К 15:25 (мск) индекс ММВБ вырос на 1,07% до 1633,54, а RTS на 0,96% до 783,15. К середине дня российский рынок подрастал на пониженных объемах. В первой половине дня рублевый индикатор опускался до 1606,8 пунктов, поддавшись внешнему пессимизму. При этом мнения по поводу российской экономики начинают отличаться подозрительным оптимизмом. В BofA видят признаки улучшения за счет роста рублевой прибыли корпораций. В Citi наблюдают за тем, как российские банки и корпорации успешно погашают внешние долги.
Впрочем, в этом нет ничего удивительного, поскольку счет текущих операций и торговое сальдо остаются позитивными. Росимущество отметилось рядом заявлений о сохранении планов приватизации «Совкомфлота» и НМТП (MCX:NMTP). Глава ведомства Ольга Дергунова говорила, что от приватизации в 2016 году планируется получить 18 млрд рублей. Минэкономразвития предлагает умерить аппетиты газовиков и повысить тарифы на газ всего на 2% в 2016 из-за угрозы инфляции. Минприроды разрешило владельцам арктических участков сместить планы бурения на 2-3 года. Некоторое ослабление рубля поддерживает металлургов, но говорить об определенных ярких тенденциях сложно. В лидерах дня торговались: «Алроса» (MCX:ALRS) (+2,45%), «Северсталь» (MCX:CHMF) (+2,33%), «Дикси» (MCX:DIXY) (+2,14%), Polymetal (MCX:POLY) (+2,1%). Хуже дела обстояли у бумаг «Русала» РДР (MCX:RUALR) (-3,9%) и «Фармстандарта» (MCX:PHST) (-2,7%). В целом, давление испытывали бумаги внутреннего рынка. «Голубые фишки» торговались на уровне рынка: «Газпром» (MCX:GAZP) укрепился на 2,06%, «Роснефть» (MCX:ROSN) на 1,23%, «ЛУКОЙЛ» (MCX:LKOH) на 0,93%, ГМК «Норникель» на 0,84%, Сбербанк (MCX:SBER) на 0,87%.
Рубль смог отыграть свою утреннюю слабость. К середине московской сессии баррель Brent стоил около 3160. Фактически, можно говорить, что корреляция нефти и рубля остается весьма высокой. Однодневная ставка MosPrime незначительно снизилась до 11,64%. ЦБ РФ согласился перечислить 90% своей прибыли в 2015 году для пополнения бюджета. Согласно законодательству, Банк России обязан перечислять 75% своей прибыли. Минфин подготовил поправки в бюджет РФ на 2015 год, которые фиксируют сокращение дефицита с 3,7% до 2,99% ВВП. Корректировка стала возможной за счет более высоких цен на нефть в I полугодии. К 15:30 (мск) пара USD/RUB снизилась на 0,53% до 65,735, EUR/RUB на 0,85% до 73,608.
Неопределенность экономических перспектив продолжает оказывать давление на европейские рынки. При этом сентябрьский индекс делового климата еврозоны вырос до 0,34 с 0,21 в августе. Индекс экономических ожиданий поднялся до 105,6 с 104,2 в августе. Испания, Германия фиксируют дефляцию в сентябре. Сектор сырьевых компаний смог отыграть часть своих вчерашних потерь: Glencore (LONDON:GLEN) укрепился на 9%, BP PLC на 1,3%, BHP Billiton на 0,15%, Shell на 2,1%. В здравоохранении динамика была противоположной: GlaxoSmithKline упал на 1,2%, Shire на 2,1%. Инвесторам также что-то не понравилось в продажах Apple, так как бумаги основного поставщика процессоров для iPhone/iPad компании ARM Holding провалились на 3,4%. К 15:20 (мск) DAX вырос на 0,12% до 9494,53, CAC40 на 0,13% до 4362,69, FTSE 100 потерял 0,37% до 5936,96.
Сырьевой рынок начал получать приятные известия. Китай снизил налоги на малолитражки вдвое. Минприроды разрешило российским компаниям отложить бурение на взятых лицензионных арктических участках. Накануне свои арктические планы свернула компания Shell. И, наконец, давний «голубь» ФРС Чарльз Эванс предложил отложить вопрос повышения ставки, так как ожидания инфляции слишком раздуты. Плюс к этому данные Genscape, известной своими наблюдениями за нефтехранилищами, указывают на сокращение запасов на 1 млн в американском Кушинге. К 15:25 (мск) Brent подорожала на 1,5% до $48,05, WTI на 1,53% до $45,11, медь на 0,26% до $4976,95, золото подешевело на 0,32% до $1128,1, палладий на 0,06% до $651,45, платина на 0,95% до $913,7.
Фьючерс на индекс доллара подрастал на 0,15% до 96,30. При этом AUD и NZD укреплялись на 0,3% и 0,7% против доллара США. К 15:20 (мск) пара EUR/USD потеряла 0,35% до $1,12, USD/JPY прибавила 0,01% до 119,93. Собственно говоря, реакция пары EUR/USD связана с тем, что германская дефляция в сентябре составила -0,2% вместо ожидавшихся -0,1%.
В 16:00 (мск) вышли индексы цен на жилье S&P/Case-Shiller, а также индекс потребительской уверенности Conference Board. В 23:30 также появятся данные API по запасам нефти в США. Похоже, что для российской экономики наступают времена, когда от нее начинают ждать позитива. Вот и министерство экономического развития регистрирует, что спад за 8 месяцев года составил всего 3,8%. При этом в июле и августе спада не регистрировалось. Если настроения начнут меняться в сторону ожидания улучшения ситуации в экономики, то и крепкий рубль не окажет сильного давления на индекс ММВБ. Фьючерс на S&P 500 вырос на 0,6%.
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»