидания углубления политики негативных ставок оказывают давление на бумаги японских банков. В Новой Зеландии вышли обновлённые данные по ВВП за II квартал: рост в квартальном выражении составил 0,9% при ожиданиях 1,1%, а в годовом выражении — 3,6% при ожиданиях 3,7%. Безработица в Австралии снизилась до 5,6% по сравнению с 5,7% в июле. Nikkei 225 завершил день снижением на 1,26% до 16405,01.
Нефть накануне вновь оказалась под давлением. По данным Минэнерго США, на неделе, завершившейся 9 сентября, коммерческие запасы нефти снизились на 0,6 млн бар. до 510,8 млн бар. Запасы бензина выросли на 0,6 млн бар., а дистиллятов — на 4,6 млн бар. Предварительные опросы показывали рост запасов нефти при снижении запасов бензина. Соответственно, реакция на статистику оказалась негативной. Импорт на отчётной неделе вырос на 993 тыс. бар. до 8,1 млн бар. суточных поставок. Средний показатель спроса за четыре недели составил: 20,6 млн бар. общих поставок нефти, или прирост на 5,7% за год, 9,5 млн бар. бензина в сутки, или прирост на 4,2% за год, а также 3,6 млн бар. дистиллятов в сутки, или прирост на 1,3% за год. Дополнительным негативом стали сообщения из Ливии, где власти намерены увеличить экспорт вдвое в течение месяца благодаря договорённостям с группировками, контролирующими порт Зуитина. К 9:15 (мск) контракт нефти Brent составил $46,07 (+0,48%), WTI — $44,24 (+0,20%), золото торговалось на уровне $1325,2 (-0,07%), медь — $4754,28 (+0,07%).
Фьючерс на индекс доллара незначительно подрастал до 95,37. К 9:15 (мск) валютная пара EUR/USD стоила $1,125 (-0,03%), USD/JPY — 102,27 (-0,06%).
Следующие макроэкономические события запланированы на четверг: в 11:30 (мск) — розничные продажи в Великобритании, в 12:00 (мск) — торговый баланс и инфляция в еврозоне, в 14:00 (мск) — решение Банка Англии по ставке. Затем выйдет большой блок статистики по США: в 15:30 (мск) — цены производителей, розничные продажи, индексы деловой активности ФРБ Нью-Йорка и ФРБ Филадельфии, а также первичные заявления на получение пособия по безработице, в 16:15 (мск) — промышленное производство в США. Вполне очевидно, что основные сигналы для рынков поступят вечером, когда выйдет блок статистики по США. Ситуация на внешних рынках перед открытием торгов в России слабо негативная. Нефть немного дорожает, но настроения в Азии далеки от оптимизма. Поэтому отметка в 2000 пунктов по ММВБ может вновь оказаться под ударом. С другой стороны, у рубля нет особых оснований для резких движений перед заседанием ЦБ РФ 16 сентября, хотя нефть и указывает на потенциал ослабления. Фьючерс S&P 500 (-0,1%).
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»