К 15:15 (мск) индекс ММВБ вырос на 0,59% до 1907,85 пт., а РТС — до 1,25% до 938,87 пт. К середине дня российский рынок демонстрировал рост на пониженных объёмах. Позитивный внешний фон и растущая нефть обеспечили участников рынка поводом для покупок. «Роснефть» (ROSN) (+1,1%) торгуется последний день с дивидендами. Впрочем, весь нефтегазовый сектор позитивно реагировал на возвращение нефти выше $50 за баррель Brent: «Газпром» (GAZP) (+0,57%), «Лукойл» (LKOH) (+1,31%), «Сургутнефтегаз» (SNGS) (+0,34%), «НОВАТЭК» (NVTK) (+1,35%). ЦБ РФ снизил прогноз по инфляции в текущем году до 5-6%, что позитивно сказалось на банковском секторе: «Сбербанк» (SBER) (+2,46%), «ВТБ» (VTBR) (+0,94%). К середине дня на разных полюсах рынка оказались: «Распадская» (RASP) (+5,58%), «Полиметалл» (POLY) (+2,95%), «Газпром нефть» (SIBN) (+1,63%), «Яндекс» (YNDX) (+1,56%), а также «НМТП» (NMTP) (-4,38%), «ФСК ЕЭС» (FEES) (-2,83%), «Мосэнерго» (MSNG) (-2,02%), «Северсталь» (CHMF) (-1,73%). «Русгидро» (HYDR) (-0,85%) отчиталась за I квартал по МСФО и сообщила о росте прибыли на 27% до 15,05 млрд рублей.
Рубль укреплялся на растущей нефти и позитивном внешнем фоне. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3240 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась на 2 базисных пункта до 10,47%. ЦБ РФ улучшил прогноз по инфляции до 5-6% к концу года с прежних 6-7%. Изменение прогноза стало возможным благодаря тому, что в мае-июне не произошло ускорения темпов роста цен. Соответственно, это позволяет говорить о возможности снижения ключевой ставки на 1,5-2 процентных пункта до конца года. Впрочем, привязка к нефти сохраняется, и улучшение перспектив смягчения денежно-кредитной политики не сказались на российской валюте. К 15:15 (мск) валютная пара USD/RUB снизилась на 1,32% до 64,032, EUR/RUB — на 0,59% до 72,95.
Британцы начали голосовать по вопросу членства Великобритании в ЕС, а рынки в Европе демонстрируют рост уже пятую сессию подряд. Подрастают все секторы рынка, хотя наиболее заметно это делают финансы и сырьевые бумаги: Barclays (BARC) (+2,5%), Deutsche Bank (DBKGn) (+4,0%), Societe Generale (SOGN) (+4,44%), Anglo American (AAL) (+2,48%), BHP Billiton (BLT) (+1,21%), Glencore (GLEN) (+3,29%). Статистика по еврозоне оказалась неоднозначной. Промышленный PMI еврозоны подрос до 52,6 с 51,5 в мае, а сервисный — снизился с 53,3 до 52,4. За счёт этого сводный индекс упал до 52,8 с 53,1. Во многом за ухудшение показателей отвечает индекс деловой активности в сфере услуг Германии, который упал до 53,2 с 55,2 в мае. При этом промышленный PMI Германии вырос до 54,4 с 52,1. Французский промышленный индекс упал до 47,9 с 48,4, а сервисный — до 49,9 с 51,6. Британцы выстроились не только для голосования по референдуму, но также для обмена фунтов на евро. Однако сам фунт демонстрировал уверенность в своих силах. К 15:15 (мск) DAX стоил 10240,35 (+1,68%), CAC40 — 4456,11 (+1,74%), FTSE 100 — 6332,44 (+1,14%).
Нефть избавилась от утренней неуверенности и вернулась к значениям около $51. Оптимизму способствует не только слабый доллар, но и цифры из США. Добыча нефти в Америке снижается уже 22 недель подряд. На прошлой неделе она сократилась на 39 тыс. бар. до 8,677 млн бар. в сутки. Кроме того, за последние четыре недели потребление бензина в США вышло на рекордные значения за 25 лет ведения статистики. Золото как защитный актив оказалось под давлением оптимизма сохранения британцев в рамках ЕС. К 15:15 (мск) контракт нефти Brent стоил $50,86 (+1,96%), WTI — $49,96 (+1,69%), золото торговалось на уровне$1266,2 (-0,30%), медь — $4747,67 (+0,84%), никель — $9205 (-0,27%). Фьючерс на индекс доллара снижался на 0,6% до 93,24. AUD, CAD и NZD укреплялись до 0,5% против валюты США. К 15:15 (мск) валютная пара EUR/USD стоила $1,14 (+0,57%), GBP/USD — $1,488 (+0,54%), USD/JPY — 105,69 (+0,84%).
Число первичных обращений за пособием по безработице в США снизилось за прошлую неделю на 18 тыс. до 259 тыс. Это уже 68 неделя подряд, когда показатель находится ниже 300 тыс. Фьючерс на индекс доллара продолжил снижаться и терял до 0,65%, торгуясь около отметки 93,19. На вечер ещё остаются предварительный индекс PMI в промышленности США в 16:45 (мск) и продажи новых домов в 17:00 (мск). Однако главное событие четверга происходит в Великобритании. Результаты референдума станут известны ночью, а полноценно рынки смогут отреагировать лишь в пятницу. Тем не менее, настрой инвесторов говорит о высокой вероятности сохранения Великобритании в ЕС. Однако реакция на результаты может быть краткосрочной, поскольку до события рынки успели отыграть изрядную долю оптимистичного исхода. Фьючерс на S&P 500 вырос на 0,45%. Российский рынок имеет неплохие шансы на позитивное закрытие. Однако динамика индексов на прошедшей неделе говорит о слабом влиянии внешнего позитивного фона. Основные дивидендные истории уходят в прошлое, а новых больших идей пока нет.
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»