К 15:17 (мск) индекс ММВБ снизился на 0,36% до 1727,91, а РТС потерял 2,33% до 754,61. Российский рынок вошел в режим праздничных торгов, что выражается в низкой волатильности и низких объемах. Лишившись поддержки налогового периода, рубль возобновил свое ослабление, чему также способствовала и нефть. Минэкономразвития добавило пессимизма, объявив, что в ноябре ускорилось падение ВВП до -4%, а за 11 месяцев падение составило -3,8%. Банковский сектор отреагировал на ослабление рубля традиционным снижением: Сбербанк (SBER) (-1,38%), «ВТБ» (VTBR) (-1,05%). Нефтегазовый сектор, напротив, нашел поддержку в слабом рубле: «Газпром» (GAZP) (+0,25%), «ЛУКОЙЛ» (LKOH) (+0,05%), «Роснефть» (ROSN) (+0,6%). Кстати, «Газпром» сократил свою инвестиционную программу на 2016 год до 842 млрд рублей с 1,043 трлн рублей в 2015 году. К середине дня на разных полюсах расположились: привилегированные акции «Транснефти» (TRNF_p) (+2,83%) и «Селигдара» (-2,52%), а также «Северсталь» (CHMF) (+1,18%), «Газпром нефть» (SIBN) (+0,73%), «Распадская» (RASP) (-2,63%) и «Алроса» (ALRS) (-2,55%).
Рубль возобновил активное ослабление, лишившись поддержки в виде налогового периода. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 2685 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась на -20 базисных пункта до 11,03%. Спрос на рубли снижается в связи с завершением налогового периода, ростом потребности туристов в валюте перед длинными выходными, да и нефть, похоже, завершила свой кратковременный отскок. Внешнеторговый баланс остается вполне позитивным. В ноябре положительное сальдо торгового баланса сократилось на 36,8% до $8,6 млрд, а за 11 месяцев – на 23,3% до $134,9 млрд. Однако курс национальной валюты предпочитает держаться котировок нефти, а не макроэкономических параметров. Вероятно, что до конца года ослабление продолжится, хотя текущие уровни уже угрожают разогревом инфляции и нарушением планов ЦБ РФ на ближайшие заседания. К 15:17 (мск) валютная пара USD/RUB подорожала на 2,01% до 72,109, а EUR/RUB выросла на 2,21% до 79,253.
Активность на европейских площадках была на две трети ниже обычной. В Лондоне биржа не работала. Худшими секторами были сырьевой и нефтегазовый. Дополнительным негативом для европейцев стала статистика из Китая, показавшая снижение прибыли промышленных компаний на -1,4% в ноябре. К 15:15 (мск) DAX стоил 10639,85 (-0,8%), а CAC 40 – 4617,96 (-0,97%).
Кроме печальных данных из Китая, рынку нефти можно обратить внимание на Японию, где потребление нефти и нефтепродуктов упало до минимума за 46 лет. Виной всему теплая зима, растущая экономичность автомобилей и стареющее население. По нефтепродуктам снижение составило -6,9% в ноябре по сравнению с аналогичным периодом год назад до 3,04 млн бар. в сутки. Еще немного о золоте. Китайский импорт желтого металла из Гонконга сократился в ноябре до 66,8 тонн с 68,2 тонн в октябре и 87,2 тонн годом ранее. Поставки из Швейцарии упали до 16,5 тонн с 29 тонн в октябре. К 15:15 (мск) нефть марки Brent стоила $37,1 (-2,08%), WTI – $37,04 (-2,78%), золото – $1071,3 (-0,43%), медь – $4585,63 (-2,07%).
Фьючерс на индекс доллара снижался на 0,15% до 97,87. AUD слабел до -0,3% против валюты США. К 15:15 (мск) пара EUR/USD стоила $1,099 (+0,13%), а USD/JPY – 120,51 (+0,18%).
На вечер остается лишь индекс деловой активности ФРБ Далласа и размещение краткосрочных долговых обязательств США. В остальном, активность будет оставаться низкой, хотя и чудес оптимизма не будет. Скорее всего, концовка года пройдет под знаком вялого снижения. Фьючерс на S&P 500 терял 0,35%.
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»